Denní report - středa 04.11.2020

ČR: Pražská burza navyšuje zisky z tohoto týdne, Avast +5,03%, SRN: Evropské akcie v plusu na pozadí napjatých amerických voleb, Vonovia po výsledcích +5 %, USA: Akcie na Wall Street prudce posílily.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,8%

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -2,6 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Oznámení repo sazby (5. listopadu): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

Popis trhu

Přestože výsledek amerických prezidentských voleb je stále nejistý, tak zámořské akcie zahajují seanci silnými přírůstky. Investoři pozitivně vnímají, že Senát zůstal v rukou Republikánu, čímž klesá pravděpodobnost vyššího navýšení daně z kapitálových zisků. Po nerozhodném dopoledním vývoji si tak aktuálně slušné zisky připisuji i evropské akcie včetně pražské burzy. Index PX nakonec zakončil s přírůstkem 0,99% na hodnotě 865. Tahounem růstu se stal jednoznačně Avast (150 Kč +5,03%) poté, co technologie na globálních akciových trzích jsou nejziskovějším sektorem. Nicméně dařilo se i Čezu, který nakonec posílil o 2,13% na 455 Kč, když silná nákupní objednávka dorazila na trh především v závěru seance.  Naopak bankovní sektor, který byl v čele růstu v předchozích dvou dnech dnes korigoval. Erste Bank oslabila o -1,88% na 490 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,36% blíže k 55 Kč a Komerční banka před zítřejšími výsledky ubrala -0,50% na 494 Kč.

Podnikové zprávy

PFNonwovens svolává valnou hromadu, která bude hlasovat o nuceném vytěsnění minoritních akcionářů

Komerční banka: Projekce hospodaření za Q3/2020

O2 Czech Republic: Projekce hospodaření za 3Q 2020

Société Générale ukončila stabilizaci akcií Česká zbrojovka Group

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 49,5 b.
očekávání trhu: 48,9 b.
předchozí hodnota: 48,9 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 55,0 b.
očekávání trhu: 54,5 b.
předchozí hodnota: 54,5 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (září): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 4,5 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: -2,2 %

Popis trhu

Index DAX posílil o 1,95 % na 12324,22 b. Pozornost investorů se ve středu upínala k výsledkům amerických voleb, především těch prezidentských. Ani večer však zatím nebyly všechny hlasy spočítané. Na celoevropské úrovni se nejvíce děřilo akciím zdravotních společností (+5 %), jelikož volby do amerického Senátu a Kongresu alespoň podle průběžných výsledků nevypadají jako jasná výhra demokratů, jak mohly naznačovat některé průzkumy. V plusu byly všechny hlavní sektory, v záporu pouze bankovní podsektor. V Německu si největší zisky připsala dodávková služba Delivery Hero (DHER; +7,8 %), jejíž růst akceleroval spolu s otevřením burz v zámoří a silným růstem technologií. Dařilo se také zdravotní společnosti Fresenius Medical Care (FME; +7 %) a realitní splečnosti Vonovia, která ráno představila výsledky za prvních devět měsíců roku. Výsledky reportovala také automobilka (BMW), jejíž akcie ráno ztrácely, ale odpoledne se držely o 0,6 % výše. V záporu v Německu skončil pouze dodavatel autodílů Continental (CON; -0,8 %).

Podnikové zprávy

Automobilový koncern BMW představil výsledky za 3Q a potvrdil celoroční výhled

Evropské akcie v plusu na pozadí napjatých amerických voleb, Vonovia po výsledcích +5 %

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 46,9 b.
očekávání trhu: 46,2 b.
předchozí hodnota: 46,2  b.

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 50,0 b.
očekávání trhu: 49,4 b.
předchozí hodnota: 49,4 b.

PPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1%

PPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: -2,4 %
očekávání trhu: -2,4 %
předchozí hodnota: -2,5 % / revize: -2,6 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: 4,4 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 3,7 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (30. října):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,7%

Změna zaměstnanosti ADP (říjen):
aktuální hodnota: 365 tis.
očekávání trhu: 643 tis.
předchozí hodnota: 749 tis.

Obchodní bilance (září):
aktuální hodnota: -$63,9 mld.
očekávání trhu: -$63,9 mld.
předchozí hodnota: -$67,1 mld.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 56,9 b.
očekávání trhu: 56,0 b.
předchozí hodnota: 56,0 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 56,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 55,5 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. října):
aktuální hodnota: -7998 tis..
očekávání trhu: 275 tis.
předchozí hodnota: 4320 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. října):
aktuální hodnota: 936 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -422 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (30. října):
aktuální hodnota: 1541 tis.
očekávání trhu: -800 tis.
předchozí hodnota: -892 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (30. října):
aktuální hodnota: -1584 tis.
očekávání trhu: -2500 tis.
předchozí hodnota: -4491 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 185,9 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. října): očekávání trhu: 735 tis., předchozí hodnota: 751 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. října): očekávání trhu: 7200 tis., předchozí hodnota: 7756 tis.

14:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 10,1 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný): očekávání trhu: -11,0 %, předchozí hodnota: 9,0 %

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 46,3

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (30. října): očekávání trhu: -34, předchozí hodnota: 29

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (5. listopadu): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (5. listopadu): očekávání trhu: 0,00 %, předchozí hodnota: 0,00 %

Popis trhu

Na pozadí předběžných výsledků voleb prezidenta v USA se akcie v zámoří prudce obrátili do zelených čísel. Indikovaná volební účast by mohla být největší za posledních 100let. Výsledky voleb byly prozatím velmi vyrovnané. Prezident Trump částečně stáhl náskok, který avizovaly předvolební průzkumy, avšak na konečné výsledky si budeme muset nejspíš počkat i dalších několik dní možná týdnů. Důvodem je korespondenční hlasování, jež zesložiťuje celkové sečtení hlasů a určení vítěze. Investoři dnes nejspíš velmi pozitivně reagovali, jelikož očekávají po určení nového prezidenta USA zvyšující se pravděpodobnost nových stimulačních balíčků, které prozatím odkládal americký Kongres.

S pozitivní náladou na kapitálových trzích jsme pozorovali posílení české koruny jak na páru s eurem, kde se dostala na hodnotu 26,84 EURCZK, tak na páru s americkým dolarem, kde česká koruna posílila až pod hranici 23 USDCZK a dnes se obchodovala za 22,92 USDCZK. Tento pohyb byl spíše patrný pár dní před volbami. Dnes se vývoj daných měnových párů spíše stabilizoval.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí enormního posílení ceny akcií společnosti Biogen (BIIB; +44 %) poté, co představitelé společnosti FDA zveřejnili test léku na Alzeheimerovu chorobu, jenž vyvíjí právě společnost Biogen. Dle výsledků testů je daný lék natolik účinný, že je velmi pravděpodobné jeho schválení ke komerčnímu využívání.

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.