Denní report - pátek 11.12.2020

ČR: Pražská burza v pátek podlehla horšímu sentimentu, SRN: Frankfurtská burza uzavřela se ztrátou, evropské akcie padají s výhledem na tvrdý Brexit, USA: Zámořské akcie uzavřely smíšeně

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: 29,60 mld., předchozí hodnota: 32,82 mld.

Popis trhu

Zhoršený sentiment na zahraničních trzích stál za vybíráním zisků na pražské burze v závěru týdne. Index PXTR uzavíral níže -0,8 % na 1890 bodech. Nedařilo se akciím Komerční banky, jež to v týdnu dotáhly k úrovni 650 Kč, ale dnes se kurz vracel pod 620 Kč (-1,75 %). Na KB protekl současně nejvyšší objem dne 173 mil. Kč. Do červených čísel se tlačila také Erste, jež při denních minimech u 635 Kč nakonec uzavírala na 643,8 Kč (-1,6 %). Třetí v aktivitě byly akcie ČEZu (80 mil. Kč), které rovněž neunikly sentimentu a ztratily -1 % na 465 Kč. Akcie Moneta se v poslední době obchodují v klidnějším módu a dnešek nebyl výjimkou, titul končil nedaleko 66 Kč (-0,4 %). U menších titulů zaujalo oslabení na STOCK (-2,2 %), naopak posílila Kofola (+1,7 %).

Podnikové zprávy

ČEZ ESCO a SPP na Slovensku zakládají společný podnik pro energetickou modernizaci

Polské energetiky PGE a PGNiG společně podaly nezávaznou nabídku na polská aktiva ČEZu

ČNB ponechala Komerční bance minimální kapitálový požadavek beze změny

Finanční ředitel Stock Spirits Group uplatnil opci na nákup akcií

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: -0,4 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: -4,3 %, předchozí hodnota: -6,8 %

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,8 %

CPI (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,7 %

Popis trhu

Index DAX strávil pátek již od otevření v záporných číslech a uzavřel se ztrátou 1,37 % na 13113,77 b. Podobný vývoj měl i evropský akciový index STOXX 600, který uzavřel se ztrátou 0,44 %% na 390,12 b. Evropské akcie tak pokračují v prvním týdenním poklesu od konce října, agentura Bloomberg tento vývoj spojuje se zvyšující se šancí na Brexit bez obchodní dohody a pokračujícími jednáními v USA o podpoře ekonomiky.

Na evropském sektoru se nejhůře dařilo sektoru energií (-2,10 %), komunikačních služeb (-1,75 %) a financím (-1,64 %). Sektor komunikačních služeb táhl dolů mimo jiné i Deutsche Telekom (BAADETEL, -2,07 %). Nedařilo se ani utilitám (-1,07 %) a materiálům (-0,56 %). Ve větším zisku se dnes žádný sektor nenacházel.

Nejvíce ztrácely akcie Deutsche Bank (DBK, -3,5 %), E.ON (EOAN, -3,2 %), Allianz (ALV, - 3,2 %), Volkswagen (VOW3, -3 %) a Munich Re (MUV2, -2,7 %). Posilovaly naopak akcie Delivery Hero SE (DHER, +1,5 %) a Vonovia (VNA, +0,6 %).

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Jádrový PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 81,4 b.
očekávání trhu: 76,0 b.
předchozí hodnota: 76,9 b.

Popis trhu

Zámořské akcie v průběhu dnešní obchodní seance smazaly většinu ztrát, které utrpěly v jejím úvodu. Úplný obrat se jim však nezdařil a seanci uzavřely smíšeně. Za úvodním propadem stály zejména obavy z dalších restrikcí spojených s šířením koronavirové nákazy. Zlepšení nálady přinesl posun při schvalování vládního balíčku na podporu ekonomiky v Senátu. Navzdory tomu přinesl končící týden největší pokles trhů od konce října. Index DJIA jako jediný z hlavních indexů vstoupil do druhé části obchodní seance se ziskem, konkrétně 0,16%. SP500 ztratil 0,13%, kompozitní NASDAQ oslabil o 0,23%. Nedařilo se zejména energetickému sektoru (-1,2%), finančním společnostem (-1,0%) a informačním technologiím (-0,5%). Rostly naopak komunikační služby (+1,1%), sektor nezbytné spotřeby (+0,3%) a průmyslové podniky (+0,2%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl výrobce součástek pro mobilní telefony a další bezdrátová zařízení Qualcomm (QCOM -7,4%). Apple oznámil vývoj vlastního modemu. Díky tomu se očekává nahrazení součástek Qualcommu, které Apple dosud využíval. Na historické rekordy naopak šplhaly akcie mediální a zábavní Walt Disney Co. (DIS +14% ). Společnost oznámila, že od svých nově spuštěných streamovacích služeb očekává podobný úspěch, jako zaznamenal Netflix. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostla zejména pšenice (+3,4%), dařilo se zemnímu plynu (+1,7%), sóje (+0,7%), kukuřici (+0,6%), zlatu (+0,3%). Oslabila naopak měď (-1,2%), ropa (-0,5%) a stříbro (-0,2%).

Podnikové zprávy

Costco Wholesale za 1Q hlásí růst porovnatelných tržeb a očištěný zisk na akcii nad očekáváním

Společnost Broadcom zveřejnila pozitivní výsledky za 4Q a hlásí zvýšení čtvrtletní dividendy

Společnost Oracle reportuje výsledky za 2Q nad očekáváním a vyhlašuje čtvrtletní dividendu

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.