Denní report - čtvrtek 04.02.2021

ČR: Pražská burza udržela kladné úrovně, SRN: Německá burza připisovala zisky hlavně v závěrečných hodinách obchodování, USA: Wall Street v závěru navýšil zisky, S&P500 a Nasdaq uzavřely na novém maximu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (4. února):
aktuální hodnota: 0,25 %
očekávání trhu: 0,25 %
předchozí hodnota: 0,25 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: -9,2 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -1,6 %, předchozí hodnota: -7,0 %

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek nakonec dokázala po 4. v řadě udržet kladné hodnoty. Index PXTR uzavíral výše +0,1% na 2054 bodech. Index „zatěžovaly“ akcie Avast, kterým se nedařilo a oslabily -2,2% na 146,20 Kč. Naopak zlepšená druhá polovina dne byla ke spatření na Erste, její kurz se tak vrátil nad 690 Kč (+1,4%). Dařilo se i pojišťovně VIG (+0,7%), jež uzavírala na 559 Kč. Domácí banky se obchodovaly beze změn, KB poblíž 680 Kč a Moneta na 75 Kč. Akcie ČEZu se mírně odlepily od úrovně 520 Kč a končily na 525 Kč (+1%). Nedařilo se akciím Kofola (-2%), jejichž závěrečná hodnota dosáhla 250 Kč. Nejvyšší aktivitu zaznamenala Erste (115 mil. Kč), následovaná Monetou (98 mil. Kč).

Podnikové zprávy

Valná hromada Stock Spirits schválila všechny navrhované body a potvrdila správní radu ve funkci

ČNB zveřejnila aktualizovanou prognózu

Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 4Q 2020

Manažer Škutil z fondu Petrus Advisers v rozhovoru kritizuje navrhované transakce Monety s PPF

Likérka Stock Spirits hlásí, že navzdory lockdownům hospodaří v souladu s očekáváním

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: -6,1 % / revize: -5,7 %

Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -2,9 % / revize: - 2,2 %

Očekávané události

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 2,3 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec): očekávání trhu: 6,7 %, předchozí hodnota: 6,3 %

Popis trhu

Index DAX během čtvrtka šel převážně do boku, v posledních dvou hodinách nabral býčí trend a zakončuje nakonec silnější o 0,9 % oproti předchozí uzavírací ceně. Dařilo se také evropskému akciovému indexu STOXX Europe 600, jenž posílil o 0,5 %.

O téměř 5 % dnes posílila farmaceutická společnost Bayer, která se chystá urovnat soudní spor o údajně karcinogenních účincích přípravku RoundUp a zaplatit odškodné ve výši 2 miliard USD. V ziscích zakončil také výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (+2,3 %), pojišťovna Munich Re (+2,1 %) nebo výrobce pneumatik Continental (+1,9 %).

Mezi nejslabší akcie se dnes zařadil Delivery Hero (-1,8 %) či automobilky BMW a Volkswagen (obě -0,7 %). V záporných číslech končí také obě společnosti, které dnes zveřejnily kvartální hospodářské výsledky, Infineon Technologies (-0,9 %) a Deutsche Bank (-0,3 %).

V zeleném se dnes obchodovala převážná většina sektorů indexu DAX. Mezi ty nejúspěšnější se řadí sektor zdravotní péče (+2,9 %) tažený především společností Bayer, průmyslový sektor (+1,9 %) a také finanční sektor (+1,3 %). V červených číslech končí sektory utilit a nemovitostní (oba -0,4 %).

Podnikové zprávy

Deutsche Bank v roce 2020 dosáhla prvního celoročního zisku od roku 2014

Infineon Technologies reportuje v 1Q výsledky nad očekávání analytiků

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 17,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 134,5 %

Produktivita mimo zemědělství (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: -4,8 %
očekávání trhu: -3,0 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Jednotkové náklady na práci (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: -7,0 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: -6,6 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. ledna):
aktuální hodnota: 779 tis.
očekávání trhu: 830 tis.
předchozí hodnota: 847 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. ledna):
aktuální hodnota: 4592 tis.
očekávání trhu: 4700 tis.
předchozí hodnota: 4771 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (31. ledna):
aktuální hodnota: 44,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 45,7

Průmyslové objednávky (prosinec):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Změna zásob plynu podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: -192
očekávání trhu: -194
předchozí hodnota: -128

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden): očekávání trhu: 100 tis., předchozí hodnota: -140 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (leden): očekávání trhu: 175 tis., předchozí hodnota: -95 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (leden): očekávání trhu: 32 tis., předchozí hodnota: 38 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: 6,7 %, předchozí hodnota: 6,7 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (leden): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 5,1 %

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru seance vylepšily mezidenní bilanci a uzavřely s více než 1% zisky na rekordních úrovních při prozatímním solidním průběhu výsledkové sezony, kdy především technologické společnosti představují poměrně silná čísla s příznivými tržními reakcemi.

Dnes se tak po výsledcích dělo např. u předního poskytovatele platebních služeb PayPal (PYPL +7,4%) či známého internetového prodejce eBay (EBAY +5,3%). Slušná čísla představil též významný výrobce čipů do mobilních telefonů Qualcomm (QCOM), nicméně zmíněné logistické problémy s polovodičovými komponenty poslaly akcie z vrcholu o více než 8% dolů.

Pozitivní sentiment postupně vrací index „strachu“ VIX z hladin v těsné blízkosti 40 bodů na přelomu měsíce do klidných vod k úrovni 20 bodů (dnes závěr na  21,8b.). Všechny segmenty indexu S&P500 vyjma základních materiálů (-0,6%) vykázaly kladnou bilanci v čele s bankami (+2,3%) a informačními technologiemi (+1,5%).

Zelená na trzích a silnější americký dolar (s pohybem na měnovém páru s eurem pod psychologickou hladinu 1,2!) znamenal pokračující tlak na drahé kovy, když zlato i stříbro oslabily o 2% s testováním zlata listopadových minim v okolí 1780 USD/oz. Dluhopisy pak vykázaly malé pohyby – zatímco u kratších splatností jsme viděli lehké zisky, u delších bondů naopak mírné ztráty. Dařilo se energiím, a to především zemnímu plynu, končící silnější o 6% na 2,96 USD/mmbtu, ropa posílila o 1,3% na 56,4 USD.

Ze zajímavých korporátních pohybů S&P500 konstituentů zmiňme 13% růst akcií předního výrobce zubních rovnátek Align Technology (ALGN) na nová historická maxima po lepších než očekávaných kvartálních výsledcích. Téměř 10% růst vykázala též módní společnost L Brands (LB) po zvýšeném výhledu zisku pro tento kvartál. Na chvostu se naopak nacházel zmiňovaný výrobce čipů Qualcomm (QCOM) se ztrátou téměř 9%.

Podnikové zprávy

Internetový prodejce eBay reportoval výsledky za 4Q a poskytnul finanční výhled na 1Q 2021

Qualcomm reportoval růst zisku o 165 %, bojuje však o uspokojení stále rostoucí poptávky

Apple je před podpisem zásadní smlouvy na prahu automobilového segmentu

PayPal ve 4Q reportuje významný nárůst nových zákazníků a zvýšení čistého zisku o více jak 200 %

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.