Denní report - středa 30.12.2020

ČR: Pražská burza končí poslední seanci v roce poklesem, SRN: Frankfurtská burza během zkráceného obchodování ztratila, USA: Zámořské indexy uzavřely s mírnými zisky, Dow Jones na novém maximu

Pražská burza

Popis trhu

Index PX se dnes po většinu seance pohyboval v záporném teritoriu a nakonec oslabil o -0,34% na 1 027 bodů. Za poklesem stál výběr krátkodobých zisků především u akcií Avast (155 Kč -0,95%) a Čez (515 Kč -0,96%). Bankovní emise zakončily smíšeně, když Erste Bank přidala +0,30% na 660 Kč a naopak Moneta Money Bank ubrala -0,29% na 68 Kč, Komerční banka potom zakončila níže o mírných -0,15% na 657 Kč. V kladném teritoriu zakončily akcie O2 (251 Kč +0,80%) s z menších emisí se dařilo Stock Spirits s přírůstkem 0,91% na 78 Kč. Celkově pražská burza v tomto roce měřeno indexem PX ztratila téměř -8%. Pokud se započítají vyplacené dividendy tak je ztráta menší, a to -5% dle indexu PXTR. Nejziskovějším titulem z indexu PX byl letos Stock Spirits s přírůstkem téměř 25%. Naopak pod vlivem pandemie koronaviru nejhůře v roce 2020 dopadly banky, Moneta Money Bank -20%, Komerční banka -21% a Erste Bank -23%.

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,8 %

Německo

Popis trhu

Předposlední den kalendářního roku se v Německu obchodovalo zkráceně, pouze do 14 hodin. Většině titulů se spíše nedařilo, index DAX mírně oslabil. V zelených číslech dnes zakončila zdravotnická firma Merck. Její akcie posílily o 1,5 %. Zisk přes jedno procento pak připsala pouze rozvážková služba Delivery Hero (+1,2 %). Ztrácely akcie německého výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (-2 %). O 1,4 % slabší oproti předchozí uzavírací ceně zakončil výrobce stavebních materiálů HeidelbergCement. Poklesu se dočkaly i akcie firem z automobilového průmyslu - BMW (-1,3 %), Continental (-1,2 %) a Daimler (-0,7 %), pouze Volkswagen mírně posílil o 0,3 %. Z pohledu jednotlivých sektorů si dnes nejvíce polepšil sektor nemovitostní, který mírně posílil o 0,3 %. Byl zároveň jediným rostoucím sektorem dnešního dne. Nejztrátovější byl sektor komunikačních služeb (-1 %).

Podnikové zprávy

Index DAX 30 v roce 2020

Eurozóna

Podnikové zprávy

Evropská unie a Čína uzavírají dlouho vyjednávanou investiční dohodu

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -2,6 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -1,1 % / revize: -0,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (25. prosince):
aktuální hodnota: -6065 tis.
očekávání trhu: -3100 tis.
předchozí hodnota: -562 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (25. prosince):
aktuální hodnota: 27 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -26 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (25. prosince):
aktuální hodnota: -1192 tis.
očekávání trhu: 400 tis.
předchozí hodnota: -1125 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (25. prosince):
aktuální hodnota: 3095 tis.
očekávání trhu: 600 tis.
předchozí hodnota: -2325 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. prosince): očekávání trhu: 833 tis., předchozí hodnota: 803 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. prosince): očekávání trhu: 5390 tis., předchozí hodnota: 5337 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (27. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 47,0

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (25. prosince): očekávání trhu: -128, předchozí hodnota: -152

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru seance se posunuly lehce níž a nakonec uzavřely s menšími zisky. Přesto index Dow Jones dokázal překonat dosavadní pondělní maximum se závěrem na 30409,56 bodech. Lehce pod rekordními hodnotami pak uzavřely indexy S&P500 i technologický Nasdaq, a to na pozadí „tradičních“ růstových katalyzátorů, když fiskální (i monetární) stimuly a startující vakcinace posiluje optimismus ohledně zotavení globálních ekonomik v r. 2021 po letošním propadu negující aktuální nelichotivé covidové statistiky.

Kladnou bilanci vykázaly také dluhopisy napříč splatnostmi, stejně tak drahé kovy v čele se stříbrem (+1,5%), zavírající na 26,6 USD/oz, zlato pak zpevnilo o 0,8% na 1893,5 USD/oz. Energie uzavřely smíšeně – zatímco ropa posílila o 0,6% na 48,28 USD/b, zemní plyn skončil slabší o 0,7% na 2,43 USD/mmbtu.

V poklesu pokračoval americký dolar, který na páru s eurem již testuje hladinu 1,23 EUR/USD (+0,4%), znamenající pro dolar nejslabší závěr za téměř 3 roky a od březnového maxima vůči euru již ztratil 15%!

V rámci sektorového vývoje indexu S&P500 si nejlépe stály energie (+1,6%) a základní materiály (+1,3%), naopak nejhořší bilanci zaznamenaly komunikační služby (-0,7%). 

V rámci individuálních korporátních pohybů S&P500 konstituentů dnes na růstové straně dominoval známý surovinový těžař v čele s mědí Freeport-McMoran (FCX +7,2%), zařazující se dnešním pohybem do skupiny společností s meziročním tříciferným ziskem na pozadí boomu podkladových aktiv. Též se dařilo menšímu těžaři ropy a plynu Devon Energy (DVN +5,4%). Zpět k absolutnímu vrcholu zamířila i známá automobilka Tesla (TSLA +4,3%) po pozitivním komentáři ze strany analytiků Credit Suisse ohledně splnění ročního plánu dodávky 500 tisíc aut při očekávaných rekordních dodávkách v tomto čtvrtletí na úrovni 183 tis. Akcie Tesly aktuálně vykazují meziroční zhodnocení 730% s posunem tržní kapitalizace nad 650 mld. USD!  Na straně poklesů jsme dnes byli svědky pouze mírných pohybů.

Podnikové zprávy

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.