Denní report - středa 20.01.2021

ČR: Pražská burza uzavřela v kladném teritoriu, SRN: Německá burza uzavřela se ziskem, indexu dnes vládnul automobilový sektor, USA:Index Dow Jones se pohyboval v kladných hodnotách.

Pražská burza

Popis trhu

Přestože západoevropské a zámořské trhy dnes registrovaly slušné růsty, pražská burza byla opatrnější. Index PX v průběhu seance osciloval okolo včerejší uzavírací úrovně a nakonec zakončil s malým přírůstkem 0,17% na hodnotě 1 074. Největší zisk zaznamenala Komerční banka a to 1,29% na 707 Kč. Erste Bank si polepšila o 0,60% na 699 Kč. V zisku zakončil taktéž Avast s oceněním těsně pod 158 Kč (+0,45%). Akcie O2 potom posílily o 0,77% na 261 Kč a Česká zbrojovka se zvedla o 0,55% na 366 Kč. Naopak výběr zisků zaznamenala především Moneta Money Bank se závěrem pod 71 Kč (-1,26%). Prodejní tlak převažoval rovněž u akcií Čez, které klesly o -0,74% na 535 Kč při nejvyšším denním objemu 159 mil. Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ prodlužuje odstávku na Dukovanech 1 zhruba do poloviny února

ČEZ: Exane BNP Paribas zvyšuje cílovou cenu na 560 Kč

Erste Group: J.P. Morgan zvýšila cílovou cenu na 28 EUR

Komerční banka: J.P. Morgan zvýšila cílovou cenu na 590 Kč, snížila však doporučení na "underweight"

Moneta: J.P. Morgan snížila cílovou cenu na 81 Kč

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI (m-m) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový CPI (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

13:45 Zápůjční sazba ECB (21. ledna): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (21. ledna): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

13:45 Refinanční sazba ECB (21. ledna): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

16:00 Spotřebitelská důvěra (leden - první, předběžný): očekávání trhu: -15,0, předchozí hodnota: -13,9

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Očekávané události

Popis trhu

Nejvíce dnes rostl automobilový sektor (+3,51 %), sektor informační technologie (+1,35 %) a průmyslový sektor (+0,93 %). Nejslabší byl dnes sektor financí (-0,35 %).

Největší růst během dnešního dne zaznamenaly akcie společnosti Daimler (DAI + 4,15 %). Mercedes-Benz bude prodávat malé elektromobily bez významného zisku, informoval Bloomberg. První, plně kompaktní model, který bude společnost prodávat, vstoupí na trh na jaře letošního roku. Vozidlo bude mít dojezd 486 km a bude se prodávat za přibližně 47,5 tis. EUR. Společnost získala doporučení “buy“ od HSBC, když předchozí doporučení bylo “hold“.

Během obchodního dne rostly také akcie Volkswagenu (VOW3 +3,15 %), který přes platformu Twitter "popichoval" zakladatele Tesly Elona Muska a sdělil, že Volkswagen chce převzít tržní podíl Tesly a zároveň se mu daří lépe ovládat evropský trh.

Společnost BASF (BAS +1,16 %) dnes zveřejnila lepší, než očekávané předběžné zisky za 4Q. Společnost očekává zisk na úrovni EBIT ve výši 1,1 mld. EUR a tržby 15,9 mld. EUR při oživující se poptávce po plastech.

Nejvíce dnes poklesly akcie společnosti Merck (MRK -4,13 %), která pozastavila klinické testování léku pro pokročilé stádium rakoviny. Zpráva zklamala investory poté, co společnost přislíbila brzká data z testů.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (15. ledna):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16,7 %

Index realitního trhu NAHB (leden):
aktuální hodnota: 83
očekávání trhu: 86
předchozí hodnota: 86

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (prosinec): očekávání trhu: 1560 tis., předchozí hodnota: 1547 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec): očekávání trhu: 1605 tis., předchozí hodnota: 1639 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (leden): očekávání trhu: 44327, předchozí hodnota: 44207

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. ledna): očekávání trhu: 935 tis., předchozí hodnota: 965 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. ledna): očekávání trhu: 5300 tis., předchozí hodnota: 5271 tis.

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 38,5

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (17. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43,2

Popis trhu

 

Ve středeční seanci americké indexy rostly a index Dow Jones si připsal 0,83% a širší index S&P 500 se pohyboval také v zelených a přidal 1,39%. Investoři  jsou celkem pozitivně naladěni a na pořadu dne je dnes v USA inaugurace nadcházejícího prezidenta USA Joe Bidena. Podle analytiků lze od administrativy Bidena počítat s více expanzivní fiskální politikou, která v sobě bude obsahovat výraznější podpůrný vládní  balíček, což by se mělo projevit ve vyšším ekonomickém růstu. Na druhé straně od  Bidenovy administrativy lze očekávat vyšší daně v korporátním sektoru  ( 28% namísto 21% ) a výraznější progresivní zdanění přesahující 39% pro nejvyšší příjmovou kategorii. Dolar na páru s eurem oslaboval, ale v odpoledních hodinách začal dolar euro přetlačovat a nyní posiluje o necelých 0,25% a dostává se k úrovni 1,2101 USD/EUR.

V centru dění je i lehká ropa WTI, která i přes posílení dolaru dnes roste o cca 0,3% a dostává se k úrovni 53,10 USD/barel.  I když ropa roste , tak se dnes nedaří akciím společnosti  Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie ztrácí více než 6,9% a posilující dolar také nevyhovuje akciím známě těžařské společnosti Apache Corp. ( APA ), které ztrácí 2,5% a také s 0,5% ztrátou se pohybují akcie konkurenta Occidental Petroleum ( OXY ). Určitou korekcí prochází také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež oslabují o necelé 0,5% a ještě hůře si vedou akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které ztrácí na své tržní hodnotě více než 2,5%.

Poměrně slušně se dnes daří žlutému kovu, který přidává 1,64% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 870 USD/Troy. unci. Tato situace hraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak největší kanadská společnost Barrick Gold. Corp. ( GOLD ) posiluje o cca necelých  2,% a také konkurent akcie  Newmont Gold Corp. ( NEM ) se nachází také v kladných a rostou o 3%. Za zmínku stojí také akcie Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), které obchodují ještě s větším ziskem a na své tržní hodnotě přidávají  necelých 3,5%.

Za pozornost stojí investiční banka Goldman Sachs ( GS ), která za 4Q. 2020 reportovala růst tržeb o 18= r/r a výrazně tak překonala odhady trhu ( 11,7 mld. proti očekávaným 9,9 mld. USD ). Za tímto růstem je podle analytiků především 23% růst z výnosů z obchodování. Čistý zisk na akcii tak dosáhl 12,08 USD proti očekávanému 7,31 USD.  I přes tyto výsledky akcie dnes ztrácí více než 1,1%.

Své výsledky za 4Q. 2020 představila také Bank of America ( BAC ), kde zisk na akcii byl ve výši 0,59 USD tj. mírně nad odhadem trhu 0,55 USD/akcii. Podle analytiků banka zklamala celkovými výnosy, které u ní propadly o 10= r/r na 20,2 mld. USD, kde očekávání bylo 20,5 mld. USD. Výnosy z obchodování sice vzrostly o 7% r/r, ale tempo růstu výrazně zaostalo  za ostatními bankami a také za odhady. Čistý zisk banky byl podpořen rozpouštěním opravných položek v objemu 828 mil. USD. Akcie Bank of America ( BAC ) dnes ztrácí cca 1,2%.

Na růstové vlně se dnes vezou akcie americké internetové televize Netflix ( NFLX ), která za 4Q. 2020 reportovala růst počtu platících zákazníků o 8,51 mil. na 203,7 mil., čímž překonala odhad trhu ( +6,06 mil. ). Tento rychlejší nárůst se ještě výrazně neprojevil na tržbách za 4Q., které činily 6,64 mld. USD ( +22% r/r ) což bylo v souladu s odhadem trhu 6,63 mld. USD. Zisk na akcii 1,19 USD byl pod odhadem trhu 1,38 USD/akcii. To však investorům nevadí a akcie se tak těší zvýšenému zájmu a rostou o silných 17%

Podnikové zprávy

Biden plánuje ihned po uvedení do funkce rušit Trumpova nařízení a zavádět nová

Netflix reportoval výsledky za 4Q, počet odběratelů překonal odhad společnosti o 2,5 mil. uživatelů

Interactive Brokers Group reportovala výsledky za 4Q, výnosy z provizí vzrostly o 71 %

USA: Biden dnes při inauguraci složí prezidentský slib pod heslem "America United"

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.