Denní report - středa 25.03.2020

ČR: Pražská burza navýšila včerejší zisky díky růstu akcií Avast (+14%), SRN: Závěr posunul Německo opět do plusu, USA: Zámořské akcie navzdory závěrečnému propadu posílily

Pražská burza

Očekávané události

13:00 Oznámení repo sazby (26. března): očekávání trhu: 1,25 %, předchozí hodnota: 1,75 %

Popis trhu

Po včerejším silném nárůstu přidala pražská burza dalších 1,62% na 807 bodů. V průběhu seance však index dokonce dosahoval hodnoty 859 bodů což bylo téměř +8%. Tahounem růstu se staly akcie Avast se ziskem 14% a závěrečným kurzem 114 Kč. Čez se zvedl o 1,10% na 424 Kč, tradičně při nejvyšším denním objemu 328 mil. Kč. Moneta Money Bank potom přidala 3,16% nad 55 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,98% na 515 Kč. Volatilní dnes byla Erste Bank, zatímco v dopolední části seance posilovala až na 611 Kč což bylo téměř +8%, tak nakonec uzavřela se ztrátou -6,77% na 531 Kč. Stalo se tak poté, co v průběhu obchodního dne vyšla zpráva, že banka podrobí revizi výplatu dividendy za loňský rok kvůli finanční krizi způsobené šířením koronaviru.

Podnikové zprávy

Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 4Q 2019

Erste odloží valnou hromadu a přehodnotí návrh na výplatu dividendy

Komerční banka: Nastínění dopadů současné situace na hospodaření banky

ČEZ požádal o povolení umístit dva nové jaderné bloky do Dukovan (+komentář analytika)

Česká vývojářská společnost eMan chystá IPO za 40 mil. Kč na trhu START pražské burzy

HSBC včera snížila cílovou cenu pro Avast na 460 pencí

Likérka Stock Spirits Group začala vyrábět dezinfekce, normální produkce nedotčena

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (březen):
aktuální hodnota: 79,7 b.
očekávání trhu: 81,9 b.
předchozí hodnota: 93,2 b. / revize: 93,1 b.

Index IFO očekávání (březen):
aktuální hodnota: 86,1 b.
očekávání trhu: 87,7 b.
předchozí hodnota: 96,0 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (březen):
aktuální hodnota: 93,0 b.
očekávání trhu: 93,6 b.
předchozí hodnota: 99,0 b.

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (duben): očekávání trhu: 7,5 předchozí hodnota: 9,8

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (únor): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,2 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ziskem 1,79 % na 9874,26 b. DAX otevřel silným růstem až o 4,5 %, před polednem však zamířil do záporu, ze kterého se vyhrabal v poslední půlhodince. Vzpruhou trhům byla noční zpráva o dohodě Bílého domu s americkými zákonodárci na stimulačním balíčku v hodnotě 2 bil. USD.

Nejvíce se dařilo akciím výrobce leteckých motorů MTU Aero Enginges (MTX; +13,8 %), Adidasu (ADS; +8 %), zpracovatele plateb Wirecard (WDI; +7,8 %), výrobce polovodičových čipů Infineon (IFX; +7 %) a energetickému E.ONu (EOAN; +6,5 %), který oznámil výsledky za rok 2019, růstový výhled a dividendovou politiku pro další roky.

Za zmínku stojí také pohyb akcií ocelářského koncernu ThyssenKrupp, který oznámil propuštění 3 tis. lidí v nejbližších letech a dohodu s odbory. Jeho akcie (TKA) dopoledne rostly o více než čtvrtinu, následně ťuknuly na závěrečné hodnoty z úterý, aby nakonec uzavřely o 4 % výše.

Výraznější ztráty v indexu DAX zaznamenaly pouze akcie Lufthansy (LHA; -3,3 %) a akcie koncernu BASF (BAS) a producenta stavebních materiálů HeidelbergCement (HEI), které odepsaly po 2 %.

Podnikové zprávy

E.ON představil výsledky za rok 2019 a růstový výhled, dividendu hodlá zvyšovat o 5 %

ThyssenKrupp se s odbory dohodl na strategii, do roku 2026 propustí 3 tis. lidí

USA

Hlavní zprávy

Bílý dům dosáhnul dohody se zákonodárci na stimulačním balíčku za 2 bil. USD

Index žádostí o hypotéky MBA (20. března):
aktuální hodnota: -29,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -8,4 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: -0,2 % / revize: 0,1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize 1,0 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (20. března):
aktuální hodnota: 1 623 tis.
očekávání trhu: 2 774 tis.
předchozí hodnota: 1 954 tis.

Očekávané události

13:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

13:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 %

13:30 Osobní spotřeba (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

13:30 Deflátor HDP (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

13:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,2 %

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. března): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 281 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. března): očekávání trhu: 1791 tis., předchozí hodnota: 1701 tis.

16:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (březen): očekávání trhu: -10, předchozí hodnota: 5

Popis trhu

Zámořské akcie se dnes těšily z vyhlídky na balík mimořádně rozsáhlých vládních výdajů, které mají ekonomice pomoci se vypořádat z dopady světové pandemie, projednávaný zákonodárci v Senátu. Díky tomu navzdory úvodnímu zaváhání dokázaly hlavní akciové indexy v průběhu seance zpevňovat o více než 5%. Spory mezi senátory okolo konečné podoby stimulačního balíku vedly v samém závěru seance prudkému propadu, přesto indexy DJIA (+2,39%) a SP500 (+1,15%) uzavřely v zelených číslech. Kompozitní NASDAQ oslabil o 0,45%. Dařilo se zejména průmyslovým podnikům (+5,3%), které táhl vzhůru Boeing (BA +28%) a realitám (+4,5%). Spolu s ropou posílily energetické společnosti (+4,5%).  Mezi slabší sektory dnes patřily informační technologie (-0,3%) nebo komunikační služby (-1,6%). Z jednotlivých titulů si dobře vedl kromě již zmiňovaného Boeingu výrobce sportovního vybavení Nike Inc. (NKE +9,2%), který potěšil investory svými kvartálními výsledky nebo výrobce výtahů a eskalátorů United Technologies (UTX +10,9%). Nedaří se naopak maloobchodnímu Walmartu (WMT -4,9%) a lékárenskému WalGreenu (WBA -8,4%). Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Rostla ropa (+0,9%), stříbro (+2,7%), měď (+1,2%) a pšenice (+3,3%). Oslabilo naopak zlato (-1,6%).

Podnikové zprávy

Nike představilo výsledky za 3Q, které překonaly očekávání na úrovni tržeb i zisku

Maloobchodní Target hlásí růst návštěvnosti, kvůli nejistotě však stahuje výhled a odkládá investice

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.