Denní report - středa 13.01.2021

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německá burza dnes uzavřela s lehkým ziskem, USA:Index Dow Jones mírně zkorigoval.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -9,2 %
očekávání trhu: -7,8 %
předchozí hodnota: -4,0 % / revize: -3,7 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -7,0 %
očekávání trhu: -4,8 %
předchozí hodnota: -0,9 %

CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Index exportních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,2 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,6 %

Běžný účet platební bilance (listopad):
aktuální hodnota: 18,33 mld.
očekávání trhu: 23,00 mld.
předchozí hodnota: 7,76 mld.

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci hledala směr dalšího vývoje, když index PX kmital střídavě v kladném a záporném teritoriu, aby nakonec zakončil s nepatrnou změnou +0,03% na 1 076 bodech. Taktéž západoevropské trhy se dnes pohybovaly bez výraznějších změn. Největší kurzovou změnu zaznamenaly menší emise, a to Kofola +2,58% na 278 Kč a Stock Spirits s přírůstkem 1,60% nad 82 Kč. Ostatní tituly zakončily s menšími pohyby do 1%. Avast si polepšil 0,77% na 158 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,70% na 575 Kč. Akcie O2 posílily o 0,78% na 259 Kč a podobně Philip Morris stoupl o 0,78% na 15 480 Kč. Naopak Čez ztratil -0,55% na 543 Kč při nejvyšším denním objemu 135 mil. Kč. Erste Bank potom ubrala -0,72% na 687 Kč, Moneta Money Bank stagnovala na 72 Kč a Komerční banka ztratila mírných -0,14% na 709 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka, Moneta Money Bank, Erste Group Bank: Aktualizace investičních doporučení

Dividenda Stock Spirits Group v roce 2021 a dalších letech

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 2,1 % / revize: 2,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -3,2 %
předchozí hodnota: -3,8 % / revize: -3,5 %

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2020): očekávání trhu: -5,2 %, předchozí hodnota: 0,6 %

10:00 Maastrichtská kritéria (podíl deficitu veřejných financí na HDP) (2020): očekávání trhu: -6,0 %, předchozí hodnota: 1,5 %

Popis trhu

Hlavní německý index se dnes obchodoval spíše v nerozhodném, užším pásmu a na závěr dne si připisuje pouhých 0,11 %. Největší růst dnes zaznamenal sektor zdravotní péče (+2,45 %), utilit (+1,9 %) a realitiní sektor (+1,62 %). Nedařilo se naopak spotřebnímu sektoru (-1,21 %) a finančímu sektoru (0,68 %).

Deutsche Post (DPW +0,93 %) dnes reportovala rekordní zisky, když její společnost DHL benefitovala na rozvozech z nárůstu objednávek z domova, který přišel s koronavirovou krizí. Zisk EBIT povyskočil o 17 % na 4,84 mld. EUR v roce 2020. Finanční ředitelka Melanie Kreis hodnotí závěr roku jako perfektní.

Společnost Bayer (BAYN +4,5 %), dominující v sektoru zdravotnictví očekává, že její tři léčiva ve finální fázi vývoje vygenerují více než 1 mld. EUR. Tyto léčiva jsou Nubeqa, léčící rakovinu prostaty, Finerenone, specializován na onemocnění ledvin a Vericiguat, na kterém se podílí také firma Merck & Co.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (8. ledna):
aktuální hodnota: 16,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,7 %

CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Jádrový CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (prosinec):
aktuální hodnota: 270 117
očekávání trhu: 270 243
předchozí hodnota: 269 887

Změna zásob surové ropy podle EIA (8. ledna):
aktuální hodnota:-3248 tis.
očekávání trhu: -2650 tis.
předchozí hodnota: -8010 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (8. ledna):
aktuální hodnota: -1975 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 792 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (8. ledna):
aktuální hodnota: 4395 tis.
očekávání trhu: 2450 tis.
předchozí hodnota: 4519 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (8. ledna):
aktuální hodnota: 4786 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: 6390 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. ledna): očekávání trhu: 786 tis., předchozí hodnota: 787 tis.

14:30 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. ledna): očekávání trhu: 5000 tis., předchozí hodnota: 5072 tis.

Popis trhu

 

Ve středeční seanci se americké indexy pohybovaly v blízkosti  historických maxim a index Dow Jones uzavřel  v mírném záporu 0,03% a širší index S&P 500 naopak rostl o 0,23%. Na trhu u investorů zatím panuje klidná atmosféra a investoři na jedné straně optimismu těží z očekávaného pokračujícího ekonomického oživení, které je podpořeno fiskálními stimuly. Na druhé straně se ale s růstem výnosů na státních dluhopisech již začínají ozývat hlasy analytiků, jež upozorňují  na riziko negativního vlivu růstu výnosů na ocenění akciových trhů, které lze považovat již za relativně vyšší. Trhy také uklidnila aukce amerických vládních dluhopisů , která ukázala silný zájem  a výnosy na 10 letých dluhopisech, které  klesly z intradenního maxima 1,19% na 1,12%. K tomu lze přidat i kladné komentáře dvou členů FOMC, kteří uvedli, že nevidí brzkou potřebu začít snižovat objemy kvantitativního uvolňování. Dolar na páru s eurem zatím posiluje o 0,43% a dostává se k úrovni 1,2154 USD/EUR.

Dnes byly také zveřejněny od EIA zásoby ropy ke dni 8.1., které klesly o 3,248 mil. barelů, když analytici předpokládali pokles 2,650 mil. barelů. Lehká ropa WTI si tak udržuje předchozí zisky, ale dnes oslabuje o  0,5% a dostává se k úrovni 52,2 USD/barel. I když se WTI drží výš, tak posilující dolar příliš nevyhovuje akciím v sektoru těžby černého zlata. Z výše zmíněných důvodů se dnes nedařilo akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie oslabovaly během seance o necelých 4,5%, ale ztrátu srovnaly a posilují cca 0,5% Hned v závěsu jsou akcie těžaře Apache Corporation ( APA ), které ztratily více než 3,5% a také konkurenční akcie Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybovaly se ztrátou cca 0,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžních zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztrácely více než 2,5% a podobně si vedly akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které ztratily necelá 3%.

Poměrně slušně se dnes dařilo žlutému kovu, kterému pomáhá posilující dolar a zlato rostlo o 0,7%, ale ke konci zkorigovalo jen na 0,2% a dostává se k úrovni  1 848 USD/Troy. unci. Z této situace profitují akcie v těžebním sektoru zlata a tak se daří akciím největší kanadské společnosti Barrick Gold. Corp. ( GOLD ), které se pohybují silnější o cca 1% a konkurenční akcie Newmont Corporation ( NEM ) se pohybovaly se ziskem cca 0,5%, ale nakonec ztratily necelých 0,5%. a podobně si vedly také akcie těžaře Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), které rostly během seance  o cca 0,5%, ale nakonec uzavřely ztrátou více neý 1%.

Za pozornost investorů stojí akcie Intelu ( INTC ), kde společnost oznámila, že na pozici výkonného ředitele dosadí vedoucího technologického sektoru Pata Gelsingera. Tato výměna bude provedena k 15. únoru a společnost nahradí stávajícího CEO Boba Swana. Akcie Intelu ( INTC ) se tak těší zájmu investorů a přidávají na své tržní ceně více než 7%, když na začátku seance rostly o více než 7%.

V hledáčku investorů jsou dnes také akcie automobilky General Motors ( GM ), když firma oznámila, že vstoupí do segmentu elektrických komerčních dodávek, když první objednávku dodá ke konci letošního roku pro přepravní společnost FedEX. Tento segment se pro automobilky jeví stále více zajímavým s rostoucím vlivem elektromobility spojeným s trendem digitalizace a růstu v e-commerce, jež zvyšuje potřeby na flotily spedičních firem. Společnost také obdržela od analytiků japonské finanční  společnosti Nomura investiční doporučení „buy“ z původního doporučení “neutral. Akcie se také dnes těší zájmu investorů a zpevňují o více než 1,9%.

Podnikové zprávy

Mastercard a Visa: Jefferies očekává oživení v roce 2021 a zvyšuje cílovou cenu akcií

Nikola Corp. získala sazebník pro výrobu a zpracování vodíku

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.