Denní report - pátek 02.10.2020

ČR: Pražská burza v závěru týdne mírně níže, SRN: Německé akcie ranní ztráty stáhly, evropské dokonce uzavřely na kladné nule, USA: Zámořské akcie v závěru týdne oslabily

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: -8,7 %
očekávání trhu: -8,7 %
předchozí hodnota: -8,7 %

HDP (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: -10,9 %
očekávání trhu: -11,0 %
předchozí hodnota: -11,0 %

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Popis trhu

Globální akciové trhy se v závěru týdne ponořily do záporného teritoria, když investoři preferovali bezpečnější aktiva poté, co se objevila zpráva o pozitivním testu na koronavirus u amerického prezidenta D.Trumpa. V negativním sentimentu včerejší ztráty mírně prohloubila i pražská burza a měřeno indexem ztratila -0,16% na hodnotu 857. Moneta Money Bank umazala -0,93% na 53 Kč, Komerční banka klesla o -0,52% na 482 Kč, naopak Erste Bank přidala 0,46% na 485 Kč. Avast potom oslabil o -0,61% na 155 Kč a akcie O2 ubraly -0,45% na 221 Kč. Česká zbrojovka dosáhla v IPO upisovací cenu 290 Kč a dnes se první den obchodovala na sekundárním trhu. Titul v dopolední části seance stoupl až nad 300 Kč, nicméně postupně zisky umazal a zakončil na upisovací ceně 290 Kč.

Podnikové zprávy

Česká zbrojovka Group v IPO upsala pouze menší část nových akcií a žádné stávající

Stock Spirits Group: PKO BP Securities začíná pokrývat akcie s doporučením „buy“ a cílem 2,6 GBP

Kofola dnes zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, kde bude schvalována letošní dividenda

Dozorčí radu Kofoly by měl rozšířit zástupce minoritního akcionáře

Erste Group Bank: Keefe, Bruyette & Woods zvyšuje doporučení na „outperform“ a cíl na 737 Kč

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný): očekávání trhu: 49,1, předchozí hodnota: 49,1

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (září - konečný): očekávání trhu: 53,7, předchozí hodnota: 53,7

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný): očekávání trhu: 47,6, předchozí hodnota: 47,6

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný): očekávání trhu: 50,1, předchozí hodnota: 50,1

10:30 Index investorské důvěry Sentix (říjen): očekávání trhu: -9,1, předchozí hodnota: -8,0

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: -1,3 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ztrátou 0,33 % na 12689,04 b. Německé akcie během dne ztrácely až 1,5 %, sentiment na trzích zhoršila noční zpráva o pozitivním testu na koronavirus amerického prezidenta Donald Trumpa a první dámy Melanie. V závěru seance se jim však podařilo ztráty významně stáhnout, celoevropský index Stoxx 600 Europe dokonce uzavřel na kladné nule. Z evropských sektorů se nejvíce dařilo utilitám, komunikačním službám a finančním společnostem, v největším záporu na obou stranách Atlantiku naopak byly akcie technologických firem. V Německu si největší zisky připsalo (1COV; +2,2 %), které tak umazává středeční ztráty po oznámení akvizice částečně financované emisí nových akcií. Analytici Morgan Stanley podle dnešní zprávy označili akcie za preferované mezi cyklickými společnostmi v EU a očekávají „mini oživení“ petrochemických marží od příštího roku. Největší propad naopak zaznamenaly akcie Bayeru (BAYN; -3,0 %), u kterých doznívá čtvrteční profit warning, a polovodičového Infineonu (IFX; -2 %).

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (září):
aktuální hodnota: 661 tis.
očekávání trhu: 875 tis.
předchozí hodnota: 1371 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září):
aktuální hodnota: 877 tis.
očekávání trhu: 850 tis.
předchozí hodnota: 1027 tis.

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 7,9 %
očekávání trhu: 8,2 %
předchozí hodnota: 8,4 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (září):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 4,8 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (září - konečný):
aktuální hodnota: 80,4 b.
očekávání trhu: 79,0 b.
předchozí hodnota: 78,9 b.

Průmyslové objednávky (srpen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 6,4 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný): očekávání trhu: 54,6, předchozí hodnota: 54,6

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,4

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely týden volatilní ztrátovou seancí. Pod prodejní tlak se dostaly díky včerejší zprávě o pozitivním testu prezidenta Trumpa na koronavirus a horším číslům z trhu práce. Částečnou korekci ztrát naopak přineslo vystoupení předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, která naznačila pokrok v jednání o rozpočtu. V závěru seance však ztráty znovu narůstaly. Hlavní akciové indexy oslabily o 0,5% (DJIA) - 2,2% (NASDAQ). Prodávaly se zejména velké technologické tituly jako Apple (AAPL –2,9%), Amazon (AMZN –3,0%) nebo Microsoft (MSFT –2,8%), které srážely i hodnotu indexu SP500 (-1,0%) - přitom 2 ze 3 akcií tohoto indexu v průběhu seance rostly. Kromě informačních technologií (-2,5%) se nedařilo komunikačním službám (-2,0%) a sektoru zbytné spotřeby (-1,1%). Rostly naopak utility (+1,1%), průmyslové podniky (+1,1%) a reality (+1,6%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl výrobce zdravotnických přístrojů DexCom (DXCM –7,1%), jehož akcie obdržely snížené doporučení od analytiků Wells Fargo. Nejlépe se naopak dařilo chemičce LyondellBasell Industries (LYB +6,0%), která oznámila, že získá poloviční podíl v polyetanolovém a etanovém byznysu jihoafrické Sasol na území USA. Na komoditních trzích převládala červená barva. Klesala zejména ropa (-4,6%). Nedařilo se ani zemnímu plyn (-2,7%), kukuřici (-0,9%) nebo sóje (-0,3%). Rostla naopak měď (+3,8%) a pšenice (+0,5%).  

Podnikové zprávy

Americká videoherní platforma Roblox se připravuje ke vstupu na americkou burzu

Investiční společnost Trian si kupuje podíl v konkurenčních společnostech Invesco a Janus Henderson

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.