Denní report - středa 16.09.2020

ČR: Pražská burza ve středu oslabila, SRN: Německo obchodovalo téměř beze změny, USA:Americké akciové indexy se držely v zeleném teritoriu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza ve středu uzavírala se ztrátou -0,5% na 1736 bodech indexu PXTR. Aktivita nebyla výrazná, spíše se vyčkávalo a mírně prodávalo. Prodejní pokyny nadále převažovaly na bankovních titulech. Akcie Komerční banky při nejvyšším objemu dne 85 mil. Kč umazaly -1% a uzavíraly na 510 Kč. Jde o nejnižší kurz od začátku srpna. Akcie Erste se alespoň udržely nad 540 Kč (-0,7%). Moneta ztratila jen nepatrně (-0,2%) a obchodovala se poblíž 53,50 Kč. V záporném teritoriu byl ke spatření také Avast (-1,3%). Akcie ČEZu naopak překonaly výkonnost indexu a lehce posílily na 450 Kč (+0,2%). Ještě lépe dnes dopadla společnost Kofola, jejíž akcie reagovaly pozitivně na výsledky za uplynulý kvartál a posílily na 229 Kč (+4%).

Podnikové zprávy

ČEZ zahajuje prodej aktiv v Polsku (+komentář analytika)

Eurozóna

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (červenec):
aktuální hodnota: 20,3 mld. EUR
očekávání trhu: 19,3 mld. EUR
předchozí hodnota: 17,1 mld. EUR / revize: 16,0 mld. EUR

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (červenec):
aktuální hodnota: 27,9 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 21,2 mld. EUR

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

11:00 Stavební výroba (m-m) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,0   %

11:00 Stavební výroba (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,9   %

11:00 CPI (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: -0,4   %, předchozí hodnota: -0,4   %

11:00 CPI (y-y) (srpen - konečný): očekávání trhu: -0,2   %, předchozí hodnota: -0,2   %

11:00 CPI jádrový (y-y) (srpen - konečný): očekávání trhu: 0,4   %, předchozí hodnota: 0,4   %

Německo

Popis trhu

Index DAX uzavírá se ziskem 0,12 % na 13234,07 b. Německé akcie dnes obchodovaly bez výraznějších změny, index DAX se držel nedaleko nuly. Největí zisky si připsal zdravotnický Fresenius (FRE; +2,6 %), výrobce leteckých motorů MTU (MTX; +1,9 %) a Deutsche Bank (DBK; +1,9 %). Ve výraznějším závěru pouze Delivery Hero (DHER; -1,8 %) a Deutsche Börse (DB1; -1,7 %).

Podnikové zprávy

Borussia Dortmund umožní fanouškům přístup na své tribuny během domácích zápasů

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (11. září):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,9 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (srpen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Podnikové zásoby (červenec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -1,1 %

Index realitního trhu NAHB (září):
aktuální hodnota: 83 b.
očekávání trhu: 78 b.
předchozí hodnota: 78 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (11. září):
aktuální hodnota: -4389 tis.
očekávání trhu: 2074 tis.
předchozí hodnota: 2033 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (11. září):
aktuální hodnota: -74 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1838 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (11. září):
aktuální hodnota: -381 tis.
očekávání trhu: -600 tis.
předchozí hodnota: -2954 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (11. září):
aktuální hodnota: 3461 tis.
očekávání trhu: -250 tis.
předchozí hodnota: -1675 tis.

Očekávané události

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (srpen): očekávání trhu: 1517 tis., předchozí hodnota: 1495 tis.

14:30 Započatá výstavba (srpen): očekávání trhu: 1483 tis., předchozí hodnota: 1496 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy otevřely v zeleném a index Dow Jones si  připsal 0,13% a širší index S&P 500 na závěr seance zkorigoval o 0,46%. Investoři  však byli  opatrní a netrpělivě čekali na výsledek dvoudenního zasedání měnového výboru centrální banky, které skončí dnes ve středu. Podle analytiků se všeobecně předpokládá, že  FED ponechá úrokové sazby beze změn a ve svém komentáři by mohla centrální banka naznačit budoucí vývoj měnové politiky v USA. Dnes byly v USA reportovány celkové tržby amerického maloobchodu, které v srpnu vzrostly o 0,6% a byly podpořeny především růstem cen PHM. Jádrové maloobchodní tržby, které v sobě nenesou vliv volatilních prodejů automobilů, PHM, stavebních materiálů a potravinových služeb klesly o 0,1% oproti červencovému růstu o 0,9% a trhem očekávanému růstu 0,5%. Podle analytiků pokles jádrové složky maloobchodu naznačuje srpnové zpomalení spotřebitelských výdajů, jež se může projevit negativně na celkovém vývoji HDP.

V centru zájmu investorů je dnes lehká ropa WTI, kde podle dnešního reportu od EIA zásoby ropy v USA klesly za minulý týden o 4,39 mil. barelů, když analytici předpokládali menší pokles zásob o 2,074 mil. barelů. Lehká ropa WTI na zásoby reaguje růstem o 4,8% a dostává se k úrovni 40,1 USD/barel.  Tato situace hraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu dnes posiluje o necelých 1,9% a hned v závěsu se drží akcie známé společnosti Apache Corp. ( APA ), které se pohybují výš o cca 5% a také podobně si vedou akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) s nárůstem na tržní hodnotě 5,6%. Do této skupiny patří také akcie společnosti Occidental Petroleum ( OXY ), jež se pohybují se ziskem cca  9%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které si dnes připisují zisk necelých 6% a také konkurenční akcie Halluburtonu ( HAL ) s růstem ceny akcií o cca 4,5%.

Poměrně solidně si vedou také  akcie těžařů mědi a různých kovů a do této skupiny patří akcie Freeport McMorran ( FCX ), které rostou o cca 2,5% a také konkurenční akcie BHP Billiton ( BHP ), které přidávají na své tržní hodnotě cca 1%.

Poměrně slušně si dnes vedl také žlutý kov, který dnes zpevňoval o 0,5%, ale nakonec zkorigoval o 0,15% a zlato se tak dostává k úrovni 1 963 USD/Troy. unci. tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) rostou o necelé 0,2% a konkurenční akcie Newmont Corp. ( NEM ) po růstu ze začátku seance oslabily o více než 0,4%. Za zmínku stojí také akcie Eldorado Gold Corp ( EGO ), které se pohybují výš se ziskem 1,3% a též z kolekce ETF známé Proshares Ultra Gold ( UGL ) na své tržní ceně přidává více než 0,5%.

Na vlně optimismu se dnes vezou akcie logistické společnosti FedEx ( FDX ), která reportovala své výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2021, které skončilo 31.8. 2020. Společnost vykázala tržby na úrovni 19,32 mld. USD, když odhady analytiků byly jen 17,55 mld. USD a tím společnost překonala i ty nejoptimističtější odborné odhady. Investory také potěšil očištěný zisk na akcii ( EPS ), který byl 4,87 USD/akcii, když odhad trhu byl jen 2,69 USD/akcii. Společnost prostřednictvím svého obchodního  ředitele Raj Subramaniama také informovala veřejnost, že FedEx se již připravuje na rozvoz vakcíny proti nemoci COVID-19. Společnost disponuje celosvětově 90 zařízeními pro okamžitou distribuci vakcíny. Akcie společnosti FedEx ( FDX ) se těší zájmu investorů a přidávají více než 5,7%.

Za pozornost stojí také  americká farmaceutická společnost Pfizer ( PFE ), kde podle jejího šéfa Alberta Bourla by mohla být firemní vakcína proti Covid-19 k dispozici pro Spojené státy do konce tohoto roku a výsledky ze závěrečné fáze klinických testů pro konečné posouzení americkou FDA ke konci října tohoto roku.  Akcie Pfizeru ( PFE ) dnes mírně oslabily o  cca 0,3%..

 

 

Podnikové zprávy

Společnost Adobe překonala ve 3Q FY 2020 odhady analytiků a vykázala rekordní tržby

FedEx překonal v 1Q veškeré odhady analytiků

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.