Denní report - úterý 16.06.2020

ČR: , SRN: Německý DAX se v úterý vezl na vlně pozitivního sentimentu a skokově posílil, USA: Bezmezné stimuly posunuly Wall Street výš, covid-19 ale částečně zchladil úvodní nadšení

Pražská burza

Hlavní zprávy

Viceguvernér ČNB M. Mora si myslí, že centrální banka by přes léto mohla vyčkávat

 

Index výrobních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Index výrobních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: -1,6 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Popis trhu

 

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Rakouský regulátor ponechal kapitálovou rezervu beze změny do konce roku 2022

 

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Průzkum ZEW - index očekávání (červen):
aktuální hodnota: 63,4
očekávání trhu: 60,0
předchozí hodnota: 51,0

Průzkum ZEW - index současných podmínek (červen):
aktuální hodnota: -83,1
očekávání trhu: -82,0
předchozí hodnota: -93,5

Hlavní zprávy (eurozóna)

Průzkum ZEW - index očekávání (červen):
aktuální hodnota: 58,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 46,0

Očekávané události (eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -76,3 %

11:00 Stavební výroba (m-m) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -14,1 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -15,4 %

11:00 CPI (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 CPI (m-m) (květen - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

Německý DAX se v úterý od počátku seance obchodoval výrazně v plusu a nakonec uzavřel silnější o 3,44 %. Na trzích dnes panovala takřka euforická nálada zejména z titulu včerejšího oznámení americké centrální banky o spuštění programu přímého nákupu korporátních dluhopisů na sekundárním trhu (více info zde) a zamýšleného infrastrukturního balíčku administrativy Donalda Trumpa (zde). Výrazně rostoucí seanci nezchladila v závěru obchodování ani příchozí zpráva o zavření škol v Pekingu.

Z jednotlivých titulů si nejlépe vedly Heidelberg (HEI; +6,5 %), Bayer (BAYN; +5,7 %), Adidas (ADS; +4,3 %), Henkel (HEN3; +4,2 %) či Siemens (SIE; +4,2 %). Rostly však všechny zbývající firmy z indexu s výjimkou stagnující automobilky Volkswagen.

USA

Hlavní zprávy

Poptávka po ropě se plně nezotaví do roku 2022, říká Mezinárodní energetická agentura

Fed oznámil, že bude napřímo na sekundárním trhu nakupovat korporátní dluhopisy

Trumpova administrativa zvažuje biliónový stimul ekonomiky

 

Průmyslová produkce (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: -11,2 %

Využití kapacit (květen):
aktuální hodnota: 64,8 %
očekávání trhu: 66,9 %
předchozí hodnota: 64,9 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen):
aktuální hodnota: 17,7 %
očekávání trhu: 8,0 %
předchozí hodnota: -16,4 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (12. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,3 %

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (květen): očekávání trhu: 1250 tis., předchozí hodnota: 1074 tis.

14:30 Započatá výstavba (květen): očekávání trhu: 1100 tis., předchozí hodnota: 891 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (12. června): očekávání trhu: 465 tis., předchozí hodnota: 5720 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (12. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2279 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (12. června): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: 866 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (12. června): očekávání trhu: 3000 tis., předchozí hodnota: 1568 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy navázaly na včerejší růst a výrazně zpevnily v čele s tradičním indexem Dow Jones, rostoucí o 2,04%, širší index S&P500 přidal 1,9%, technologický Nasdaq pak posílil o 1,75%.

Dělo se tak na pozadí včerejšího oznámení americké centrální banky o spuštění programu přímého nákupu korporátních dluhopisů na sekundárním trhu (více info zde) a zamýšleného infrastrukturního bilionového balíčku administrativy Donalda Trumpa (zde) spolu se silnějšími než očekávanými květnovými maloobchodními tržbami. Úvodní více než 3% zisky byly ale částečně korigovány zprávou o zavření všech škol v Pekingu v návaznosti na rostoucí přítomnost koronaviru v čínském hlavním městě. Covidová recidiva a globální stimuly aktuálně tvoří hlavní protipóly v pohybu akciových indexů při patrné rostoucí volatilitě po výrazném růstu od březnového minima.

Všechny sektory indexu S&P500 registrovaly solidní zisky. Nejlépe si vedly energie (+2,8%) při růstu ceny ropy o 2,7%. Zemní plyn ale zůstal pod tlakem, když se se ztrátou přes 3% přiblížil metě 1,6 USD/mmbtu, tedy nedávnému 20letému minimu (1,52 USD/mmbtu). Dnes se dařilo i sektoru zdravotní péče a základním materiálům s více než 2% zisky. Na chvostu pak figurovaly utility se ziskem 0,5%.

Relativně klidno bylo dnes na poli drahých kovů s pouze kosmetickými změnami. Dluhopisy ale ztrácely, a to zejména u delších splatností – výnos 10letého vládního bondu se posunul na 0,75% ze včerejších 0,7%.

Dvojciferné korporátní zisky v rámci S&P500 dnes vykázala farmaceutická spol. Eli Lilly (LLY +16%) po oznámení o splnění primárních cílů 3. fáze testování léku Verzenio na léčbu rakoviny prsu. O 13% zpevnil i maloobchodní prodejce módního zboží Nordstrom (JWN) v návaznosti na příznivý květnový report o maloobchodních tržbách. V popředí poklesů pak figovaly mediální společnosti po nepříznivých slovech D. Zaslava, CEO spol. Discovery, hovořící o dubnovém poklesu příjmů z reklamy o 18% y/y. Současně ale bez konkrétních čísel dodal, že květnové srovnání již vypadá příznivěji.

Podnikové zprávy

Tesla se chystá kupovat kobalt od těžebního giganta Glencore

McDonald's zveřejnil propad tržeb ke konci května

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.