Denní report - středa 15.07.2020

ČR: Pražská burza korigovala část včerejších ztrát, SRN: Německý DAX uprostřed týdne rostl, USA:Americké indexy se pohybovaly v růstovém pásmu.

Pražská burza

Popis trhu

Globální akciové trhy se dnes vydaly silně do kladného teritoria po zprávách o pokroku ve výzkumu získání vakcíny proti koronaviru. Prostor korigovat včerejší ztráty tak dostala i pražská burza když měřeno indexem PX posílila o 1,10% na 948 bodů. Dařilo se především bankovnímu sektoru. Erste Bank stoupla o 2,84% na 608 Kč, Moneta Money Bank přidala 1,12% na 54 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,88% na 574 Kč. Část úterních ztrát potom umazal Avast (167 Kč +2,23%). Mírný zisk registrovalo Cme (+0,22%) s oceněním nad 90 Kč a pojišťovna Vig (540 Kč +0,28%). Naopak denní zisky neudržel Čez a v závěru se propadl do záporného teritoria na 471 Kč (-0,84%).

Podnikové zprávy

IPO vývojářů eMan by mělo proběhnout v srpnu, investorům nabídnou akcie v hodnotě až 50 mil. Kč

Analytici Raiffeisen Centrobank zvyšují cílovou cenu pro akcie Komerční banky o 20 Kč na 670 Kč

Raiffeisen Centrobank zvyšuje cílovou cenu pro akcie Erste o 2 eura na 26 eur

Německo

Očekávané události (eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -52,3 %

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (květen): očekávání trhu: 4,5 mld., předchozí hodnota: 1,2 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,9 mld.

13:45 Refinanční sazba ECB (16. července): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (16. července): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (16. července): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

Popis trhu

Německý DAX se dnes vezl na vlně pozitivního sentimentu způsobeného zejména zprávou o pozitivních testech potenciální vakcíny společnosti Moderna Thearapeutics. Společnost v prohlášení uvedla, že potenciální vakcína dokázala vyprodukovat „robustní imunitní reakci“ vůči koronaviru tvorbou neutralizujících protilátek u všech 45 pacientů zapojených v březnu do testování. Více informací o prozatímním testování je k dispozici zde. Z jednotlivých titulů rostly skoro všechny společnosti v indexu, nejvýrazněji pak MTU Aero (MTX; +6,9 %), Linde (LIN; +4,1 %), Covestro (1COV; +3,8 %), Merck (MRK; +3,7 %) či Fresenius (FRE; +3,3 %). Výjimku tvořily pouze tři firmy, výrazněji přitom oslabila zejména společnost Wirecard (WDI; -6,9 %). Agentura Bloomberg dnes zveřejnila informaci o tom, že jeden z věřitelů společnosti (úvěry v hodnotě 100 milionů eur) se chtějí expozice zbavit, a je přitom schopen akceptovat výrazný diskont. Identita prodejce odkryta veřejnosti nebyla. Mírněji pak odepsaly společnosti Continental (CON; -0,6 %) a Bayer (BAYN; -0,1 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (10. července):
aktuální hodnota: 5,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,2 %

Newyorský výrobní index (červenec):
aktuální hodnota: 17,2
očekávání trhu: 10,0
předchozí hodnota: -0,2

Index importních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -3,8 %
očekávání trhu: -3,7 %
předchozí hodnota: -6,0 %

Index exportních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -4,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,0 %

Průmyslová produkce (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Využití kapacit (červen):
aktuální hodnota: 68,6 %
očekávání trhu: 67,8 %
předchozí hodnota: 64,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (10. července):
aktuální hodnota: -7493 tis.
očekávání trhu: 250 tis.
předchozí hodnota: 5654 tis.

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červen): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 17,7 %

Popis trhu

Ve středeční obchodní seanci americké indexy směřovaly k severu a index Dow Jones posílil o 0,86% a širší index S&P 500 se pohyboval podobně se ziskem 0,91%.  Pozitivní náladu trhů trochu kalí prezident Donald Trump, který oznámil, že dojde k ukončení zvláštního statusu pro Hong Kong, jako reakcí na Čínou schválený zákon, jež je interpretován jako omezující  tamější nezávislost. K tamějším firmám by tedy USA měly přistupovat jako k čínským, což může vést k uvalení cel či omezení pro vývoz a dovoz technologií, jež USA na čínské firmy již aplikují.  

V centru dění je dnes ropa a podle agentury EIA zásoby ropy v USA v uplynulém 28. týdnu poklesly o výrazných 1,4% resp. 7,5 mil. barelů na výsledných 531,7 mil. barelů. Lehká ropa WTI na změnu stavu zásob reaguje posílením o 2,2% a dostává se k úrovni 41,2 USD/barel. Tato situace nahrává do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak společnost Occidental ( OXY ) přidává více než 3,3% a také podobně si vedou akcie  Marathon Oil Corp. ( MRO ), které se pohybují také výš s nárůstem více než 5,9% a také společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu přidává na své tržní hodnotě cca 7,2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které obchodují výš o více než 3% a též konkurenční akcie společnosti Halliburton ( HAL ) se posouvají výš o 4,4%.

Pozitivním hybatelem amerického indexu je v dnešní seanci americká společnost Moderna Therapeutics ( MRNA ), která uvedla, že pacienti užívající její testovací vakcínu vykazují ve všech případech tvorbu potřebných protilátek proti viru Covid – 19. Společnost svou zprávu doprovodila prohlášením, že potenciální vakcína dokázala vyprodukovat „ robustní imunitní reakci ů vůči koronaviru tvorbou neutralizujících protilátek u testovacího vzorku pacientů zapojených v březnu do testování. Akcie  Moderna Therapeutics ( MRNA ) se tak dnes těší zvýšeného zájmu investorů a rostou o silných více než 6,5%.

Své výsledky dnes představila investiční banka Goldman Sachs ( GS ), která ve 2Q. 2020 překonala odhady analytiků. Celkové čisté výnosy dosáhly úrovně 13,3 mld. USD, když odhad analytiků byl 9,71 mld. USD a také očištěný zisk na akcii EPS byl reportován na úrovni 6,26 USD/akcii, když odhad trhu byl jen 3,95 USD/akcii. Akcie Goldman Sachs ( GS ) v reakci na výsledky přidávají cca 1,4%.

Bohužel se dnes nedaří akciím společnosti Spotify Technology ( SPOT ) i když společnost informovala, že službu pro streamování hudby rozšiřuje do 13 nových zemí v Evropě, včetně Ruska, které je nejrychleji rostoucím mezinárodním trhem pro streamování hudby. Celkem je služba pro streamování hudby již dostupná v 92 zemích světa. Akcie Spotify Technology ( SPOT )tak dnes procházejí vybíráním předchozích zisků a oslabují o cca 1,5%.

Poměrně slušně se dnes daří žlutému kovu, které roste o 0,2% a zlato se dostává k úrovni 1 810 USD/Troy. unci. Zlato je v letošním roce se ziskem 20% jednoznačně nejlépe performujícím aktivem. Historický rekord činí 1 890 USD/Troy. unci z 22. srpna 2011 a do této hodnoty zlatu schází cca 4%. Mírnou korekcí předchozího růstu tak prochází akcie těžařských společností, jako například největší kanadská společnost Barrick Gold. Corp. ( GOLD ), která ztrácela na začátku seance cca 0,5, ale nakonec uzavřela plusem 0,5% a  konkurenční těžařská společnost Newmont Corp. ( NEM ) se pohybovala se ziskem 0,5% a také podobně si vedly akcie Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), které přidaly na své tržní hodnotě cca 0,4%.

 

Podnikové zprávy

Zdravotní pojišťovna UnitedHealth představila výsledky za 2Q

Goldman Sachs ve 2Q pohodlně překonala analytická očekávání

Moderna Thearapeutics zveřejnila pozitivní předběžné výsledky testování vakcíny proti SARS-CoV-19

Výsledky ASML za 2Q zaostaly za očekáváním, společnost však čeká silnější 3Q a růstový rok

Soudní dvůr Evropské unie anuloval rozhodnutí Evropské komise, Apple tak nemusí platit 13 mld. eur

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.