Denní report - pondělí 23.12.2019

ČR: Pražská burza před svátky rostla, SRN: Frankfurtská burza v pondělí mírně oslabila, USA:Americké indexy dál posunují historická maxima.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Ukončení obchodování většího množství ETC v Německu a jejich dočasný přesun na Frankfurtský parket

Popis trhu

Pražská burza před vánočními svátky pokračovala v růstu. Index PX si připsal 0,58 %, končil na 1114,73 bodech a vylepšil tak své letošní maximum. Zobchodovaný objem nebyl vysoký a dosáhl pouze 250 mil. Kč. Komerční banka si připsala růst o 1,23 % a končila na 821,50 Kč. S důraznějším průrazem hranice 800 Kč se u titulu z technického pohledu otvírá prostor pro další růst k hranici 850 Kč. Zpět na lokální maxima se vrátily akcie Moneta Money Bank, které posílily o 1,55 %. Úspěšnou trojici finančních titulů doplnila pojišťovna VIG, která si připsala 1,55 %. Erste si slušné růsty připsala v minulém týdnu a dnes se obchodovala bez výraznějšího pohybu (-0,21 %). V závěru obchodování byl patrný rostoucí zájem o ČEZ a titul končil na denním maximu. Kurz se zastavil na 509,50 Kč se ziskem 0,89 %. V červených číslech zakončily den akcie Stock Spirits (-1,13 %) a Philip Morris (-0,79 %). Na pražské burze do konce roku scházejí již jen dvě obchodní seance. Znovu se bude obchodovat v pátek 27.12. a následně ještě v pondělí 30.12.

Podnikové zprávy

Ratingová agentura S&P potvrdila hodnocení Monety na úrovni “BBB/A-2” a zvýšila výhled na pozitivní

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: -2,3 %
předchozí hodnota: -3,5 %

Popis trhu

Pondělní seanci nejlépe zakončila farmaceutická společnost Bayer (+3,3 %) a taktéž farmaceutická společnost Merck (+1,0 %). Na druhé straně indexu skončila Deutsche Bank, která si odepsala 2 %. Ta již nebude nadále dostávat placené doporučení managementu od svého největšího akcionáře konzultační firmy Cerberus. S odstupem 0,4 % skončila letecká společnost Lufthansa (-1,6 %). Její akcie negativně reagovaly na zprávu, že zástupci leteckého personálu chystají další stávky. Poslední stávka trvala přibližně 48 hodin a vedla ke zrušení asi 1 500 letů.

Podnikové zprávy

Lufthanse hrozí další stávky

USA

Hlavní zprávy

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -2,0 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 0,5 % (revize: 0,2 %)

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

V úterní seanci před vánočními svátky americké indexy opět posunuly historická maxima a index Dow Jones uzavřel silnější o 0,34% a  širší S&P 500 zakončil s přírůstkem 0,09%. Americké akciové trhy byly zatím pozitivně naladěny podporovány dobrými daty z americké ekonomiky a tak opět pokořují  indexy svá historická maxima. Trhy v růstu podporuje i to, že americká ekonomika ve 3Q. oficiálně zrychlila na 2,1% a zlepšující se trend podtrhly i spotřebitelské výdaje, které meziměsíčně vzrostly o 0,4%.  K dobré náladě přispívá i samotný americký prezident Donald Trump, který v rámci obchodní dohody přišel s komentářem, že podpis první části dohody přijde již velmi brzy.  Samotná Čína se také zavázala, že sníží cla na více než 850 komodit dovážených z USA s platností od začátku příštího roku. Dobrou zprávou také je, že jednání mezi USA a Brazílií dopadlo dobře a prezident Trump potvrdil, že nezavede cla na tamější ocel a hliník, když těmito cly hrozil před několika dny.

Americký dolar na páru s eurem lehce oslabil o 0,12% a dostává se k úrovni 1,1090 USD/EUR. Na dolar zatím nemá negativní dopad ani impeachment Donalda Trumpa a ani zisky akciových trhu, které odebírají z dolaru kapitál hledající bezpečné útočiště.

Americká ropa WTI zatím ztrácela  ze začátku obchodování, ale nakonec přidala 0,4% a dostala se k úrovni 60,6 USD/barel. WTI tak zřejmě klesala poté, co Kuvajt naznačil dohodu se Saúdy o obnovení produkce ropy podél hranice. Ropa se však stále drží u vyšších úrovní a to vyhovuje akciím těžařských společností jako Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie posílily o necelých 11,3% a hned v závěsu se pohybovaly akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ), které obchodovaly se ziskem necelých 2,6%.  Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které zpevňily o více než 3,5% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtona ( HAL ), jež přidaly na své tržní ceně více než 1,7%.

Pozornost investorů však dnes upoutala těžební ropná společnost Apache Corporation ( APA ), která oznámila dohodu se společností Total o společném podniku s cílem prozkoumat a vyvinout blok  58 offshore Surinam. Podle podmínek dohody budou mít společnosti Apache a Total každý 50% pozici v bloku 58, který zahrnuje přibližně 1,4 mil. akrů. Samotný Apache Corporation ( APA ) bude provozovat první tři průzkumné vrty v bloku, včetně oblasti Maka Central – 1, a následně operátorství převede na francouzský Total.  Podle vyjádření společnosti Apache Corporation ( APA ) Surinam Blok 58 představuje jedinečnou příležitost pro velké množství ropných zdrojů a společnost potvrdila i přínos partnerství s francouzskou společností Total.  Akcie Apache Corporation ( APA ) se tak těšily zvýšeného zájmu investorů a její akcie rostly o silných 17%.

Za zmínku stály také akcie známého amerického výrobce letadel Boeing ( BA ), kterému se nezdařil zkušební let jejich kosmického CST -1 00 Starliner  a jedná se tak o další významný přešlap po katastrofickém scénáři s letadly 737 MAX. Na základě těchto událostí ředitel Boeingu Muilenburg rezignoval na svůj post a firma novým CEO jmenovala současného předsedu představenstva Davida Calhouna. Na tuto změnu akcie Boeing ( BA ) zareagovaly růstem a posílily o více než 3%.

Celkem slušně se dnes dařilo žlutému kovu, který přidal více než 0,5% a zlato se tak dostalo k úrovni 1 485 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovovala akciím těžařů zlata a tak největší kanadská těžařská společnost Barrick Gold Corp ( GOLD ) přidala na své tržní ceně necelých 1,7% a konkurenční  akcie Newmont Gold Corp. ( NEM ) se posunuly výš o více než 2%. Za povšimnutí stály také akcie Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), které si připsaly zisk více než 5,1%.

 

Podnikové zprávy

Investiční společnost Lone Start koupí jednu divizi německé BASF SE

Boeing vyhodil výkonného ředitele, vedení společnosti se ujme předseda správní rady

Morgan Stanley vydala list společností, které by mohly nejvíce „těžit“ z pozitivního vývoje USA-Čína

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.