Denní report - čtvrtek 30.04.2020

30.04.2020 22:24:00 | Fio banka

ČR: Na pražské burze se před prodlouženým víkendem vybíraly zisky, SRN: Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabovala, USA: S&P 500 končí den v záporu, duben však s celkovým ziskem 13%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 5,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,9 %

Obchodní hodiny během svátků na začátku května

Popis trhu

Pražská burza neudržela dopolední přírůstky a nakonec před prodlouženým víkendem došlo k výběru krátkodobých zisků z tohoto úspěšného týdne. K podobnému obratu směru došlo i na západoevropských trzích. Index PX zakončil slabší o -1,22% na hodnotě 873. Erste Bank po dnešním výsledkovém reportu, který vyzněl neutrálně, nejprve rostla až na 573 Kč, nicméně seanci uzavřela slabší o -2,19% na 535 Kč. Čez potom ztratil -1,91% na 461 Kč a Avast si pohoršil o -2% těsně pod 142 Kč. Nedařilo se taktéž pojišťovně Vig (504 Kč -1,18%). Tuzemské banky uzavřely smíšeně, Moneta Money Bank ubrala -0,58% se závěrem pod 52 Kč a Komerční banka si polepšila o mírných 0,38% na 524 Kč. Z menších emisí odepsal Pegas -0,95% na 624 Kč a Kofola klesla o -1,22% na 242 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group: Výsledky hospodaření za Q1/2020

PFNonwovens: výsledky hospodaření za 4Q 2019

Německo

Hlavní zprávy (SRN)

Maloobchodní tržby (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -5,6 %
očekávání trhu: -8,0 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Změna počtu nezaměstnaných (duben):
aktuální hodnota: 373 tis.
očekávání trhu: 74,5 tis.
předchozí hodnota: 1,0 tis.

Hlavní zprávy (EMU)

Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 7,4 %
očekávání trhu: 7,8 %
předchozí hodnota: 7,3 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -3,8 %
očekávání trhu: -3,8 %
předchozí hodnota: 0,1 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -3,3 %
očekávání trhu: -3,4 %
předchozí hodnota: 1,0 %

CPI (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI odhad (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,7 %

CPI jádrový (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Refinanční sazba ECB (30. dubna):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (30. dubna):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (30. dubna):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

Očekávané události

Popis trhu

Evropské akciové trhy ve čtvrtek oslabovaly. Investory nepotěšilo rozhodnutí Evropské centrální banky. ECB s cílem zajistit likviditu přistoupila k uvolnění podmínek cílených dlouhodobých refinančních opatření, tzv. TLTRO. Přesněji došlo ke snížení jejich sazby u operací probíhajících v době od června 2020 do června 2021. Snížení dosahuje na úroveň padesáti bodů pod průměrnou hodnotu hlavní refinanční sazby (aktuálně 0 %) přetrvávající v Eurosystému po stanovenou dobu. Vedle toho byl zaveden nový refinanční program vystupující pod zkratkou PELTRO. Úrokové sazby ECB zůstaly bezezměny a stejně tak objem programu nákupů aktiv o celkové velikosti 120 miliard euro s uplatněním do konce roku. Co se týká tzv. pandemického programu nákupu aktiv (PEPP), tak u toho je připraveno k využití 750 miliard euro. Program volnější pravidla než program nákupů aktiv (např. není zde 33% limit nákupu od jednoho emitenta).

Frankfurtská burza se během dnešního dne vyvíjela v sestupném trendu, a nakonec uzavřela slabší o 2,22 %. Z německého indexu před čtvrtečním otevřením trhu zveřejnily výsledky svého hospodaření společnosti jako BASF, MTU a Wirecard.

Z DAXu si dnes největší zisky připsala Vonovia (+1,49 %), následně E.ON (+1,26 %) a Wirecard (+0,75 %). Naopak na spodním konci skončila společnost Munich Re (-9,02 %) a Deutsche Bank (-5,27 %).

Podnikové zprávy

BASF reportuje výsledky za 1QFY20 a stahuje svůj dosavadní výhled pro FY20

Výrobce motorů MTU zveřejnil výsledky za 1Q FY20; jeho akcie posilují o 5 %

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (březen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Osobní výdaje (březen):
aktuální hodnota: -7,5 %
očekávání trhu: -5,0 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. března):
aktuální hodnota: 3 839 tis.
očekávání trhu: 3 500 tis.
předchozí hodnota: 4 442 tis.

Americká burza: Seriál o investování ve Spojených státech amerických

Očekávané události

Stavební výdaje (m-m) (březen): aktuální hodnota: --, očekávání trhu: -3,5 %, předchozí hodnota: -1,2 %

Index nákupních manažerů Markit (březen): aktuální hodnota: --, očekávání trhu: 36,9, předchozí hodnota: 48,5

ISM ve výrobě (březen): aktuální hodnota: --, očekávání trhu: 36,0, předchozí hodnota: 49,1

Cenový index ISM (březen): aktuální hodnota: --, očekávání trhu: 36,9 předchozí hodnota: 49,1

Popis trhu

Široký americký index S&P 500 se dnes od začátku seance pohybuje v červených číslech. Na vině je vícero faktorů. V prvé řadě jsou to slabší makrodata z trhu práce, kde se přírůstek nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti čekal nižší než byl ten skutečný. Zklamal i dvouprocentní pokles osobního příjmu. Svou roli sehrály i zprávy z Evropy, kde prezidentka ECB rozhodně nemazala investorů med kolem úst a oznámila, že očekává pokles HDP Eurozóny v roce 2020 až o 12%. ECB je však připravena učinit všechny potřebné kroky, aby zachovala transmisní mechanismi bankovního systému. Spekulativní dluhopisy zatím kupovat nebude. Ruku v ruce s včerejšími pesimistickými vyhlídkami na oživení americké ekonomiky z úst Jerome Powella to na americké trhy působí negativně. Z nejhoršího tahají indexy výsledky předních amerických tech gigantů. Microsoft (MSFT +0,71%). Nezklamal ani Alphabet (GOOG -0,81%). Velmi potěšily výsledky Facebooku (FB +4,69%). Po rally z historicky prvního ziskového kvartálu, reportovaného včera, dnes sice akcie Tesly (TSLA -3,12%) oslabují, pozitivní efekt však zůstává. Jako doplnění dnes nezklamaly výsledky fastfoodové jedničky McDonald´s (MCD -1,15%). Sektor zbytné spotřeby i díky tomu oslabuje v rámci indexu S&P nejméně. Naopak nejhůře se vede bankám a díky dalšímu volatilnímu dni na ropě i energetickým společnostem.