Denní report - středa 22.01.2020

ČR: Pražská burza slušně rostla, Avast na historickém maximu, SRN: Německé a evropské akcie v závěru zamířily do mírného záporu, USA:Index Dow Jones nepatrně korigoval a ztratil -0,03%.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu rostla a měřeno indexem PX posílila o slušných 0,92% na 1 140 bodů. Tahounem růstu se stal jednoznačně Avast, který se růstem o 3,16% na 163 Kč posunul na nová historická maxima. Dařilo se i Erste Bank, která se zvedla o 1,15% na 844 Kč. V kladném teritoriu zakončily taktéž tuzemské banky. Moneta Money Bank přidala 0,65% s oceněním nad 85 Kč a Komerční banka stoupla o 0,50% na 808 Kč při největším denním objemu 97 mil. Kč. Akcie O2 potom si polepšily o 0,42% na 238 Kč a Philip Morris se zvedl o 0,65% na 15 500 Kč. Z menších emisí Cme stouplo o 0,99% na 102 Kč. Naopak Čez odepsal mírných -0,10% na 517 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,31% na 645 Kč.

Podnikové zprávy

HSBC zvýšila cílovou cenu pro akcie Moneta Money Bank na 99 Kč

Německo

Očekávané události (EMU)

13:45 Refinanční sazba ECB (23. ledna): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (23. ledna): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (23. ledna): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

16:00 Spotřebitelská důvěra (leden - první, předběžný): očekávání trhu: -7,8, předchozí hodnota: -8,1

Popis trhu

Index DAX ztratil 0,3 % na 13515,75 b. Evropský akciový index Stoxx Europe 600 během dne rostl až o 0,4 %, nakonec však uzavřel se ztrátou 0,1 %. Sentimentu ubraly slabé předběžné výsledky automobilky Daimler (DAI; -2,1 %), která čeká meziročně poloviční provozní zisk, a slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pohrozil uvalením cel na importovaná evropská auta, na což akcie evropských automobilek zareagovaly negativně. Mezi ztrátovými akciemi německého parketu tak nalezneme také Volkswagen (VOW3; +1,2 %). Nedařilo se ani chemickým společnostem Covestro (1COV; -1,7 %) a Bayer (BAYN; -1,4 %). Naopak posílily akcie Infineonu (IFX; +1,4 %) a Deutsche Börse (DB1; +1,3 %).

Podnikové zprávy

Daimler: zisk v roce 2019 skončil pod očekáváním kvůli nákladům spojeným s kauzou okolo emisí CO2

USA

Hlavní zprávy

Mnuchin tvrdí, že není stanoven deadline a ani harmonogram jednání o druhé fázi obch. dohody

Mnuchin varoval, že kvůli digitální dani se USA mohou bránit cly na evropské automobilky

Index žádostí o hypotéky MBA (17. ledna):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 30,2 %

Index aktivity Chicago Fed (prosinec):
aktuální hodnota: -0,35
očekávání trhu: 0,13
předchozí hodnota: 0,56 / revize: 0,41

Index cen domů FHFA (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,4 %

Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: -1,7 %

Prodeje existujících domů (prosinec):
aktuální hodnota: 5,54 mil.
očekávání trhu: 5,43 mil.
předchozí hodnota: 5,35 mil.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. ledna): očekávání trhu: 214 tis., předchozí hodnota: 204 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. ledna): očekávání trhu: 1750 tis., předchozí hodnota: 1767 tis.

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 56,5

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 66,0

16:00 Index předstihových ukazatelů (prosinec): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (17. ledna): očekávání trhu: -88, předchozí hodnota: -109

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (17. ledna): očekávání trhu: 800 tis., předchozí hodnota: -2549 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (17. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 342 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (17. ledna): očekávání trhu: 2814 tis., předchozí hodnota: 6678 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (17. ledna): očekávání trhu: 2250 tis., předchozí hodnota: 8171 tis.

17:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (leden): očekávání trhu: -6, předchozí hodnota: -8

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy se vrátily k počátečním hodnotám a  index Dow Jones uzavřel seanci s malou ztrátou  -0,03% a širší S&P 500 uzavřel nepatrně v kladném 0,03%. I když trhy rostly tak obchodování bylo opatrné a trhy vnímají, že Senát amerického Kongresu dnes z rána schválil organizační pravidla projednávání ústavní žaloby proti americkému prezidentovi Donaldu Trampovi. V předchozím republikánská většina zamítla řadu návrhů demokratů na získání nových dokumentů či předvolání nových svědků. Žalobu o které horní komora rozhoduje a která by teoreticky mohla vést k odvolání prezidenta z úřadu, vznesla Sněmovna reprezentantů. Samotný prezident obvinění ze zneužití funkce a obstrukcí vůči Kongresu odmítá a vesměs se očekává, že ho Senát podpoří. Americký prezident je také aktivní vůči EU, které  opět pohrozil zavedením dodatečných cel na dovoz evropských automobilů do USA. O těchto clech by uvažoval v případě, že by Washington a Brusel nedokázaly dospět k nové obchodní dohodě., ale vyjádřil ve svém projevu přesvědčení, že se dohodu podaří s EU vyjednat.

Určitou nervozitu na trzích vyvolává koronavirus, kde počet potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, který se objevil v Číně stoupl na 440 případů a epidemie plicního onemocnění způsobená tímto virem si vyžádala již devět životů. Na základě těchto okolností dnes mimořádně zasedne Světová zdravotnická organizace WHO. Podle analytiků Goldman Sachs by se ropné trhy měly připravit na to, že smrtelný koronavirus bude mít dopady i na tento trh, protože globální poptávka díky koronaviru by mohla v letošním roce poklesnout až o 260 000 barelů/den.   Lehká ropa WTI na tuto situaci reagovala poklesem o více než 2,6% a dostává se k úrovni 56,8 USD/barel. Tato situace  nevyhovovala akciím v sektoru těžby černého zlata a tak poklesem prošly akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie oslabily o více než 3%, dále akcie  Apache Corporation ( APA ), které ztratily také více než 2,6% a též akcie společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ) se pohybovaly se ztrátou více než 3% a necelých 0,6% ztratily  akcie světově obchodované ropné společnost Exxon Mobil Corp. ( XOM ). Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které uzavřely seanci slabší o cca 0,8%:

Své výsledky představila streamingová společnost Netflix ( NFLX ), která vykázala za 4Q. 2019 tržby v souladu s odhadem analytiků 5,45 mld. USD se ziskem na akcii 1,3 USD, tj. výrazně nad odhadem trhu 0,53 USD. Za 4Q.  2019 Netflix ( NFLX ) přidal 8,76 mil. nových platících zákazníků , což bylo nad odhadem trhu 7,65 mil.  zákazníků. Je třeba poznamenat, že přírůstek zákazníků šel na vrub států mimo USA, zatímco v USA nárůst zákazníků zaostal za očekáváním 420 000 proti odhadu 600 000 zákazníků. Akcie v reakci na výsledky dnes klesly o více než 4,2%.

Svými výsledky se pochlubila technologická společnost IBM ( IBM ), která zveřejnila svá čísla za 4Q.2019. Tržby dosáhly 21,8 mld. USD proti očekávání trhu 21,6 mld. USD. Jedná se tak o první růst po pěti po sobě následujících poklesech. K celkovému růstu společnosti dopomohla akvizice společnosti Red Hat ve 3Q. 2019, která se zaměřovala na cloudové služby a kognitivní software. Celkové tržby z cloudových služeb dosáhly 6,8 mld. USD. Čistý zisk na akcii dosáhl 4,71 USD proti odhadu trhu 4,69 USD. Akcie IBM ( IBM ) na výsledky reagovaly růstem o více než 3,4%.

 

Podnikové zprávy

Netflix a jeho výsledky za 4QFY20; očekávání tržeb i EPS překonáno, počtu předplatitelů v USA ale ne

IBM reportuje výsledky za 4QFY19; tržby i EPS nad odhady, dařilo se obzvláště cloudu

Johnson & Johnson představil čísla za 4QFY19; tržby nedostihly odhad, soudní náklady značně poklesly

Ostatní

Asijské indexy rostou i přes obavy z dalšího šíření koronaviru

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.