Denní report - úterý 29.09.2020

ČR: Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec mírně ztratila, SRN: Německá burza uzavřela se ztrátou, USA: Wall Street uzavřel v červeném, zemní plyn -10%

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza po pondělním svátku otevírala dnešní seanci se slušným přírůstkem na denních maximech, když doháněla včerejší silné růsty na západoevropských trzích. Postupně však index úvodní zisky ztrácel, aby nakonec uzavřel se ztrátou -0,19% na hodnotě 862. Do záporu byla pražská burza stažena především poklesem akcií Avast (159 Kč -1,79%) a pojišťovnou Vig (523 Kč -1,97%). Bankovní sektor zakončil v kladném teritoriu, nicméně denní maxima měly jednotlivé emise výše. Erste Bank si nakonec polepšila pouze o 0,25% na 485 Kč, Moneta Money Bank přidala 1,18% se závěrem nad 51 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,21% na 486 Kč. Čez stoupl o 0,57% na 440 Kč a mediální Cme rostlo o 1,23% k 99 Kč.

Podnikové zprávy

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,0 %

Eurozóna

Hlavní zprávy

Ekonomická důvěra (září):
aktuální hodnota: 91,1
očekávání trhu: 89,0
předchozí hodnota: 87,7, revize: 87,5

Důvěra v průmyslu (září):
aktuální hodnota: -11,1
očekávání trhu: -10,0
předchozí hodnota: -12,7, revize: -12,8

Důvěra ve službách (září):
aktuální hodnota: -11,1
očekávání trhu: -16,3
předchozí hodnota: -17,2

Spotřebitelská důvěra (září - konečný):
aktuální hodnota: -13,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -13,9

Očekávané události

Německo

Hlavní zprávy

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: -4,1 %, předchozí hodnota: -4,6 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,9 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (září): očekávání trhu: -7,0 tis., předchozí hodnota: -9,0 tis.

Popis trhu

Mezi nejvýkonnější akcie se dnes řadí RWE (RWE +2 %), Delivery Hero (+1,8 %), Henkel (HEN3 +1,8 %). Naopak mezi nejslabší akcie patří Deutsche Bank (DBK -2,7 %), Munich Re (MUV2 -1,9 %) a Bayer (BAYN -1,3 %). Sektorově se dnes nejméně dařilo finančním institucím, dále zdravotnímu a průmyslovému odvětví. První místo zastupuje sektor spotřebního zboží.

Euro proti dolaru se od rána obchoduje v rostoucím trendu a zatím si připisuje zisk 0,43 %.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,3 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (září):
aktuální hodnota: 101,8
očekávání trhu: 90,0
předchozí hodnota: 84,8

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (25. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,8 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (září): očekávání trhu: 648 tis., předchozí hodnota: 428 tis.

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: -31,7 %, předchozí hodnota: -31,7 %

14:30 Osobní spotřeba (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: -34,1 %, předchozí hodnota: -34,1 %

14:30 Deflátor HDP (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -2,0 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -1,0 %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 5,9 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (25. září): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: -1639 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (25. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (25. září): očekávání trhu: -1400 tis., předchozí hodnota: -4025 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru seance posunuly mírně níž a tak uzavřely v záporném teritoriu, když širší index S&P500 vykázaly ztrátu bezmála 0,5%, relativně lépe se vedlo technologiím při poklesu referenčního indexu Nasdaq o necelých 0,3%.

V „podpalubí“ byla k vidění větší dynamika, a to především na straně poklesů. Propadlíkem dne se staly energie, které v rámci S&P500 jednoznačně dominovaly poklesem o 2,7% na pozadí oslabování ropy o 4% při obavách ohledně budoucí poptávky vzhledem k trvající globální eskalaci kovidové nákazy a především pak zemního plynu (-10%). A právě energie vykazují jednoznačně nejhorší zářijovou bilanci se ztrátou téměř 14%!

Dnes se nedařilo ani finančnímu sektoru se ztrátou více než 1% při poklesu tržních sazeb (a tedy růstu cen dluhopisů) napříč splatnostmi. Naopak v kladných hodnotách se udržely komunikační služby (+0,3%).

Vedle posilování dluhopisů kladný vývoj zaznamenaly i drahé kovy v čele se stříbrem, zpevňující o 2% na 24,2 USD/oz, zlato posílilo  o 1% na 1898 USD/oz.

S ohledem na blížící se prezidentské volby bude dnes v noci (ve 3 ráno našeho času k vidění např. na webu ČT24) zcela jistě poutat pozornost první předvolební televizní debata prezidenta D. Trumpa s demokratickým vyzyvatelem J. Bidenem. Vedle toho probíhají další kola jednání mezi republikány a demokraty ohledně nového fiskálního balíčku, který se i přes neshody plíživě posunuje k schválení, resp. realizaci.  

Během dnešní seance na poli individuálních korporátních pohybů konstituentů S&P500 jsme neviděli výrazné pohyby. Na ztrátové straně logicky dominovaly energetické společnosti v čele s těžařem Apache (APA -7,1%), v čele růstu pak figurovala bez nových kurzotvorných zpráv softwarová společnost Paycom Software (PAYC +4,5%).

Podnikové zprávy

Integra LifeSciences oznámila rozhodnutí o divestici Extremity Orthopedics za 240 mil. USD

Oneok: UBS zvýšila doporučení na "buy"

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.