Denní report - čtvrtek 18.02.2021

ČR: Pražská burza mírně dolů, SRN: Německá burza dnes odepisovala, pozornost se upírala na potenciální IPO automobilky Porsche, USA: Wall Street uzavřel v záporném teritoriu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek nakonec mírně ztratila, když index PXTR z úvodních hodnot kolem 2080 bodů oslabil na 2064 bodů (-0,35%). Při poklidném vývoji byla největší aktivita opět ke spatření na akciích Moneta (180 mil. Kč¨), které uzavíraly na 77,60 Kč (+0,3%). K objemu 100 mil. Kč se přiblížil ČEZ, jež se přes den obchodoval poblíž 530 Kč, se slabším závěrem na 528 Kč. Z bank byla nejslabší Erste, jež ztratila -1,2% na 678 Kč. V záporu se obchodovala ale také KB (-0,6%), která uzavírala na 677 Kč. Lehké vybírání zisků bylo ke spatření na akciích Česká zbrojovka (-0,5%), která tak oslabila pod 400 Kč. Slabší technologie v zahraničí „tlačily“ do záporu také Avast (-0,4%).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (únor - první, předběžný):
aktuální hodnota: -14,8
očekávání trhu: -15,0
předchozí hodnota: -15,5

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 24,6 mld.

10:00 Index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: 54,3, předchozí hodnota: 54,8

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: 45,9, předchozí hodnota: 45,4

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: 48,0, předchozí hodnota: 47,8

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 PPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (únor - předběžný): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 57,1

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: 46,5, předchozí hodnota: 46,7

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (únor - předběžný): očekávání trhu: 50,5, předchozí hodnota: 50,8

Popis trhu

Sektorově si největší zisk připsaly informační technologie (+1,14 %) a spotřební sektor (+1,03 %). Naopak největší pokles zaznamenalo odvětví zdravotní péče (-1,23 %), financí (-0,94 %) a průmyslu (-0,91 %).

Volkswagen zvažuje veřejnou nabídku akcií Porsche

Největší zisk si dnes připsaly akcie autovýrobce Volkswagen (VOW3 +4,5 %). Automobilový koncern zvažuje veřejnou nabídku akcií automobilky Porsche, která by podle zainteresovaných osob mohla rapidně zvýšit ocenění společnosti. Vrchní představitelé německého závodu řeší záležitosti spojené s potenciální veřejnou nabídkou akcií. Zdroj přiblížil, že k úpisu akcií by mohlo dojít příští rok, přestože zatím nebyla poskytnuta upřesňující informace.

Daimler reportoval vydařené 4Q

Ziskový dnes byl také Daimler (DAI +2,3 %), který zveřejnil své výsledky hospodaření za 4Q a oznámil navýšení dividendy o 50 %. Ve svých výsledcích informoval o zvýšených výnosech a ziscích, které překonaly odhady analytiků.

ECB zakázala Deutsche Bank vyplatit výkonnostní bonusy

Deutsche Bank (DBK -1,29 %) po četných rozmluvách s regulatorními institucemi zrušila svůj plán o zavedení bonusových fondů, prostřednictvím kterých by za mimořádnou výkonnost vyplatili více než 2 mld. EUR svému personálu. Zástupci Deutsche Bank a ECB odmítli celou záležitost komentovat.

MTU Aero Engines reportovali slabé čtvrtletí

Společnost MTU Aero Engines (MTX -4,7 %) dnes zveřejnila své výsledky hospodaření, ve kterých se nepodařilo naplnit očekávání analytiků na úrovni zisků, tržeb a ani výhledu na příští rok. Tržby za 4Q činily 1,02 mld. EUR při očekávání 1,1 mld. EUR a společnost zaregistrovala záporné volné cashflow ve výši 41 mil. EUR. Pro rok 2021 očekává společnost celkové tržby 3,98 mld. EUR, zatímco analytický odhad činil 4,06 mld. EUR.

Podnikové zprávy

Daimler reportuje výsledky za rok 2020, dividendu zvyšuje o 50 %

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (leden):
aktuální hodnota: 1580 tis.
očekávání trhu: 1660 tis.
předchozí hodnota: 1669 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (leden):
aktuální hodnota: 1881 tis.
očekávání trhu: 1679 tis.
předchozí hodnota: 1709 tis.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. února):
aktuální hodnota: 861 tis.
očekávání trhu: 770 tis.
předchozí hodnota: 793 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. února):
aktuální hodnota: 4494 tis.
očekávání trhu: 4400 tis.
předchozí hodnota: 4545 tis.

Očekávané události

Popis trhu

Americké akciové indexy ve čtvrteční seanci oslabily v čele s technologickým Nasdaqem, který ztratil více než 0,7% a dále se tak vzdálil metě 14000 bodů, kde se před pár dny krátce usadil. Širší index S&P500 pak odepsal 0,44% a tradiční index Dow Jones 0,38%.

Trhy reflektovaly rostoucí tržní výnosy, které se přiblížily před-covidovým úrovním, s výraznou akcelerací od začátku tohoto roku při optimismu ohledně budoucího ekonomického vývoje doprovázený rostoucími inflačními očekáváními. Výnos referenčního 10letého vládního bondu poskočil z pod 1% na aktuálních 1,28%, výnos 30letého dluhopisu se pak posunul z 1,6% na nynějších 2,06%. A rostoucí tržní sazby nemají akcie „rádi“. Dnešní obchodování bylo též ovlivněno slabšími daty z trhu práce, když týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti výrazněji vzrostly (patrně ale kvůli nepřízni počasí) namísto očekávaného poklesu.

Pohledem pod pokličku S&P500 se nedařilo především energetickému sektoru, oslabující o 2,3% na pozadí 1,8% poklesu ceny ropy k hladině 60 USD/barel, ještě více padala cena zemního plynu, a to o 5,4% na 3,05 USD/mmbtu poté, co se mrazivé počasí ze Středozápadu přesunulo dále na východ. Nedařilo se ale ani komunikačním službám (-0,8%). Nejlépe si naopak vedly utility (+0,5%) poté, co elektrárenská společnost First Energy (FE +7%) oznámila projevení zájmu známého aktivistického investora C. Icahna o významný podíl ve společnosti v hodnotě téměř až 1 mld. USD.

Červená barva byla dnes k vidění i ve zmiňovaném dluhopisovém sektoru, kde většina splatností registrovala rostoucí výnos, zejména na delším konci. Podobně se vyvíjely též drahé kovy – stříbro ztratilo 1,1% s posunem na 27,1 USD/oz, zlato pak oscilovalo okolo včerejšího závěru.

V rámci individuálních pohybů S&P500 konstituentů se dnes nejvíce dařilo zmiňované utilitě First Energy (+7,2%), v čele poražených naopak figuroval navzdory solidním kvartálním výsledkům a příznivému výhledu výrobce hnojiv Mosaic (MOS -9,1%), patrně na pozadí výběru tučných krátkodobých zisků, když titul i přes dnešní pokles evidoval téméř 23% růst od začátku roku. Podobný pokles zaznamenala také chemička Albemarle (ALB 9,8%), která ale svými čísly investory zklamala.

Podnikové zprávy

Těžař Newmont reportoval výsledky za 4Q s rekordními čísly a oznámil zvýšenou dividendu

Walmart reportuje ve 4Q ztrátu, plánuje miliardové investice

Apple najímá inženýry na vývoj 6G připojení

BlackRock vstoupil na trh bitcoinů

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.