Denní report - pátek 24.07.2020

ČR: Pražská burza v závěru týdne klesala, SRN: Frankfurtská burza zakončila týden poklesem, USA: Zámořské indexy uzavřely v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (červenec):
aktuální hodnota: -3,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -16,1

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červenec):
aktuální hodnota: -5,1
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -15,5

Index spotřebitelské důvěry (červenec):
aktuální hodnota: -10,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -13,0

Popis trhu

Globální akciové trhy se dnes pohybovaly silněji v záporném teritoriu, když negativně působilo napětí mezi USA a Čínou a horšící se situace ohledně šíření koronaviru. Pod tlakem byla taktéž pražská burza a oslabila počtvrté v řadě. Index PX si nakonec pohoršil o -1,95% na 915 bodů. Největší zátěží pro index byl pokles akcii Avast o -3,53% na 164 Kč poté, co technologický sektor procházel výběrem zisků. Nicméně podobně jako v předchozích dnech se opět nedařilo finančnímu sektoru. Erste Bank oslabila o -1,58% na 559 Kč, Moneta Money Bank ztratila -0,74% k 53 Kč a Komerční banka padla o -3,17% na 550 Kč. Pojišťovna Vig potom klesla o -1,87% na 524 Kč. Z menších emisí oslabilo Cme o -0,56% pod 90 Kč a Stock Spirits odevzdal  -2,22% s oceněním těsně nad 66 Kč. Celkově byl tento týden pro pražskou burzu neúspěšný, když si index PX pohoršil o -3,5%

Podnikové zprávy

Rozhodnutí bulharského správního soudu dává ČEZu naději na dokončení prodeje jeho bulharských aktiv

HSBC zvýšila cílovou cenu pro akcie Erste na 27 EUR

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 50,0
očekávání trhu: 48,0
předchozí hodnota: 45,2

Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 56,7
očekávání trhu: 50,5
předchozí hodnota: 47,3

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 55,5
očekávání trhu: 50,2
předchozí hodnota: 47,0

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 51,1
očekávání trhu: 50,1
předchozí hodnota: 47,4

Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 55,1
očekávání trhu: 51,0
předchozí hodnota: 48,3

Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 54,8
očekávání trhu: 51,1
předchozí hodnota: 48,5

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červenec): očekávání trhu: 89,3, předchozí hodnota: 86,2

10:00 Index IFO očekávání (červenec): očekávání trhu: 93,4, předchozí hodnota: 91,4

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červenec): očekávání trhu: 85,0, předchozí hodnota: 81,3

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (červen): očekávání trhu: 9,3 %, předchozí hodnota: 8,9 %

Popis trhu

Německá burza ihned po otevření zamířila do červených čísel, kde se pohybovala po zbytku dne a nakonec uzavřela slabší o 1,90 %.

Chemická společnost BASF SE dnes oznámila, že souhlasila se zaplacením částky 72,5 mil. USD na urovnání obvinění z toho, že její produkt obsahoval azbest a následně způsobil poškození plic a rakovinu. Rozhodnutí ještě musí být potvrzeno soudně.

Německý ministr financí Olaf Scholz plánuje zpřísnit finanční dohled s tím, jak kolaps společnosti Wirecard dosahuje toho nejvyššího bodu. Ministr na svém twitteru uvedl, že účetní záznamy musejí být spolehlivé. Mým cílem je reforma s jasnými opatřeními proti manipulaci s rozvahami společností,“ dodal Scholz. Německá vláda se tak snaží reagovat na rostoucí kritiku ohledně vysoké pasivity.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 51,3
očekávání trhu: 52,0
předchozí hodnota: 49,8

Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 49,6
očekávání trhu: 51,0
předchozí hodnota: 47,9

Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 50,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 47,9

Prodeje nových domů (červen):
aktuální hodnota: 776 tis.
očekávání trhu: 700 tis.
předchozí hodnota: 676 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 13,8 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 16,6 %

Očekávané události

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen - předběžný): očekávání trhu: 7,0 %, předchozí hodnota: 15,7 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen - předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,6 %

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červenec): očekávání trhu: -4,9, předchozí hodnota: -6,1

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes prohloubily včerejší ztráty v čele s technologickým Nasdaqem, oslabující bezmála o 1%. Širší index S&P pak oslabil o 0,6%. Trhy reflektovaly opětovně rostoucí tenze mezi Čínou a USA, nadále spíše pochmurnou kovidovou genezi v USA, určité znepokojení přinesl i včerejší report z trhu práce, kdy nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti navzdory očekávání poprvé mezitýdenně vzrostly od začátku koronavirové krize.

Téměř všechny segmenty indexu S&P500 dnes oslabily. Nejvíce pak informační technologie (-1,2%) a zdravotnictví (-1,1%), relativně nejlépe si naopak vedli producenti zbytných statků (+0,3%).

Pozornost nadále poutaly drahé kovy, konkrétně dnes především zlato (+0,7%), posilující na nová mnohaletá maxima s průrazem mety 1900 USD/oz a trhy už vyhlíží pokoření rekordní hodnoty 1921,16 USD/oz v září r. 2011. Na rekordní úrovně směřují též dluhopisy, zejména ty s kratší splatností s trvalým přibližováním tržních výnosů směrem k nule.

Na energetické frontě byl dnes relativní klid, když ropa i zemní plyn zaznamenaly pouze mírné pohyby. V oslabování ale pokračoval americký dolar, ztrácející celý týden a vůči euru patrně vykázal ztrátu 2%. To znamenalo pokles pátý týden v řadě a od 19.6. dolar vůči euru oslabil o více než 4%!

Živě bylo dnes i na korporátní úrovni, a to v technologickém sektoru. Po varování o odložení produkce nových čipů dnes razantně propadl Intel (INTC -16%), na což pozitivně reagovaly akcie hlavního konkurenta, spol. Advanced Micro Devices (AMD) posilující o 16,5%. AMD dokázalo v posledních letech významně zamíchat kartami na poli mikroprocesorů a je patrné, že i v dalším období bude díky technologicky pokročilejším produktům dále získávat tržní podíl na úkor Intelu. Výrazně dnes ztráceli i dodavatelé zařízení pro výrobu polovodičů v čele se spol. KLA Corp (KLAC -8%) poté, co Intel oznámil možné outsourcování části produkce svých čipů.

Podnikové zprávy

Finanční společnost American Express ve druhém čtvrtletí pocítila útlum turismu

Americká společnost Honeywell zveřejnila výsledky za 2Q

Americký provozovatel bezdrátových sítí Verizon zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí

Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu pro akcie Moneta na 71 Kč

Intel zveřejnil výsledky za 2Q; akcie reagovaly poklesem o 11 %

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.