Denní report - středa 18.12.2019

ČR: Pražská burza rostla popáté v řadě, SRN: Německý DAX ve středu oslabil, USA: Wall Street dnes končí takřka beze změn

Pražská burza

Hlavní zprávy

Výsledky obchodního dne na trhu START 18. prosince 2019

Dnes opětovně probíhá obchodování na trhu START BCPP, které bylo přeloženo z minulého týdne

Oznámení repo sazby (18. prosince):
aktuální hodnota: 2,00 %
očekávání trhu: 2,00 %
předchozí hodnota: 2,00 %

Popis trhu

Pražská burza rostla i ve třetí seanci v tomto týdnu a měřeno indexem PX si dnes polepšila o 0,47% na 1 106 bodů. Na historická maxima se vrátil Avast, když posílil o 1,47% na 138 Kč. Dařilo se rovněž bankám. Moneta Money Bank se zvedla o 1,36% a uzavřela nad 85 Kč, Erste Bank stoupla o 0,73% na 858 Kč a Komerční banka přidala mírných 0,19% na 806 Kč. V kladném teritoriu zakončil taktéž Čez (508 Kč +0,40%) při nejvyšším denním objemu 140 mil. Kč a polepšily si i akcie O2 (232 Kč +0,22%). Naopak nedařilo se titulům, které zasáhne zvýšení spotřebních daní. Philip Morris odepsal -2,50% a uzavřel na 14 800 Kč a Stock Spirits klesl o -2,07% pod 62 Kč. Na nižší úrovně padla i pojišťovna Vig (640 Kč -0,93%).

Podnikové zprávy

Erste Group zakoupila 22% podíl v české společnosti Dateio

Kofola oznámila, že dceřiná společnost Alofok prodává 50% podíl v ruské firmě «MEGAPACK» (+komentář)

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,0
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,2 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Index IFO podnikatelského klimatu (prosinec):
aktuální hodnota: 96,3
očekávání trhu: 95,5
předchozí hodnota: 95,0

Index IFO očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 93,8
očekávání trhu: 93,0
předchozí hodnota: 92,1

Index IFO hodnocení současných podmínek (prosinec):
aktuální hodnota: 98,8
očekávání trhu: 98,1
předchozí hodnota: 97,9

Hlavní zprávy (EMU)

Stavební výroba (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Stavební výroba (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,7 %

CPI (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

CPI (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Popis trhu

Německý DAX se po celou středeční seanci obchodoval pod nulou a nakonec uzavřel slabší o 0,49 %. Uprostřed týdne se nedařilo výrobci automobilových komponentů Continental (CON; -1,9 %), jež byl následovaný skupinou Daimler (DAI; -1,5 %).

Již včera automobilka oznámila odklad představení elektromobilu Mercedes-Benz EQC SUV o jeden rok. Místo prvního kvartálu 2020 se ho dočkáme v prvním čtvrtletí roku 2021. Dnes v podvečerních hodinách pak byla zveřejněna informace o tom, že Daimler musí zaplatit pokutu ve výši až 20 milionů dolarů za porušení pravidel týkajících se programu stahování vozidel. Automobilka s pokutou již souhlasila. V současné chvíli však skutečně zaplatí „pouze“ 13 milionů dolarů, zbytek je podmíněn potenciálními dalšími prohřešky.

Mimo dvou výše zmíněných titulů z automobilového sektoru se uprostřed týdne nedařilo ani akciím Infineonu (IFX; -1,4 %) či firmám Fresenius (FRE; -1,2 %) a Deutsche Post (DPW; -1,2 %).

Na opačné straně indexu uzavřely společnosti Wirecard (WDI; +1,3 %), Bayer (BAYN; +1,1 %) či Adidas (ADS; +1,0 %). Dařilo se také akciím Beiersdorfu (BEI; +0,8 %), mírněji pak rostla Deutsche Bank (DBK; +0,4 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (13. prosince):
aktuální hodnota: -5,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (13. prosince):
aktuální hodnota:-1 085 tis.
očekávání trhu: -1750 tis.
předchozí hodnota: 822 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (13. prosince):
aktuální hodnota: -265 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3393 tis.

Očekávané události

14:30 Běžný účet platební bilance (3Q): očekávání trhu: -$122,0 mld., předchozí hodnota: -$128,2 mld.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (prosinec): očekávání trhu: 8,0, předchozí hodnota: 43565

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. prosince): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 252 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. prosince): očekávání trhu: 1676 tis., předchozí hodnota: 1667 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (15. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 62,1

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,5

16:00 Index předstihových ukazatelů (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 Prodeje existujících domů (listopad): očekávání trhu: 5,44 mil., předchozí hodnota: 5,46 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 1,9 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (13. prosince): očekávání trhu: -90, předchozí hodnota: -73

Popis trhu

Zámořské trhy po včerejších historický maximech vyčkávají u otevíracích hodnot. Vánoční svátky jsou za humny, v pátek se čeká na podpis první fáze dohody mezi USA a Čínou a trhy tak nastavují úsporný mód. Nejrůstovějším sektorem jsou dnes realitní společnosti, které těží ze včerejších velmi dobrých sektorových makrodat. Dobře se drží energetické společnosti (s ropou nad 60 dolary v zádech). V plusu jsou i telekomunikace. Naopak oslabuje sektor základních materiálů, nezbytná spotřeba a průmyslové podniky. Korporátní zprávou dne je velmi špatné výsledkové představení zásilkového giganta FedEx, který ke špatným výsledkům přidal ještě snížení výhledu. Akcie zažívají největší jednodenní propad letos. Nejrůstovějším titulem je dnes řetězec Macy´s, který výhodně refinancuje bondy.

Podnikové zprávy

Fiat Chrysler a Peugeot se dohodly na fúzi: vzniknout tak dají čtvrté největší automobilce světa

FedEx s výsledky za 2QFY20 pod očekáváním analytiků a snižuje svůj výhled u EPS adj. pro FY20

Cintas Corp. reportovala výsledky za 2QFY20 a navýšila výhled pro FY20

General Mills reportuje výsledky za 2QFY20 a aktualizuje svůj výhled pro celý fiskální rok

Paychex reportovala výsledky za 2QFY20 mírně nad odhady a navíc jemně zvedla výhled pro celý FY

Britský regulátor je znepokojen dominancí Google a Facebooku na trhu s online reklamou

Ostatní

Asijské indexy v červené barvě

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.