Denní report - středa 06.01.2021

ČR: Pražská burza posílila, tahounem Erste Bank +3%, SRN: Německá burza uzavřela se solidním ziskem, USA: Závěr obchodování zchladily nepokoje ve Washingtonu, S&P rekord nevylepšil

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (listopad):
aktuální hodnota: 32,2 mld.
očekávání trhu: 30,8 mld.
předchozí hodnota: 33,4 mld.

Popis trhu

Po včerejším zaváhání se dnes pražská burza vrátila na růstovou dráhu, když sentiment na západoevropských trzích byl pozitivní. Dle prozatímních výsledků druhého kola senátních voleb v USA – jedná se o dvě křesla – to vypadá na vítězství demokratických kandidátů. Demokraté by tak měli získat kontrolu nad Kongresem, což podporovalo v růstu cyklické akcie v čele s bankami a naopak se nedařilo technologickým titulům. Pražská burza v daném sentimentu přidala 0,96% na 1 037 bodů. Tahounem růstu se stala Erste Bank se ziskem 3,01% na 671 Kč při největším denním objemu 171 mil. Kč. Komerční banka potom přidala 1,22% na 666 Kč, avšak Moneta Money Bank mírně ztratila a to -0,14%. Pojišťovna Vig si polepšila o 1,64% na 558 Kč a Čez zakončil silnější o 0,39% na 518 Kč. Naopak Avast ubral mírných -0,13% na 155 Kč.

Podnikové zprávy

PFNonwovens zveřejnil informace ohledně valné hromady mimo zasedání

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $160,0 mld.

Německo:

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (listopad): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: 2,9 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 1,8 %

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 46,4
očekávání trhu: 47,3
předchozí hodnota: 47,3

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 49,1
očekávání trhu: 49,8
předchozí hodnota: 49,8

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: -2,0 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: -3,4 %, předchozí hodnota: 1,5 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 4,3 %

11:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -13,9

11:00 Ekonomická důvěra (prosinec): očekávání trhu: 89,5, předchozí hodnota: 87,6

11:00 Důvěra v průmyslu (prosinec): očekávání trhu: -8,7, předchozí hodnota: -10,1

11:00 Důvěra ve službách (prosinec): očekávání trhu: -15,0, předchozí hodnota: -17,3

11:00 CPI odhad (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 CPI (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 47,0
očekávání trhu: 47,7
předchozí hodnota: 47,7

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 52,0
očekávání trhu: 52,5
předchozí hodnota: 52,5

CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,8 %

CPI (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Očekávané události

Popis trhu

Mezi nejvýkonnější odvětví německého trhu se dnes řadí finanční sektor, který k celkovému růstu přispěl 4,27 % v hlavní roli s Deutsche Bank (DBK +6 %) a pojišťovna Allianz (ALV +5,2 %), dále sektor materiálů (4,15 %) a utilit (2,63 %). Růstový potenciál indexu dnes ztěžoval realitní sektor, když ztrátu zaznamenaly akcie společností Vonovia (VNA -4 %) a Deutsche Wohnen (DWNI -3,8 %).

Společnost Delivery Hero (DHER -4 %) dnes oznámila, že na trhu nabídne až 9,44 mil. akcií z důvodů realizace podnikových plánů a využití atraktivních investičních příležitostí.

Společnost BASF (BAS +4,6 %) oznámila, že Fleming Institute for Biotechnology souhlasila s akvizicí jejího podniku CropDesign v Belgii za dosud nezveřejněnou částku. Divestice se vztahuje na infrastrukturu a nehmotný majetek společnosti.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (1. ledna):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,8 %

Změna zaměstnanosti ADP (prosinec):
aktuální hodnota: -123 tis.
očekávání trhu: 75 tis.
předchozí hodnota: 307 tis.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota:  54,8
očekávání trhu: 55,2
předchozí hodnota: 55,3

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 55,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 55,7

Průmyslové objednávky (listopad):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,4 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (1. ledna):
aktuální hodnota: -8010 tis.
očekávání trhu: -2700 tis.
předchozí hodnota: -6065 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. ledna):
aktuální hodnota: 792 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 27 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (1. ledna):
aktuální hodnota: 4519 tis.
očekávání trhu: -900 tis.
předchozí hodnota: -1192 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (1. ledna):
aktuální hodnota: 6390 tis.
očekávání trhu: 1200 tis.
předchozí hodnota: 3095 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45,4 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. ledna): očekávání trhu: 803 tis., předchozí hodnota: 787 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. prosince): očekávání trhu: 5200 tis., předchozí hodnota: 5219 tis.

14:30 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: -$67,3 mld., předchozí hodnota: -$63,1 mld.

Popis trhu

Americké trhy se po úvodním váhání vydaly vzhůru a v současné době to vypadá na další vylepšování historických rekordů. Za všechno mohou volby do senátu ve státě Georgia, kde zatím neoficiálně vítězí demokratický kandidát. Může se tak skutečně podařit přetočit poměr sil v této komoře na "modrou" demokratickou stranu. Výrazně by se tak Joe Bidenovi usnadnila cesta realizovat svůj program. Z vidiny dalších ekonomických stimulů těží především bankovní sektor a dále pak tradiční sektory ekonomiky. Naopak hrozba, že se Joe Biden s nově podpořenou senátní silou skutečně vrhne do boje s monopolními technologickými giganty se stává reálnější. Technologický sektor je tak nejslabším z celého indexu S&P.

Z jednotlivých titulů zajímavě oslabují již zmínění giganti. Microsoft (MSFT -1,41%), Apple (AAPL -1,88%), Alphabet (GOOGL -0,33% ), Facebook (FB -2,1%) nebo Amazon (AMZN -1,72%). Index malých podniků Russel 2000 dnes povyskočil o 5,5% dokazujíce tak, že růsty na hlavních indexech jsou dnes taženy spíše menšími společnostmi. Vedle toho se výnos 10 letého US bondu poprvé od března dostal přes 1%. Po cutu produkce a malému růstu zásob nadále posiluje ropa, dnes o 1,5% na 50,75 dolaru. Zlato jde tradičně proti a oslabuje o téměř dvě procenta. Americký dolar i nadále lehce oslabuje.

Podnikové zprávy

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.