Denní report - pátek 29.01.2021

ČR: Praha pokračovala v poklesu, index na podpoře, SRN: , USA:Index Dow Jones na konci týdne koriguje.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 10,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,7  %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (leden): očekávání trhu: 55,8, předchozí hodnota: 57,0

14:00 Bilance státního rozpočtu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -367,4 mld.

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne prohloubila svůj pokles a připsala si čtvrtou ztrátovou seanci v řadě. Index PX ztratil 1,02 % a na týdenní bázi oslabil o více jak 3 %. Tento týdenní výsledek je nejslabší od konce července minulého roku. Pokles od konsolidační úrovně 1070 bodů je již o více jak 6 % a z technického pohledu je důležité, že se index udržel nad včerejším intraday minimem a nedostal se pod svůj 50 denní klouzavý průměr. Pokud se dnes nezlomí vývoj v USA a nedojde k nějakým výraznějším výprodejům (od otevření se vývoj spíše zlepšuje a umazávají se ztráty), domácí index se může od podpory v pondělí odrážet na vyšší úrovně. Zpět k dnešku, když v čele poklesu byly těžké váhy Avast (-1,81 %), ČEZ (-1,15 %) a Komerční banka (-1,95 %) s Erste Group (-1,20 %). U Monety investoři netrpělivě vyčkávají, jaký postoj k nabídce od PPF zveřejní management. Goldman Sachs po oznámení o výrazném navýšení podílu revidoval své doporučení na titul a aktuálně cíluje Monetu na 91 Kč s nákupním doporučením. Moneta posílila o 1,39 % na 73 Kč. Cílovou cenu Goldman Sachs vylepšil i pro Erste Group a to na 32,80 EUR, doporučení rovněž zůstalo na stupni koupit. Mírně v kladných hodnotách dokázala zavřít Kofola (+0,4 %) a Philip Morris (+0,13 %).

Podnikové zprávy

Erste: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu z 29,80 na 32,80 EUR

MONETA Money Bank: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu na 91 Kč

Erste: Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu z 21 na 24 EUR

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 12,3 %
očekávání trhu: 11,0  %
předchozí hodnota: 11,0  %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů ve výrobě Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 54,7, předchozí hodnota: 54,7

11:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 8,3 %, předchozí hodnota: 8,3 %

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,9  %
předchozí hodnota: 0,5  %

Index importních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -3,4 %
očekávání trhu: -3,2  %
předchozí hodnota: -3,8  %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0  %
předchozí hodnota: 8,5  %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: -2,9 %
očekávání trhu: -3,2  %
předchozí hodnota: -3,9  %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: -3,9 %
očekávání trhu: -4,0  %
předchozí hodnota: -4,0  %

Změna počtu nezaměstnaných (leden):
aktuální hodnota: -41 tis.
očekávání trhu: 7,5 tis.
předchozí hodnota: -37,0 tis. / revize: -40 tis.

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 1,9 %

09:55 Index nákupních manažerů ve výrobě Markit/BME (leden - konečný): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 57,0

Popis trhu

Hlavní německý akciový index se dnes v průběhu dne obchodoval v záporu a zakončuje o přibližně 3,5 % slabší než na počátku týdne. Podobně si vedl i celoevropský index Stoxx Europe 600, který za týden oslabil o 3,65 %.

Dnes se nedařilo především technologiím. SAP odepsal 3,2 % poté, co dnes zveřejnil finální výsledky za 4Q i celý fiskální rok, kterými potvrdil předběžné výsledky zveřejněné před dvěma týdny. I druhý zástupce technologického sektoru Infineon Technologies dnes oslabil o 1,4 %.

Přes 2 % dnes odepsaly také sektory finanční (-2,27 %) a zdravotní péče (-2,04 %). Nejslabší akcií dne byla zajišťovna Munich Re, jež odepsala 3,4 %. Podobně dopadla také Deutsche Bank (-3,3 %). Ze sektoru zdravotní péče zakončila v červených číslech společnost Fresenius Medical Care (-3 %). Ta se dočkala snížení cílové ceny od investiční banky Jefferies.

Nejrůstovějším titulem dne byly akcie společnosti Covestro, které posílily o 1,2 %.

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (4Q):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5  %
předchozí hodnota: 0,5  %

Osobní příjem (prosinec):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,1  %
předchozí hodnota: -1,1  %

Osobní výdaje (prosinec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,4  %
předchozí hodnota: -0,4  %

Pokračující prodeje domů (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 22,8 %
očekávání trhu: 20,3  %
předchozí hodnota: 16,0  % / revize 16,1 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,5  %
předchozí hodnota: -2,6  % / revize -2,5 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden – konečný):
aktuální hodnota: 79,0 b.
očekávání trhu: 79,4 b.
předchozí hodnota: 79,2 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve výrobě Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 59,1, předchozí hodnota: 59,1

16:00 Stavební výdaje (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

 

V poslední seanci tohoto týdne index Dow Jones ztratil 2,03% a širší index S&P 500 se také pohybuje v červených se ztrátou 1,94%.  Investoři jsou však  stále v napětí, protože značnou pozornost stále  upoutává spekulativní mánie, která panuje na některých akciích v popředí s akciemi společnosti GameStop nebo BlackBerry, což vedlo ve včerejší seanci k pozastavení obchodování s těmito tituly ze strany několika světových brokerů. Dolar na páru s eurem dnes ztrácí 0,15% a dostává se k úrovni 1,2137 USD/EUR.

Oslabující dolar dnes pomáhá lehké ropě WTI, která obrátila do kladných, ale opět začala klesat o  necelých 0,2% a dostává se k úrovni 52,20 USD/barel. Ropě pomáhá také report od EIA, kde zásoby ropy k 22. lednu poklesly o 9,9 mil. barelů při očekávání růstu, kde odhad analytiků byl  jen  1,5 mil. barelů. I když dolar oslabuje, tak se nedaří akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Apache Corp. ( APA ) ztrácí cca 4,7% a podobně si vedou akcie konkurenta společnosti Occidental Petroleum ( OXY ), které se pohybují s větší ztrátou cca 5% a též do červených čísel se noří akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ), jež ztrácí více než 3,5%. Do nižších pater nahlíží také akcie světově obchodované ropné  společnosti Exxon Mobile ( XOM ), které si ubírají na své tržní hodnotě cca 2,5%. Za pozornost investorů stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které si ubírají 1,5% a konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ), které jsou také dnes  v červených se ztrátou více než 3%.  Za povšimnutí investorů  stojí také akcie ropného obra Chevron Corporation  ( CVX ), kde společnost v loňském čtvrtém čtvrtletí bez zahrnutí mimořádných položek vykázala ztrátu 11 milionů dolarů po zisku 2,8 miliardy dolarů před rokem. Firma dnes uvedla, že po započítání mimořádných položek dosáhla ztráta 665 milionů USD. Po těchto zprávách akcie Chevron Corporation  ( CVX ) se pohybují se ztrátou cca  více než 4%.

Naopak oslabující dolar dnes výrazně pomáhá žlutému kovu, který zpevňuje o 0,5% a zlato se tak dostává k úrovni 1 850 USD/Troy. unci.  Z této situace těží akcie těžařů zlata, kde akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold. Corp. ( GOLD ) se posunují výš  během seance o cca 1%, ale ke koci obchodování ztrácí necelých 0,5%  a také akcie konkurenta Newmont Gold Corp. ( NEM ) se pohybovaly se ziskem více než 0,5%, ale nakonec ubraly 0,5%.  Za zmínku stojí také akcie známého těžaře  Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které rostly o cca 1%, ale ke konci ztratily více než 0,5%.

Své  kvartální výsledky za fiskální 1Q. zveřejnil  známý vydavatel platebních karet společnost  Visa ( V ). Tržby společnosti dosáhly 5,7 mld. USD proti očekávání trhu 5,52 mld. USD. Čistý zisk na akcii dosáhl 1,42 USD/akcii , když analytici vesměs očekávali 1,28 USD/akcii. Celkový objem zprostředkovaných transakcí vzrostl meziročně o 4%. Představenstvo společnosti také schválilo další program odkupu akcií v celkovém objemu 8 mld. USD. I přes tyto zprávy akcie dnes korigují o necelých 1,7%.

Podnikové zprávy

Společnost Mondelez ve výsledcích reportuje tržby a očištěný zisk na akcii lehce nad očekáváním

Visa reportovala výsledky za 1Q, objemy přeshraničních plateb poklesly o více než 20 %

Eli Lilly hlasí očištěný zisk na akcii nad očekáváním, tržby jsou taženy nahoru lékem na Covid-19

Caterpillar reportuje výsledky za 4Q, tržby i očištěný zisk na akcii překonaly nejvyšší očekávání

Chevron utrpěl ve 4Q i v celém roce 2020 ztrátu

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.