Denní report - čtvrtek 28.01.2021

ČR: Pražská burza pokračovala v poklesu, SRN: Frankfurtská burza uzavřela s mírným ziskem, USA: USA končí se slušnými zisky

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,7  %

Popis trhu

Pražská burza oslabila potřetí v řadě a měřeno indexem PX klesla o -0,76% na 1 027 bodů. Podobně jako včera se stal tahounem poklesu Avast, když oslabil o -2,78% na 143 Kč. Na nižší úrovně se posunul taktéž Čez a to o -0,95% na 522 Kč. Nedařilo se rovněž akciím Philip Morris (15 200 Kč -1,30%). Akcie O2 odevzdaly -0,59% na 254 Kč, přičemž společnost bude dnes po uzavření trhu reportovat výsledky za rok 2020. Stock Spirits zaznamenal technický pokles -3,73% s oceněním těsně pod 80 Kč, když se obchodoval první den bez nároku na dividendu v přepočtu 4,70 Kč na akcii. Naopak finanční emise umazaly dopolední ztráty a nakonec uzavřely smíšeně. Erste Bank posílila o 0,33% na 668 Kč, Komerční banka stoupla o 0,45% na 668 Kč a pojišťovna Vig přidala 0,74% na 546 Kč. Naopak Moneta Money Bank ubrala mírných -0,41% na 72 Kč.

Podnikové zprávy

O2 představilo silnější než očekávané výsledky za 4Q

Guvernér Rusnok naznačil, že ČNB bude nakloněná pouze omezené výplatě bankovních dividend

Moneta Money Bank: Goldman Sachs navýšila podíl na 10,45 %

Erste Group Bank: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 26 EUR

Na trhu Standard se začalo obchodovat s akciemi SAB Finance

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 1 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,9  %, předchozí hodnota: 0,5  %

08:00 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -3,2  %, předchozí hodnota: -3,8  %

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,0  %, předchozí hodnota: 8,5  %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: -3,2  %, předchozí hodnota: -3,9  %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: -4,0  %, předchozí hodnota: -4,0  %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (leden): očekávání trhu: 7,5 tis., předchozí hodnota: -37,0 tis.

Popis trhu

Index DAX se v dopoledních hodinách propadl do záporných hodnot, po zbytek dne však posiloval a v závěru obchodní seance držel zisk 0,29 %. Evropský index Stoxx 600 se pohyboval se stejnými trendy a uzavřel se ziskem 0,10 % na 403,37 b.

Nejvíce rostly akcie Infineon Technologies (IFX, +3,7 %), Bayer (BAYN, +1,7 %), Merck (+1,5 %), Munich Re (+1,4 %) a RWE (RWE, +1,4 %). Klesaly akcie SAP (SAP, 1,5 %), Delivery Hero SE (DHER, -1,5 %), Deutsche Wohnen (DWNI, -1,4 %), Adidas (ADS, -1,3 %), MTU Aero Engines (MTX, -1,2 %).

V oblasti Evropy se dnes nedařilo sektoru energií (-0,83 %), zdravotnictví (0,56 %), nemovitostí (-0,54 %) a IT (-0,50 %). Dařilo se naopak sektoru utilit (+0,89 %), průmyslovým firmám (+0,76 %), materiálům (+0,76 %) a spotřebnímu sektoru (+0,62 %).

Podnikové zprávy

BMW představilo předběžné hotovostní toky automobilové divize za rok 2020

Erste Group Bank: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 26 EUR

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (leden - konečný):
aktuální hodnota: -15,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -15,5 b.

Ekonomická důvěra (leden):
aktuální hodnota: 91,5 b.
očekávání trhu: 89,6 b.
předchozí hodnota: 90,4 b. / revize: 92,4 b.

Důvěra v průmyslu (leden):
aktuální hodnota: -5,9 b.
očekávání trhu: -7,0 b.
předchozí hodnota: -7,2 b. / revize: -6,8 b.

Důvěra ve službách (leden):
aktuální hodnota: -17,8 b.
očekávání trhu: -18,5 b.
předchozí hodnota: -17,4 b. / revize: -17,1 b.

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 11,0  %, předchozí hodnota: 11,0  %

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. ledna):
aktuální hodnota: 847 tis.
očekávání trhu: 875 tis.
předchozí hodnota: 900 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. ledna):
aktuální hodnota: 4771 tis.
očekávání trhu: 5088 tis.
předchozí hodnota: 5054 tis.

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 4 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 33,4 %

Osobní spotřeba (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 41,0 %

Očekávané události

14:30 Index nákladů práce (4Q): očekávání trhu: 0,5  %, předchozí hodnota: 0,5  %

14:30 Osobní příjem (prosinec): očekávání trhu: 0,1  %, předchozí hodnota: -1,1  %

14:30 Osobní výdaje (prosinec): očekávání trhu: -0,4  %, předchozí hodnota: -0,4  %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,5  %, předchozí hodnota: -2,6  %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden – konečný): očekávání trhu: 79,2, předchozí hodnota: 79,2

Popis trhu

Americké trhy včera zažily největší výplach za poslední tři měsíce. Včerejší volatilita byla převážně způsobena hromadnými útoky retailových investorů na silně zashortované tituly. Cílem tohoto po sociálních sítích organizovaného nájezdu byly hedgové fondy a snaha je tzv. short squeezovat, tedy tlakem na rychlý růst ceny donutit uzavřít své pozice a ve finále dokupovat téměř za jakoukoliv cenu. A skutečně se jim tento útok podařil. Hlavními figuranty v této hře byly tituly jako GME (Gamestop), AMC Entertainment (AMC) nebo AAL (American Airlines). Dnes proti těmto spekulačním hrám zasáhly brokerské firmy a omezily tyto nájezdy. Objevují se i spekulace o zásahu zákonodárců vedoucím k omezení těchto událostí. Situace se uklidňuje a zmíněné tituly dnes většinou oslabují. Přesto se včera psala historie a tento fenomén jistě ovlivní chování hedge fondů i do budoucna, dříve nedosažitelní tržní hráči mohou dostat za uši od skupiny RobinHood investorů chatujících na redditu.

Pozornost trhu se dnes již vrací ke klasickým kurzotvorným zprávám. Dnešní makrodata se blýskla překvapivým poklesem žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Včera se svými kvartálními čísly prezentovala největší veřejně obchodovaná společnost Apple (AAPL -1,31%). Firma překonala odhady ve všech parametrech a za kvartál poprvé v historii utržila 100 miliard dolarů! Podobně byl na tom Facebook (FB -0,51%), hegemon sociálních sítí se chystá na budoucí souboj právě s Applem. Dalším velkým hráčem prezentujícícm své výsledky byla Tesla (TSLA -2,26%), která potvrdila růst prodejů, ale ziskovost zaostala za očekáváním.

Nejrůstovějším sektorem jsou dnes finanční tituly. Vysoko se drží komunikace a utility. Rostou však všechny sektory. Mírně dnes posílil dolar, výnosy dluhopisů rostly.

Podnikové zprávy

Tesla ve výsledcích za 4Q uvádí tržby nad očekáváním a očištěný zisk na akcii pod odhady analytiků

Facebook svými výsledky za 4Q překonává očekávání, do budoucna vidí rivala ve společnosti Apple

Apple představil rekordní výsledky za 1Q, které překonaly všechny odhady

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.