Denní report - pátek 10.01.2020

ČR: Pražská burza zakončila týden růstem, Avast na nových historických maximech, SRN: Německý DAX v závěru týdne uzavřel na kladné nule, USA: Wall Street sestoupil z rekordních úrovní

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průmyslová produkce (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -5,7 %
očekávání trhu: -4,0 %
předchozí hodnota: -3,0 %

Stavební výroba (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 4,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0.3%

HDP (q-q) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (y-y) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,4 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,4 %

09:00 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,8 %

09:00 Index importních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,9 %

10:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: -2,25 mld., předchozí hodnota: -2,58 mld.

Popis trhu

Pražská burza dnes navýšila zisky z druhé poloviny týdne a měřeno indexem PX posílila o 0,62% na hodnotu 1 133. Pomohl další nárůst akcií Avast o 2,04% na 150 Kč, což znamená, že titul uzavřel na nových historických maximech. Dařilo se i pojišťovně Vig s přírůstkem 2,48% na 660 Kč, když emise může těžit z růstu výnosů na dluhopisových trzích. V kladném teritoriu uzavřel taktéž Čez se závěrem na 515 Kč (+0,68%). Cme potom si polepšilo o 0,39% na 102 Kč. Bankovní emise nevykázaly výrazné změny. Erste Bank přidala 0,18% na 867 Kč, Moneta Money Bank stagnovala pod 84 Kč a Komerční banka klesla o -0,18% pod 830 Kč s největším denním objemem 98 mil. Kč. Za celý týden pražská burza posílila přes 1%.

Podnikové zprávy

Barclays zvyšuje cílovou cenu pro akcie Avastu na 510 pencí

Exane BNP Paribas zvýšili doporučení pro akcie skupiny ČEZ na outperform

Analytici Erste zvyšují cílovou cenu pro akcie Monety o 2 Kč na 102 Kč

Erste snižuje doporučení pro akcie Komerční banky z akumulovat na držet

Keefe, Bruyette & Woods snižuje cílovou cenu pro akcie Komerční banky na 940 Kč

Německo

Popis trhu

Index DAX uprostřed páteční seance solidně rostl, nakonec však drtivou část zisků ztratil a připsal si nepatrných 0,04 %. Index táhly do plusu zisky energetických titulů. RWE (RWE; +6,2 %) skokově posílila po informaci německých médií o tom, že by skupina za odstavení uhelných elektráren mohla dostat kompenzaci ve výši až 2 miliard eur. E.ON (EOAN; +2,3 %) pak rostl po zvýšeném doporučení ze strany analytiků Bank of America, a to konkrétně na neutral z předchozího stupně underperform. 

Dařilo se také koncernu Volkswagen (VOW3; +2,2 %), který je dle agentury Bloomberg mezi automobilkami, jež plánují nové výrobní haly v Ghaně ve snaze zacílit na západoafrický trh. Solidně si  závěru týdne vedly také tituly Bayer (BAYN; +1,0 %) či Merck (MRK; +1,1 %).

Na opačné straně indexu uzavřely Heidelberg (HEI; -1,9 %), Siemens (SIE; -1,8 %), Deutsche Post (DPW; -1,6 %) či Lufthansa (LHA; -1,7 %). Poslední zmiňovaná společnost dnes oznámila, že na deset dní pozastavuje lety to Teheránu, a to z bezpečnostních opatření.

Podnikové zprávy

Deutsche Lufthansa pozastavuje lety do Teheránu

BMW prodala za rok 2019 2,17 milionů vozů stejnojmenné značky

RWE by za odstavení uhelných elektráren mohla dostat kompenzaci ve výši až 2 miliard eur

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec):
aktuální hodnota: 145 tis.
očekávání trhu: 160 tis.
předchozí hodnota: 266 tis. / revize 256 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec):
aktuální hodnota: 139 tis.
očekávání trhu: 153 tis.
předchozí hodnota: 254 tis. / revize 243 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec):
aktuální hodnota: -12 tis.
očekávání trhu: 5 tis.
předchozí hodnota: 54 tis. / revize 58 tis.

Míra nezaměstnanosti (prosinec):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Očekávané události

20:00 Státní rozpočet (prosinec): očekávání trhu: $0,0 mld., předchozí hodnota: -$208,8 mld.

Popis trhu

Přestože americké akciové indexy v úvodu dne vylepšily svá intradenní historická maxima, kdy tradiční index Dow Jones poprvé v historii krátce úspěšně otestoval hladinu 29000 bodů, v závěru seance již byl patrný výběr krátkodobých zisků a indexy uzavřely v negativním teritoriu. Investoři též reflektovali data z trhu práce, která mírně zaostala za očekáváním. Současně USA uvalily nové sankce na Írán.

Nejhorší bilanci nakonec vykázal právě zmiňovaný index Dow Jones se ztrátou bezmála 0,5%, širší index S&P500 i technologický Nasdaq oslabily méně než o 0,3%. Při výběru zisků na akciových trzích naopak zpevňovaly dluhopisy, zejména ty s delšími splatnostmi, vzhůru se opět vydaly i drahé kovy – zlato posílilo téměř o 0,6% na 1561 USD/oz, stříbro dokonce o 1,1% na 18,09 USD/oz. V červeném uzavřela ropa (-0,7%) na 59,4 USD/b, naopak zemní plyn uzavřel silnější o 1,7% těsně nad hladinou 2,2 USD/mmbtu.

Nedařilo se finančnímu sektoru (-0,8%), průmyslovým společnostem (-0,7%) či energetickým firmám (v souhrnu -0,6%). Naopak solidní výkonnost zaznamenal realitní sektor (+0,9%).

Nejrůstovějším papírem z indexu S&P 500 se stala stavební spol. Lennar (LEN) se ziskem 3,5%, zatímco na opačné straně se obchodoval Harley-Davidson (HOG; -3,9 %).

Podnikové zprávy

Abbvie udělí firmě Chinook exkluzivní práva k léku astrasentan

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.