Denní report - úterý 27.10.2020

ČR: Praha kladná, zvýšený zájem o ČEZ a KB, SRN: Německé akcie pokračovaly v poklesu, USA: Růst technologických společností nestačil, zámořské akcie jako celek končí v červeném

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v tomto týdnu zaznamenává podstatně lepší výkonnost než okolní evropské trhy. Včerejší výprodeje v Evropě jsme ustály pouze s mírným poklesem, dnes Evropa postupně o své zisky přišla a v závěru dne opět oslabuje, Praha se však dokázala udržet v zelených číslech. Index PX si připsal za daných podmínek slušných 0,56 % do plusu. Situace se tak oproti posledním týdnům a měsícům obrací, když na pražská burza v předchozím období vykazovala podstatně slabší výkonnost. Relativně levnější domácí bankovní tituly a ČEZ mohou být pro investory opět atraktivnější. Dnešní růst byl navíc doprovázen relativně silnějším objemem a poptávka byla citelná. U ČEZu i Komerční banky byl zaznamenám objem na úrovni 100 mil. Kč. Kurz energetické společnosti se dostal na 447 Kč (+0,9 %) a zavíral nejvýše od poloviny září. Akcie Komerční banky posílily o 2,3 % a připsaly si nejvýraznější růst. Výsledková sezona u evropských bank prozatím vykazuje relativně dobrá čísla (dnes HCBC a Santander), domácí banky začnou reportovat na konci tohoto týdne. Pro banky by mohly být oporou i sílící tendence na regulátory, aby došlo k urychlenému povolení alespoň „umírněných“ dividend. Akcie Monety i Erste Group si dnes připsaly růst na úrovni 0,7 %. Management Kofoly odvolal plánovanou valnou hromadu, o návrhu na dividendu se však bude hlasovat mimo zasedání a původní rozhodná data zůstávají. Pod tlakem dnes byly bez konkrétní korporátní zprávy akcie pojišťovny VIG, které oslabily o téměř 4 %.  

Podnikové zprávy

Vláda omezila maloobchodní prodej, dopady do hospodaření Kofoly budou spíše omezené

Kofola vzhledem k nouzovému stavu upravila podmínky valné hromady, hlasování o dividendě proběhne

Moneta Money Bank: Haitong zvyšuje cílovou cenu na 73,20 Kč

 

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (září):
aktuální hodnota: 10,4 %
očekávání trhu: 9,6 %
předchozí hodnota: 9,5 %

 

Německo

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (září): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: -4,8 %, předchozí hodnota: -4,0 %

Popis trhu

Německý index DAX dnes pokračoval ve výprodeji, který počátkem týdne započal. Nejvíce se dnes na propadu německých akcií podílel finanční sektor spolu s komunikačním sektorem v hlavní roli s pojišťovnou Allianz (ALV -2,23 %) a telekomunikační společností Deutsche Telekom (DTE -1,3 %). Naopak nejsilnější odvětví je energetický sektor, ve kterém vévodila společnost RWE (RWE +2,2 %).

Nejztrátovější tituly jsou dnes MTU Aero Engines (MTX -3,6 %), Infineon Technologies (IFX -3 %) a Volkswagen (VOW3 -2,8 %). Výkonný ředitel Volkswagenu dnes uvedl, že automobilky nepotřebují dodatečnou finanční podporu ze strany státu, protože se tržby během 3Q na důležitých trzích stabilizovaly.

Nejziskovější tituly jsou pro dnes Delivery Hero (DHER +3,3 %), Merck (MRK +2,9 %) a RWE (RWE +2,2 %). Společnost Delivery Hero má zítra zveřejnit své výsledky hospodaření za 3Q. Analytici dotázaní agenturou Bloomberg očekávají tyto výsledky pozitivní. Finanční instituce Morgan Stanley uvedla, že očekává pokračující momentum ve třetím čtvrtletí. Royal Bank of Canada pro Bloomberg uvedla, že 3Q bude pro Delivery Hero dalším silným čtvrtletím.

Své výsledky dnes reportovala chemická firma Covestro (1COV), která vykázala čistý zisk nad odhady analytiků.

Euro se dnes proti dolaru drží v užším pásmu a měnový pár tak během dne osciluje kolem střední hodnoty. Euro si zatím proti americkému dolaru připisuje 0,18 %.

Podnikové zprávy

Automobilový průmysl podle ředitele Volkswagenu nepotřebuje finanční podporu

Čistý zisk chemického výrobce Covestro za 3Q překonal odhady analytiků

 

USA

Hlavní zprávy

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - předběžný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Index cen domů FHFA (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 1,1 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (říjen):
aktuální hodnota: 100,9
očekávání trhu: 102,0
předchozí hodnota: 101,8

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: 29
očekávání trhu: 18
předchozí hodnota: 21

Očekávané události

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (23. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,6 %

13:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

15:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (23. října): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: -1002 tis.

15:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (23. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 975 tis.

15:30 Změna zásob benzínu podle EIA (23. října): očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: 1895 tis.

15:30 Změna zásob destilátů podle EIA (23. října): očekávání trhu: -1758 tis., předchozí hodnota: -3832 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci smíšeně, když index DJIA oslabil o 0,8%, SP500 ztratil 0,3%, zatímco kompozitní NASDAQ posílil o 0,6%. Technologické tituly, podpořené zprávou o převzetí polovodičového Xilinx (XLNX +8,6%) ze strany AMD (AMD -3,3%), nestačily převážit negativní sentiment spojený s pokračující koronavirovou krizí. Dařilo se sektorům zbytné spotřeby (+0,6%), komunikačních služeb (+0,5%) a informačních technologií (-0,5%). O to více však klesaly průmyslové podniky (-2,2%), finanční společnosti (-1,9%) a navzdory rostoucí ropě energetické firmy (-1,4%). V rámci indexu SP500 byl nejúspěšnějším titulem již zmiňovaný Xilinx. Opačným směrem zamířila po zveřejnění kvartálních čísel investiční společnost Franklin Resources (BEN -14%). Za zmínku jistě stojí i růst akcií Harley-Davidson (HOG +22,1%). Výrobce legendárních motocyklů potěšil investory vyšším než očekávaným ziskem. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Rostla zejména ropa (+2,3%). Dařilo se také stříbru (+0,6%), mírně rostlo zlato (+0,2%). Oslabila naopak pšenice (-0,7%), sója (-0,7%) nebo kukuřice (-0,5%).

Podnikové zprávy

Pfizer reportuje výsledky za 3Q, čeká na potvrzení efektivnosti vakcíny proti koronaviru

Společnost AMD reportovala své rekordní výsledky za 3Q a poskytla výhled na 4Q

AMD přebírá transakcí za 35 miliard dolarů výrobce čipů Xilinx

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.