Denní report - úterý 25.08.2020

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší zisky, SRN: DAX uzavírá na záporné nule, USA: Zámořské indexy rostou „do nebes“, nové maximum u S&P500 i Nasdaqu

Pražská burza

Popis trhu

Západoevropské trhy převážně rozšiřovaly včerejší zisky, když optimismus přinesl progres u obchodní dohody mezi USA a Čínou. Taktéž pražská burza reagovala růstově a měřeno indexem PX poskočila o 1,01% na 909 bodů. Dařilo se finančnímu sektoru. Erste Bank nakonec posílila o 3,15% na 544 Kč, Moneta Money Bank stoupla o 1,48% s oceněním těsně pod 55 Kč a Komerční banka přidala 2,27% na 540 Kč. Pojišťovna Vig před zítřejším výsledkovým reportem posílila o 1,03% na 539 Kč. Dařilo se taktéž Cme s přírůstkem 1,54% nad 92 Kč. Naopak Čez podobně jako včera oslaboval a nakonec odepsal -0,76% na 458 Kč.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření výsledků Vienna Insurance Group za 2Q

Erste Group Bank: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu o 1 EUR na 27 EUR

MONETA Money Bank: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu o 1 Kč na 72 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Osobní spotřeba (q-q) (2Q):
aktuální hodnota: -10,9 %
očekávání trhu: -9,8 %
předchozí hodnota: -3,2 % / revize: -2,5 %

Vládní výdaje (q-q) (2Q):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,6 %

Kapitálové investice (q-q) (2Q):
aktuální hodnota: -7,9 %
očekávání trhu: -12,2 %
předchozí hodnota: -0,2 % / revize: -0,5 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: -9,7 %
očekávání trhu: -10,1 %
předchozí hodnota: -10,1 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: -11,3 %
očekávání trhu: -11,7 %
předchozí hodnota: -11,7 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: -11,3 %
očekávání trhu: -11,7 %
předchozí hodnota: -11,7 %

Index IFO podnikatelského klimatu (srpen):
aktuální hodnota: 92,6
očekávání trhu: 92,1
předchozí hodnota: 90,5

Index IFO očekávání (srpen):
aktuální hodnota: 97,5
očekávání trhu: 98,0
předchozí hodnota: 97,0

Index IFO hodnocení současných podmínek (srpen):
aktuální hodnota: 87,9
očekávání trhu: 86,2
předchozí hodnota: 84,5

Popis trhu

Německý DAX dnes oslabil o 0,04% na 13061,62 b. Deutsche Post se dnes dočkala zvýšení cílové ceny od Deutsche Bank na 45 EUR ze 40 EUR. Jedná se o nejvyšší cílovou cenu mezi analytiky dotázanými společností Bloomberg. Na trhu se dnes dařilo také MTU Aero Engines (+2,2 %), Munich Re (+1 %), zatímco nejvíce ztrácely společnosti Covestro (-1,4 %), Volkswagen (-1,2 %), HeidelbergCement (-1,1 %), Daimler (-1,1 %) a Adidas (-1 %).

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 % / revize: -0,2 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (srpen):
aktuální hodnota: 84,8
očekávání trhu: 93,0
předchozí hodnota: 92,6

Prodeje nových domů (červenec):
aktuální hodnota: 901 tis.
očekávání trhu: 790 tis.
předchozí hodnota: 776 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 13,9 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 13,8 %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (srpen):
aktuální hodnota: 18
očekávání trhu: 10
předchozí hodnota: 10

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (21. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,3 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - předběžný): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 7,6 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 3,4 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (21. srpna): očekávání trhu: -2587 tis., předchozí hodnota: -1632 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (21. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -607 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (21. srpna): očekávání trhu: -1750 tis., předchozí hodnota: -3322 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (21. srpna): očekávání trhu: -50 tis., předchozí hodnota: 152 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes sice vykázaly smíšenou bilanci, když v červeném uzavřel tradiční index Dow Jones (-0,21%) kvůli oznámené blížící se obměně indexu s vyřazením společností Exxon Mobil (XOM -3,2%), Pfizer (PFE -1,1%) a Raytheon (RTX -1,5%), širší index S&P500 (+0,36%) a technologický Nasdaq (+0,76%) ale pokračovaly ve spanilé jízdě vzhůru a opět přepsaly historické tabulky.

Dělo se tak při trvajícím tržním optimismu na pozadí podpůrných zpráv o pokroku v dialogu předních politiků USA a Číny ohledně naplňování 1. fáze obchodní dohody, která byla sice formálně stvrzena v úvodu letošního roku, ale prozatím bez skutečné realizace. Investoři též zůstávají optimističtí vůči (brzké) covidové vakcíně při pokračujícím přílivu nadějných zpráv od farmaceutických společností.

Při růstu indexů k novým maximům se dnes nedařilo bezpečným přístavům – mírně ztrácely drahé kovy (zlato i stříbro s cca 0,3% ztrátou), převaha prodejců byla patrná i na trhu s dluhopisy, a to především u delších splatností (výnos 10letého vládního bondu vzrostl na 0,687% ze včerejších 0,65%).

Zajímavý vývoj probíhal u energií, konkrétně na trhu s ropou, která zpevnila o 1,7% na 43,4 USD/barel v návaznosti na obavy z dopadů blížících se hurikánů Laura a Marco do klíčového regionu, tj. Mexického zálivu, kde již došlo k výraznému omezení produkce.  Díky dnešnímu posunu se tak ropa dostala na maxima od začátku koronavirové krize.

Mezi sektorovými S&P500 vítězi dnes figurovaly komunikační služby (+1%) a zdravotnictví (+0,7%), v čele poražených se pak ocitl energetický sektor (-1,4%) a utility (-0,9%).

Z korporátních pohybů mezi S&P500 konstituenty pak vypíchněme 10% růst akcií oděvního řetězce Gap (GPS) po „odvážném“ upgradu od analytiků ze Citigroup před čtvrtečními kvartálními výsledky s cílem 24 USD. Naopak po čtvrtletním výsledkovém reportu nejvíce ztrácely akcie maloobchodního řetězce Best Buy (BBY -4%), jehož výhled po mohutném akciovém rally investory zklamal.

Podnikové zprávy

Best Buy překonal průměrné odhady analytiků za druhé čtvrtletí, očekává však zpomalení

Společnost Palo Alto zveřejnila výsledky za 4Q

Standex ve 4Q předčil očekávání analytiků, zaznamenal však meziroční poklesy

Index Dow Jones opustí Exxon Mobil, Pfizer a Raytheon, nahradí je Salesforce, Amgen a Honeywell

Ant Group chystá IPO v Hong Kongu a Šanghaji, společnost loni dosáhla zisku 2,6 mld. USD

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.