Denní report - čtvrtek 17.09.2020

ČR: Pražská burza ztrácela s negativním sentimentem ve světě, SRN: Německé akcie téměř vymazaly ranní zisky, USA: Zámořské akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Popis trhu

V reakci na včerejší zasedání Fedu, se dnes globální akciové trhy ponořily do záporného teritoria, když určitým zklamáním bylo, že centrální bankéři nepřidali další stimuly. V negativním sentimentu převládaly prodejní pokyny i na pražské burze a index PX nakonec oslabil o -1,11% na hodnotu 883. Ztráty registrovala většina titulů na burze. Největší pokles z finančního sektoru zaznamenala pojišťovna Vig a to -1,78% na 552 Kč. Erste Bank potom odepsala -1,03% na 536 Kč, Moneta Money Bank ubrala -0,75% se závěrem pod 53 Kč a Komerční banka zakončila slabší o -0,98% na 505 Kč. Čez klesl o -1% na 445 Kč a Avast spadl o -1,92% na 153 Kč. Kofola redukovala včerejší povýsledkový nárůst o -1,31% na 226 Kč.

Podnikové zprávy

Rozšířený komentář k výsledkům Kofoly za 2Q 2020

Kofola: shrnutí konferenčního hovoru s managementem společnosti

IPO společnosti Pilulka.cz by mělo proběhnout v říjnu

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Registrace nových aut (EU27) (srpen):
aktuální hodnota: -18,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,7 %

Stavební výroba (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,0 % / revize: 5,1 %

Stavební výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -3,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,9 % / revize: -4,8 %

CPI (m-m) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,4 %

CPI (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI jádrový (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: -1,7 %

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 20,7 mld.

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ztrátou 0,36 % na 13208,12 b. Německý DAX otavřel o 1,5 % níže, v průběhu dne se mu však podařilo stáhnout ztrátu jen na 0,4 %. Na trhy negativně působilo zasedání amerického Fedu, na kterém guvernér Powell vyjádřil obavy ohledně síly ekonomického oživení. V plusu v Evropě uzavřel pouze zdravotní sektor, které na německém parketu reprezentují spřízeněné firmy Fresenius (FRE; +0,7 %, FME; +2,4 %), největší zisky si připsala dovážková služba Delivery Hero (DHER; +2,4 %). Nejvíce v Evropě ztrácely finance a utility, v Německu zajišťovna Munich Re (MUV2; -1,8 %) a energetická RWE po sníženém doporučení od Societe Generale na "hold" z "buy", cílová cena byla zvýšena o 8 % na 33,8 EUR.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Počet nově vydaných stavebních povolení (srpen):
aktuální hodnota: 1470 tis.
očekávání trhu: 1512 tis.
předchozí hodnota: 1495 tis.

Započatá výstavba (srpen):
aktuální hodnota: 1416 tis.
očekávání trhu: 1488 tis.
předchozí hodnota: 1496 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (září):
aktuální hodnota: 15,0 b.
očekávání trhu: 15,0 b.
předchozí hodnota: 17,2 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. září):
aktuální hodnota: 860 tis.
očekávání trhu: 850 tis.
předchozí hodnota: 884 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. září):
aktuální hodnota: 12628 tis.
očekávání trhu: 13000 tis.
předchozí hodnota: 13385 tis.

Bloomberg index ekonomických očekávání (září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 38,0

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (13. září):
aktuální hodnota: 47,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 47,8 b.

Změna zásob plynu podle EIA (11. září):
aktuální hodnota: 89 mld. kub. stop
očekávání trhu: 78 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 70 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Běžný účet platební bilance (2Q): očekávání trhu: -$160,0 mld., předchozí hodnota: -$104,2 mld.

16:00 Index předstihových ukazatelů (srpen): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,4 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (září - předběžný): očekávání trhu: 75,0, předchozí hodnota: 74,1

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely v červených číslech. Nic na tom nezměnil ani pokus o růstovou korekci v samém závěru obchodování. Hlavní akciové indexy oslabily o 0,5 (DJIA)-1,3(NASDAQ)%. Pod prodejním tlakem dnes byly zejména technologické tituly jako Apple (AAPL –1,4%) a Microsoft (MSFT –1,0%). Z jednotlivých sektorů se nedařilo díky slabším makroekonomickým datům (nová stavební povolení, započatá výstavba) realitám (-2,2%), dále komunikačním službám (-1,8%)  a zbytné spotřebě (-1,6%). Prodejnímu tlaku nejlépe odolávaly základní materiály (+0,8%), průmyslové podniky (+0,2%) nebo energetické společnosti (+0,2%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla zdravotnická Illumnia (ILMN –7,6%). Za poklesem jejích akcií stojí zprávy o plánovaném převzetí společnosti Grail, která se od ní před 4 lety odštěpila. Opačným směrem zamířil výrobce hnojiv Mosaic (MOS +6,4%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Na včerejší růsty navázala ropa (+2,2%), posílila pšenice (+2,7%), sója (+1,6%) i kukuřice (+0,8%). Mírné zisky si připsala měď (+0,6%). Prudký propad, prohloubený zprávou o jeho nečekaně vysokých zásobách, naopak postihl zemní plyn (-12%). K jihu zamířilo také stříbro (-0,3%) a zlato (-0,8%).  

Podnikové zprávy

Sorrento Therapeutics obdržela povolení k testování vakcíny na Covid od FDA, akcie rostou o 25 %

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.