Denní report - úterý 21.04.2020

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší ztráty, SRN: Evropské akcie mají za sebou nejhorší seanci za poslední měsíc, USA: Wall Street uzavřel s výraznými ztrátami, další sprcha na ropě (-34%)

Pražská burza

Popis trhu

Silně negativní sentiment na globálních akciových trzích se projevil i na pražské burze a index PX odepsal -1,95% na 830 bodů. Pod prodejním tlakem byl především bankovní sektor. Erste Bank padla o -4,71% na 446 Kč, Moneta Money Bank ubrala -4,04% se závěrem pod 50 Kč a Komerční banka odevzdala -4,53% na 506 Kč. Menší pokles potom registroval Čez (456 Kč -0,87%) a Avast (140 Kč -0,14%). Z menších emisí se nedařilo Cme (-1,46%) se závěrem pod 88 Kč a akciím Stock Spirits, které odepsaly -3,77% na 51 Kč. Naopak v kladném teritoriu zakončily pojišťovna Vig (483 Kč +1,04%) a  O2 (211 Kč +0,48%).

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (y-y) (březen):

aktuální hodnota: 0,1 %

očekávání trhu: -0,1 %

předchozí hodnota: 1,4 %

Podnikové zprávy

Komerční banka odvolává valnou hromadu, která se měla konat 29. dubna 2020

Moneta Money Bank kvůli koronaviru odvolává valnou hromadu 28. dubna 2020

PFNonwovens oznámil plány na další rozšíření výrobních kapacit

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index současných podmínek (duben):

aktuální hodnota: -91,5

očekávání trhu: -77,5

předchozí hodnota: -43,1

Průzkum ZEW - index očekávání (duben):

aktuální hodnota: 28,2

očekávání trhu: -42,3

předchozí hodnota: -49,5

Očekávané události (EMU)

16:00 Spotřebitelská důvěra (duben - první, předběžný): očekávání trhu: -19,6, předchozí hodnota: -11,6

Popis trhu

Index DAX oslabil o 3,99 % na 10249,85 b. Celoevropský index Stoxx Europe 600 v úterý oslabil o 3,4 % na 324,31 b., nejvýrazněji od 23. března. Ztrácely všechny sektory – nejvýraznější propad zaznamenaly technologické tituly (-4,7 %) a producenti energie (-4 %).  Na těžaře ropy a plynu tvrdě doléhá vývoj na trhu s ropou – nízká poptávka a omezené skladovací prostory včera dokonce stlačily cenu květnového kontraktu WTI na nevídanou úroveň – do záporu. Nejlépe odolávala zdravotní péče (-0,6 %). Evropské akcie, měřeno indexem Stoxx Europe 600, si ještě v pondělí od březnových minim připisovaly 20 %. „Stejně rychle jako relativní oživení [od březnových minim] přišlo, může být po něm,“ řekl pro Reuters Michael Winkler ze St. Galler Kantonalbank Deutschland, „pokles ropy na nová minima je pro to signál.“ Na německém parketu ztrátám odolaly pouze akcie platební společnosti Wirecard (WDI; +0,7 %) a Beiersdorfu (BEI; +0,2 %). Největší propad naopak zaznamenal Infineon (IFX; -8,1 %), MTU Aero Engines (MTX; -7,6 %), HeidelbergCement (HEI; -6,2 %), Voilkswagen (VOW3; -6,6 %) a SAP (SAP; -6,6 %). Ten dnes reportoval výsledky za 1Q a změny managementu. Společnost již nebude mít dva výkonné ředitele, nýbrž jednoho – Christiana Kleina.

Podnikové zprávy

Softwarová společnost SAP zveřejnila výsledky za 1Q

Daimler a Volvo chystají spolupráci

USA

Hlavní zprávy

Kim Čong-un údajně podstoupil kardiovaskulární operaci

Prodeje existujících domů (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -8,5 %
očekávání trhu: -9,0 %
předchozí hodnota: 6,5 % (revize: 6,3 %)

Prodeje existujících domů (březen):
aktuální hodnota: 5,27 mil.
očekávání trhu: 5,25 mil.
předchozí hodnota: 5,77 mil. (revize: 5,76)

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (17. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,3 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,3 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (17. dubna): očekávání trhu: 16,133 mil., předchozí hodnota: 19,248 mil.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (17. dubna): očekávání trhu: 3,656 mil., předchozí hodnota: 4,914 mil.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (17. dubna): očekávání trhu: 2,867 mil., předchozí hodnota: 6,280 mil.

Popis trhu

Americké akciové indexy navázaly na včerejší ztrátovou seanci a uzavřely hlouběji v záporném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem, který odepsal bezmála 3,5%. Širší index S&P pak uzavřel slabší o více než 3% při poklesu všech sektorů v rámci indexu. Nejhorší výkonnost vykázaly logicky informační technologie (-4,1%), relativně nejlépe si stály defenzivní utility se ztrátou 1,6%.

Živo bylo nadále v energetickém sektoru, kde ropa v těchto dnech zažívá šokovou terapii a črtá nepoznaná teritoria. Po včerejším bezprecedentním poklesu květnového kontraktu hluboku do záporných hodnot dnes „exceloval“ kontrakt červnový, který ze včerejších 20,43 USD/barel oslabil během večera až na 6,5 USD/b při obavách z pokračujícího nadbytku černého zlata na trzích. Těžké ztráty nakonec ropa částečně umazala a uzavřela na 13,5 USD/b, tedy slabší o 34%. Zemní plyn pak oslabil o necelých 5% na 1,83 USD/mmbtu.

V růstu pokračovaly dluhopisy, naopak drahé kovy ztrácely – zlato oslabilo o 0,7% na 1684,2 USD/oz, stříbro pak odepsalo 2,9% na 14,88 USD/oz.

V centru pozornosti byla také probíhající výsledková sezóna. IBM (IBM) po výsledkovém reportu a stažení celoročního výhledu oslabil o 2,9%. Coca-Cola (KO) po výsledcích odepsala 2 %. Pojišťovna Travelers (TRV beze změny) sice ohlásila slabší výsledky, ovšem navýšila kvartální dividendu z 82 centů na 85 centů. Lockheed Martin (LMT; -2,4 %) překonal očekávání tržeb, ovšem snížil celoroční výhled kvůli nejistotě spojené s koronavirem.

Podnikové zprávy

Prodej Coca-Coly v dubnu meziročně poklesl o 25 %, tržby v 1Q dosáhly 8,60 mld. USD

Tržby IBM v 1Q meziročně poklesly o 3 %; zisk na akcii překonal očekávání

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.