Denní report - středa 23.09.2020

ČR: Pražská burza ztrácela pod tíhou bankovních emisí, SRN: Německo pokračovalo v růstu, optimismus však odpoledne vyprchával, USA:Index Dow Jones se pohyboval v záporném teritoriu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (23. září):
aktuální hodnota: 0,25 %
očekávání trhu: 0,25 %
předchozí hodnota: 0,25 %

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,8

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,7

09:00 Index spotřebitelské důvěry (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -12,0

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v kladném teritoriu, nicméně nakonec denní zisky neudržela a v závěrečné části obchodního dne se propadla do záporu -0,73% na hodnotu indexu PX 861. Tahounem poklesu se staly bankovní tituly, když ČNB po dnešním zasedání uvedla, že druhá vlna pandemie koronaviru je značným rizikem pro ekonomiku. Erste Bank tak nakonec oslabila o -3,06% na 495 Kč, Moneta Money Bank ztratila -1,74% pod 51 Kč a Komerční banka s prodejním tlakem v závěrečné aukci zakončila slabší o -2,61% na 486 Kč při nejvyšším denním objemu 131 mil. Kč. Čez potom odevzdal -0,34% na 440 Kč. Dnes se objevila zpráva, že energetická společnost výrazně sníží prodejní ceny elektřiny pro domácnosti. Větším ztrátám indexu PX zabránil Avast, který si polepšil o 1,94% na 155 Kč.

Podnikové zprávy

IPO Česká zbrojovka Group: Fio banka začala přijímat pokyny k úpisu

Dividenda Vienna Insurance Group v roce 2020 a dalších letech

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (říjen):
aktuální hodnota: -1,6 b.
očekávání trhu: -0,8 b.
předchozí hodnota: -1,8 b. / revize: -1,7 b.

Index nákupních manažerů Markit/BME (září - předběžný):
aktuální hodnota: 56,6 b.
očekávání trhu: 52,5 b.
předchozí hodnota: 52,2 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný):
aktuální hodnota: 49,1 b.
očekávání trhu: 53,0 b.
předchozí hodnota: 52,5 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (září - předběžný):
aktuální hodnota: 53,7 b.
očekávání trhu: 54,0 b.
předchozí hodnota: 54,4 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (září - předběžný):
aktuální hodnota: 53,7
očekávání trhu: 51,9
předchozí hodnota: 51,7

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný):
aktuální hodnota: 47,6
očekávání trhu: 50,6
předchozí hodnota: 50,5

Složený index nákupních manažerů Markit (září - předběžný):
aktuální hodnota: 50,1
očekávání trhu: 51,9
předchozí hodnota: 51,9

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (září): očekávání trhu: 93,8, předchozí hodnota: 92,6

10:00 Index IFO očekávání (září): očekávání trhu: 98,0, předchozí hodnota: 97,5

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (září): očekávání trhu: 89,5, předchozí hodnota: 87,9

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ziskem 0,39 % na 12642,97 b. Německý index DAX si během dopoledne připisoval až 1,9 %, s postupujícím dnem však optimismus polevil. Evropské trhy rostly druhý den v řadě, dařilo se především sektorům zbytné spotřeby a utilit, ve výraznější ztrátě pouze energetické a realitní firmy. V Německu i eurozóně ukázal index PMI na lepší než očekávaný vývoj ve výrobě a naopak horší vývoj ve službách. V Německu se nejvíce dařilo akciím firmy Adidas (ADS; +4,4 %), které povzbudily výsledky Nike. Posilovalo také RWE (RWE; +3,1 %) a Delivery Hero (DHER; +2,5 %). Největší ztrátu naopak zaznamenal výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (MTX; -1,8 %) a pojišťovna Allianz (ALV; -1,5 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (18. září):
aktuální hodnota: 6,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,5 %

Index cen domů FHFA (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 1 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Index nákupních manažerů Markit (září - předběžný):
aktuální hodnota: 53,5 b.
očekávání trhu: 53,5 b.
předchozí hodnota: 53,1 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný):
aktuální hodnota: 54,6 b.
očekávání trhu: 54,7 b.
předchozí hodnota: 55,0 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (září - předběžný):
aktuální hodnota: 54,4 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,6 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (18. září):
aktuální hodnota: 1639 tis.
očekávání trhu: -3270 tis.
předchozí hodnota: -4389 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (18. září):
aktuální hodnota: 4 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -74 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (18. září):
aktuální hodnota: -4025 tis.
očekávání trhu: -921 tis.
předchozí hodnota: -381 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (18. září):
aktuální hodnota: -3364 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 3461 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. září): očekávání trhu: 840 tis., předchozí hodnota: 860 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. září): očekávání trhu: 12300 tis., předchozí hodnota: 12628 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (20. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 47,7

16:00 Prodeje nových domů (srpen): očekávání trhu: 890 tis., předchozí hodnota: 901 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: 13,9 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (18. září): očekávání trhu: 77, předchozí hodnota: 89

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (září): očekávání trhu: 14, předchozí hodnota: 14

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké akciové indexy pohybují v červeném módu a index Dow Jones si  odepisuje 1,92% a širší index S&P 500 se také pohybuje se ztrátou 2,37%. Investoři jsou však nervózní a reagují na obecně se zhoršující koronavirovou situaci v USA a ve světě. Roste tak tlak na další fiskální  a měnovou podporu ze strany FEDu. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že trh pozitivně přijal poslední koment šéfa FEDu, který zopakoval, že centrální banka bude podporovat ekonomiku tak dlouho, jak bude potřeba s tím, že další výhled zůstává i nadále velmi nejistý a nejasný. Dolar na páru s eurem dnes posiluje o necelých 0,45% a dostává se k úrovni 1,1661 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa WTI a dnes byly zveřejněny od EIA zásoby ropy ke dni 18. září, které vzrostly o 1,639 mil.b arelů, když trh předpokládal pokles zásob o 3,27 mil. barelů. Lehká ropa WTI tak otočila do záporu a odepisuje cca  0,5% na úrovni 39,6 USD/barel. Bohužel těžařům černého zlata nepomáhá posilující dolar a  na tuto situaci negativně reagují akcie těžařů v sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ) se pohybují v červených se ztrátou 8% a hned v závěsu se pohybují akcie Apache Corp. ( APA ), které ztrácejí také cca 9,2%.   O něco lépe jsou na tom akcie známé těžařské společnosti Occidental Petroleun ( OXY ), které ztrácí více než 4,9% a také akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ), jež na své tržní hodnotě ztrácí cca 4,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se pohybují níž o 3,9% a také jeho konkurent Halliburton ( HAL ), kde jeho akcie se nachází v červeném se ztrátou cca 4,8%.  Dnes se nedaří také akciím těžařů mědi a různých kovů, jako je Freeport McMorran ( FCX ), jehož akcie se pohybují se ztrátou více než 5,8% a také konkurenční BHP Billiton ( BHP ), kde akcie se pohybují níž o více než 1,8%.

Posilující dolar dnes nepomáhá žlutému kovu, který si dnes odepisuje 2,09% a zlato se tak dostává k nižší úrovni 1 859 USD/Troy. unci. Tato situace nehraje do karet akciím v sektoru těžby žlutého kovu a tak do nižších pater míří akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( GOLD ), které se pohybují níž se ztrátou cca 5% a také jeho konkurent Newmont Corp. ( NEM ), kde jeho akcie ztrácí více než 5,6%. Za zmínku stojí také akcie těžaře Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), kde se jeho akcie pohybují níž o 8,5%.  Za zmínku stojí také známé ETF SPDR GOLD Shares ( GLD ), které ztrácí 2,2%.

Na optimistické vlně se dnes vezou akcie známého výrobce sportovní obuvi NIKE ( NKE ), kde společnost zveřejnila čísla za fiskální 1Q., která překonala očekávání analytiků. Tržby činily 10,6 ( -0,6% r/r ) vs. očekávaných 9,1 mld. USD. Čistý zisk na akcii ( EPS ) byl 0,95 ( +10,4% r/r ) vs. očekávaný 0,46 USD. Společnost také komentovala, že oživení pokračuje především v Číně ( +6% r/r ) a také přes online kanály. Společnost také vyzdvihla, že situace v kamenných obchodech se postupně stabilizuje, ale zatím pomalým tempem a nadále jsou i tak mírně zvýšené zásoby. Management společnosti také poskytl pozitivní výhled na celý rok. Akcie se dnes těší zájmu investorů a rostou o silných  cca 8,5%.

 

Podnikové zprávy

Výsledky Nike za 1Q překonaly očekávání na úrovni tržeb a očištěného zisku na akcii

General Mills zveřejnila výsledky za 1Q, růst tržeb zpomalil, přesto překonaly očekávání

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.