Denní report - úterý 17.03.2020

17.03.2020 22:24:25 | Fio banka

ČR: Pražská burza dále ztrácela, Cme padlo o -21%, SRN: Německý DAX uzavřel s 2% ziskem, několik firem odkládá valnou hromadu, USA: Americké trhy se zhruba z poloviny zotavily z pondělního propadu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza dnes prohloubila včerejší ztráty a měřeno indexem PX odepsala dalších -3,01% na 738 bodů. Největší pokles registrovalo Cme a to -21,62% na 58 Kč po včerejším brutálním propadu na Nasdaqu o -55%. Nedařilo se taktéž bankovnímu sektoru po včerejším doporučení guvernéra ČNB, aby tuzemské banky pozdržely v současné nejisté době výplatu dividend. Vlastník České spořitelny skupina Erste Bank tak odepsala -8,34% na 486 Kč, Komerční banka ztratila -3,94% na 523 Kč a Moneta Money Bank klesla o -4,31% na 60 Kč. Silný pokles zaznamenal taktéž Avast (88 Kč -6,38%). Philip Morris potom odepsal -4,58% na 12 500 Kč. Naopak proti trendu se vydaly akcie Čezu (380 Kč +6,15%) po dnešním lepším výsledkovém reportu a solidním výhledu. Polepšila si taktéž pojišťovna Vig (405 Kč +1,45%), když oznámila taktéž dobré výsledky a navýšila dividendu o 15%. V kladném teritoriu uzavřely i akcie O2 (210 Kč +1,69%)

Podnikové zprávy

ČEZ: rozšířený komentář k výsledkům za 4Q 2019

Pojišťovna Vienna Insurance Group představila výsledky za rok 2019, pojistné poprvé nad 10 mld. EUR

Moneta Money Bank se rozhodla pozastavit svou dividendovou politiku a zadržet čistý zisk za rok 2019

Moneta, Komerční banka: Stabilizační kroky ČNB i výzva ke zdržení se výplaty dividendy

ČEZ na letošek hlásí další růst ceny elektřiny, relativně slušně je zajištěn i na rok 2021

Akcie mediální CETV v zámoří uzavřely s propadem 55 % na 1,8 USD

Německo

Hlavní zprávy

Španělská vláda schválila stimulační balíček ve výši 200 mld. EUR na boj s koronavirem

Evropští regulátoři opět omezují spekulace na pokles akcií

Francie je připravena podpořit velké firmy všemi prostředky včetně znárodnění, řekl ministr financí

Polská centrální banka snížila sazbu na 1 % z 1,5 %

Průzkum ZEW - index očekávání (březen):
aktuální hodnota: -49,5 b.
očekávání trhu: -26,4 b.
předchozí hodnota: 8,7 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (březen):
aktuální hodnota: -43,1 b.
očekávání trhu: -30,0 b.
předchozí hodnota: -15,7 b.

Eurozóna

Průzkum ZEW - index očekávání (březen):
aktuální hodnota: -49,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,4 b.

Očekávané události (eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,5 %

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (leden): očekávání trhu: 19,2 mld., předchozí hodnota: 22,2 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 23,1 mld.

11:00 CPI (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,2 %

11:00 CPI (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota:

Popis trhu

Index DAX uzavřel o 2,25 % výše na 8939,1 b. Německý DAX po úvěru v kladných číslech zamířil do mírného závěru, kde se držel až do odpoledních hodin. Podle agentury Reuters evropským akciím k závěru v plusu mohlo schválení španělského balíčku na boj s dopady koronaviru. Španělské akcie uzavřely s největším ziskem od roku 2010 silnější o 6,4 %. Několik německých společností přistoupilo k odložení valné hromady – Beirsdorf (BEI; +3,7 %), BASF (BAS; +5,2 %) a výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (MTX; -5,4 %), Z jeho prohlášení o odložení VH vyplývá, že zřejmě navrhuje nevyplatit dividendu. Odpoledne se dočkal snížení cílové ceny od UBS na 190 EUR z 312 EUR. V pondělí odložení konání valné hromady oznámil Deutsche Telekom (DTE; +4,6 %). BASF uvádí, že odložení termínu valné hromady bude mít dopad i na termín výplaty dividendy, jelikož ji musí schválit valná hromada. Spolkový stát Baden-Württemberg zakázal shromáždění více než 100 osob do 15. června 2020. Podobná situace by se mohla týkat i dalších (nejen) německých společností. Aktualizujte si proto termín výplaty ale i ex-date podle stránek konkrétní společnosti. Vedle MTU se výrazně nedařilo ani akciím zdravotnické společnosti Fresenius (FRE; -5,9 %) a platební společnosti Wirecard (WDI; -4,4 %). Největší zisky si oproti tomu připsaly akcie automobilky Daimler (DAI; +6,2 %), výrobce plynů Linde (LIN; +5,9 %) a chemických gigantů BASF a Bayer (BAYN; +5,1 %). Linde se dočkalo snížení cílové ceny od Citigroup na 235 z 255 EUR. Bayer od Barclays na 80 EUR z 90 EUR. Automobilky Daimler a Volkswagen (VOW3; +1,7 %) oznámily přerušení provozu výrobu na nejméně dva týdny ve většině továren v Evropě. BMW (BMW; +0,66 %) neplánuje omezení provozu. Automobilový dodavatel Continental (CON; +0,8 %) uvedl, že přerušení výroby automobilů bude mít dopad i na něj, který vyhodnocuje. Analytici Citigroup mu snížili cílovou cenu na 63 EUR z 112 EUR.

USA

Hlavní zprávy

Americký Fed poskytne likviditu na trh se směnečnými cennými papíry

Trumpova administrativa zvažuje zaslání hotovosti Američanům

Trumpova administrativa údajně navrhuje stimulační balíček ve výši 850 mld. USD

Udržet finanční trhy otevřené je klíčové, řekl ministr Mnuchin, připustil zkrácení obchodních hodin

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,6 %

Průmyslová produkce (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,3 % / revize: -0,5 %

Využití kapacit (únor):
aktuální hodnota: 77,0 %
očekávání trhu: 77,1 %
předchozí hodnota: 76,8 % / revize: 76,6 %

Očekávané události

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (13. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,4 %

13:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (únor): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 1551 tis.

13:30 Započatá výstavba (únor): očekávání trhu: 1502 tis., předchozí hodnota: 1567 tis.

15:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (13. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7664 tis.

15:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (13. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 704 tis.

19:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách

Popis trhu

Americké trhy se zhruba z poloviny zotavily po včerejších prudkých poklesech. Pomohly jim k tomu masivní intervece vlád a centrálních bank, nejen v USA ale i v Evropě. Jeden z návrhů ministra financí Mnuchina je i rozesílání šeků obyčejným Američanům. Pozadu se nedržel ani Fed, který spustil další dodávky likvidity. S&P: 2,534.78 b. (+6,23%). Nasdaq: 7,334.78 b. (+6,23%). Dow Jones Industrial Average: 21,237.38 b. (+5,20%). I dnes se na finančních trzích nikdo nenudí. Koronavirus řádí a ze všech stran proudí neustále opatření a protiopatření na zmírnění ekonomických škod. V Evropě hned ráno evropští regulátoři omezili již tak dost přiškrcené shortování. Se svou troškou do mlýna na podporu trhům přišla i Francie a odpoledne Španělsko. Pak již nastoupily těžkotonážní spekulace, že americký ministr financní Mnuchin chystá megastimulační balíček ve výši 850 miliard dolarů. Fed pak začal poskytovat krátkodobou likviditu skrze trh směnečných papírů. A s největší bombou přišel sám Donald Trump, který ohlásil regulerní "helicopter money" v podobě zasílání hotovosti Američanům. To by před 14 dny nikdo nevěřil. Trhy však reagují s rezervou, počkají na finální opatření, navíc virus se v USA šíří rychle. Velmi pozitivně dnes na tržní zprávy reagují utility. Sektor nezbytné spotřeby se rovněž drží vysoko. Stagnují energetiky, protože ropa se dostala opět silně pod 30 dolarů. Barel WTI je aktuálně za 27,66. Zlato posiluje o 3,7% na 1537 dolarů. Z jednoltivých titulům jsou nejvíce biti malí nezávislí těžaři ropy a plynu, tedy komodit pod značným tlakem. O více než 20% oslaboval po openu Boeing (BA -3,18%) a cena se dostala až ke 105 dolarům. Ale během dne ztráty umazal.