Denní report - úterý 12.05.2020

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší zisky, Čez po výsledcích +2,24%, SRN: Německý DAX osciloval kolem nuly, E.ON po výsledcích posílil o 3 %, USA: Wall Street v závěru propadl, S&P -2%

Pražská burza

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,2  %, předchozí hodnota: -0,1  %

09:00 CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,1  %, předchozí hodnota: 3,4  %

09:00 Index exportních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,2  %

09:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,2  %

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší zisky a měřeno indexem PX posílila o 0,53% na 890 bodů. Tahounem se stal Čez, který po dnešním výsledkovém reportu posílil o 2,24% na 478 Kč. Elektrárenská společnost příjemně překvapila čísly za 1Q, nicméně celoroční výhled byl mírně ponížen kvůli pandemii koronaviru. Akcie O2 potom stouply o 2,05% na 224 Kč a Avast (148 Kč +0,61%) těžil z optimismu v technologickém sektoru. Naopak nedařilo se především rakouským emisím. Erste Bank oslabila o -1,67% na 528 Kč a pojišťovna Vig ztratila -1,84% na 507 Kč. Tuzemské banky zakončily smíšeně, Komerční banka posílila o 1,15% na 530 Kč a Moneta Money Bank oslabila o mírných -0,2% se závěrem těsně pod metou 50 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: komentář k výsledkům za 1Q 2020

ČEZ: výsledky hospodaření za 1Q 2020

Komerční banka zvyšuje cílovou cenu pro akcie O2 Czech Republic na 298 Kč

J. P. Morgan snižuje cílovou cenu pro akcie ČEZ na 440 Kč

Německo

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -12,5  %, předchozí hodnota: -0,1  %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: -13,6  %, předchozí hodnota: -1,9  %

Popis trhu

Index DAX uzavřel s kosmetickou ztrátou 0,05 % na 10819,5 b. Německý DAX se dnes držel na nule, u jeho akcií však byly ke shlédnutí zajímavější pohyby. Své výsledky dnes reportovala Deutsche Post (DPW; +3,4 %), Allianz (ALV; -3,2 %) a E.ON (EOAN; +3,4 %). Elektrárenská společnost dnes potvrdila celoroční výhled před vlivy koronaviru (očištěný EBIT 3,9-4,1 mld. EUR, přičemř analytici projektují 3,83 mld. EUR), za 1Q E.ON předvedl očištěný provozní zisk na 1,46 mld. EUR při očekávání 1,44 mld. EUR. Největší ztrátu zaznamenaly akcie Wirecardu (WDI; -5 %) po zprávě, že německý finanční regulátor BaFin zkoumá výsledky nedávno zveřejněného a mediálně přetřásaného auditu od KPMG, jestli je Wirecard spolehlivým vlastníkem banky.

Podnikové zprávy

Allianz zveřejnila výsledky za 1Q

Deutsche Post překonala očekávání na úrovni tržeb za 1Q

USA

Hlavní zprávy

Bílý dům údajně žádá federální důchodové fondy, aby neinvestovaly do čínských akcií

 

Optimismus malých firem NFIB (duben):
aktuální hodnota: 90,9 b.
očekávání trhu: 83,0 b.
předchozí hodnota: 96,4 b.

CPI (m-m) (duben):

aktuální hodnota: -0,8 %

očekávání trhu: -0,8 %

předchozí hodnota: -0,4 %

Jádrový CPI (m-m) (duben):

aktuální hodnota: -0,4 %

očekávání trhu: -0,2 %

předchozí hodnota: -0,1 %

CPI (y-y) (duben):

Aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: 0,4 %

předchozí hodnota: 1,5 %

Jádrový CPI (y-y) (duben):

aktuální hodnota: 1,4 %

očekávání trhu: 1,7 %

předchozí hodnota: 2,1 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (duben):

aktuální hodnota: 265,601

očekávání trhu: 266,110

předchozí hodnota: 266,795

Státní rozpočet (duben):
aktuální hodnota: -$737,9 mld.
očekávání trhu: -$737,0 mld.
předchozí hodnota: $160,3 mld.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (8. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1  %

14:30 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,5  %, předchozí hodnota: -0,2  %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,1  %, předchozí hodnota: 0,2  %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: -0,4  %, předchozí hodnota: 0,7  %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 0,9  %, předchozí hodnota: 1,4  %

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěrečné hodině úterní seance výrazně ztratily a nakonec uzavřely s přibližně 2% ztrátami, reflektující varovná slova hlavního amerického epidemiologa A. Fauciho před předčasným uvolňováním opatření zavedených proti šíření koronaviru, které dle jeho slov může situaci opět zhoršit. Určitě též nepomohla reportovaná dubnová hodnota rozpočtového schodku USA ve výši 737 mld. USD.

Všechny segmenty S&P500 uzavřely v červeném v čele s realitami (-4,3%), relativně nejlepší bilanci pak vykázal defenzivní sektor výrobců nezbytných statků a utility (-0,9%). V kladných hodnotách uzavřely bezpečné přístavy – zpevnily dluhopisy a to především u delších splatností, zlato pak uzavřelo silnější o 0,2% na hladině 1700 USD/oz.

Významná divergence panovala na trhu s energiemi  - zatímco ropa silně zpevnila (+6,5%), zemní plyn odepsal více než 7% a poroučel se pod hladinu 1,7 USD/mmbtu.

Největší propad v rámci S&P500 zaznamenaly akcie výrobce kosmetiky Coty (COTY -9,4%), naopak nejvíce posílily akcie energetické společnosti ONEOK (OKE +5%).

Podnikové zprávy

Daniel Křetínský koupil 5% podíl amerického obchodního řetězce Macy’s

Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.