Denní report - čtvrtek 16.04.2020

16.04.2020 22:23:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza korigovala včerejší ztráty, Avast po výsledcích +13,32%, SRN: Německý DAX uzavřel čtvrteční seanci s mírným ziskem, USA: Americké indexy končí všechny v plusu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza korigovala část včerejších ztrát, když měřeno indexem PX posílila o 2,35% na hodnotu 844. Velká většina zisků pražské burzy však byla dána růstem akcií Avast o 13,32% nad 139 Kč. Stalo se tak poté, co společnost dnes reportovala výsledky za 1Q a potvrdila roční výhled plus návrh finální dividendy, což v této těžké době nebude u většiny firem samozřejmosti. Dařilo se taktéž akciím Čezu (458 Kč +1,89%) a pojišťovně Vig (484 Kč +1,38%). Z menších emisí potom přidalo Cme +3,58% k 84 Kč a Pegas si polepšil o 1,62% na 626 Kč. Naopak nedařilo se bankám s pokračující vlnou snižování cílových cen v tomto sektoru. Erste Bank tak ubrala -0,96% na 452 Kč, Komerční banka odevzdala -1,62% na 545 Kč a Moneta Money Bank padla o -3,69% k 52 Kč.

Podnikové zprávy

Avast dnes zveřejnil čísla za 1Q a potvrdil výhled i finální dividendu

JP Morgan snížila cílové ceny pro akcie Komerční banky a Monety

Společnost Berenberg snížila cílovou cenu pro akcie likérky Stock Spirits

Erste zvýšila doporučení pro Avast na držet

Německo

Hlavní zprávy

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,4 %

CPI (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Hlavní zprávy (EMU)

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: -1,9 %
předchozí hodnota: -1,9 % / revize -1,7 %

Očekávané události (EMU)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,1 %

11:00 Stavební výroba (m-m) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,6 %

11:00 CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 %

11:00 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (březen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Německý DAX otevřel po středečním poklesu čtvrteční seanci v pozitivním teritoriu a nad nulou se držel až do druhé poloviny obchodování, kde se na chvíli stočil do červených barev. V závěru seance však opět směr otočil a nakonec si připsal mírných 0,21 %.

Investoři dnes vstřebávali oznamování německé vlády o plánovaném uvolňování některých opatření přijatých v reakci na probíhající pandemii, další příchozí data protínající dlouholetá minima (např. v USA žádosti o podporu v nezaměstnanosti zde či index výrobní aktivity filadelfského FEDu zde, v EMU průmyslová produkce zde) a smíšené kvartální reporty hned několika společností jak v Evropě, tak i v USA.

V pozdních odpoledních hodinách zveřejnila předběžná čísla za první čtvrtletí automobilka Volkswagen (VOW3; +1,53 %), která se spolu s tím také rozhodla pro stažení výhledu. Již dříve v průběhu dne automobilka oznámila plány na obnovu výroby v továrnách.

Vůbec nejlépe si ve čtvrtek vedly akcie společností Deutsche Boerse (DB1; +3,94 %), Fresenius (FRE; +3,41 %), Merck (MRK; +2,64 %) či SAP (SAP; +2,28 %). Alespoň část včerejších ztrát umazala Deutsche Bank (DBK; +1,62 %). Naopak nejztrátovějšími tituly byly MTU Aero (MTU; -3,24 %) a Heidelberg (HEI; -3,02 %), jež naopak včerejší výrazné ztráty dále prohloubily.

Podnikové zprávy

Automobilka Volkswagen zveřejnila předběžná čísla za 1Q a stáhla výhled

Volkswagen od 20. dubna obnoví část výroby v Německu

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (březen):
aktuální hodnota: -22,3 %
očekávání trhu: -18,7 %
předchozí hodnota: -1,5 %

Počet nově vydaných stavebních povolení (březen):
aktuální hodnota: -6,8 %
očekávání trhu: -10,7 %
předchozí hodnota: -5,5 %

Změna zásob plynu podle EIA (10. dubna):
aktuální hodnota: 73
očekávání trhu: 68
předchozí hodnota: 38

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (duben):
aktuální hodnota: -56,6
očekávání trhu: -32,0
předchozí hodnota: -12,7

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. dubna):
aktuální hodnota: 5245 tis.
očekávání trhu: 5500 tis.
předchozí hodnota: 6606 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. dubna):
aktuální hodnota: 11976 tis.
očekávání trhu: 13260 tis.
předchozí hodnota: 7455 tis.

Popis trhu

Americké indexy i dnes prožívají volatilní seanci s denním rozpětím indexu S&P přes 1,5%. Aktuálně se široký S&P pohybuje kolem nuly, Dow Jones oslabuje a Nasdaq roste o necelé procento. V USA se již diskutuje o postupném uvolňování některých opatření avšak stejně jako v ČR i zde proudí od představitelů protichůdné informace. K volatilitě a nejistotě přispěl report z trhu práce, kde přibylo přes 5 milionů lidí (ikdyž se čekalo víc), kteří žádají o podporu v nezaměstnanosti. Za měsíc jsme již na čísle 22 milionů američanů na podpoře. Nad očekávání se propadla započatá výstavba a to o 23%. To vše jde ruku v ruce s tristním indexem aktivity filadefského FEDu. Ekonomika stojí a tlaky na uvolňování sílí. Nejslabším sektorem je i dnes energetika. Cena ropy stagnuje pod 20 dolary. Špatně se vede bankovnímu sektoru, kde sice relativně dobře dopadly kvartální výsledky investičních Morgan Stanley (MS -0,86%) a Black Rock (BLK +2,35%) avšak signály naznačují, že tradiční banky budou v problémech. Klesající Bank of America (BAC -3,98%) a JP Morgan (JPM -4,03%) jsou toho důkazem. Nad vodou plave sektor zbytné spotřeby a již tradičně zdravotní péče. Ve velkých potížích jsou dnes aerolinky, když United Airlines (UAL) oznámilo, že na trhu prakticky neexistuje poptávka po cestování. Aerolinky odhadují, že stěží přepraví za měsíc duben tolik lidí, co za jediný den před rokem. Bohužel zlepšení je v nedohlednu, oznámil přepravce. United přikročí k plošnému snížení platů a musí žádat o federální pomoc. UAL oslabuje o 12%. American Airlines o10%. A podobně jsou na tom letečtí dopravce na celém severoamerickém kontinentu. Alphabet (GOOG -1,44%), klesá poté co oznámil, že zbrzdí nabírání nových zaměstnanců a sníží investice. K dalšímu snížení platů nejvyššího managementu přistoupilo GE (GE -3,46%), avšak akcie i tak dnes klesají. Noble Energy, nezávislý těžař ropy a plynu následuje kolegy ze sektoru a oznámil snížení výhledu a stopnul dividendu. Akcie -10%.