Denní report - pátek 23.04.2021

ČR: Praha v závěru týdne ztrácela, ČEZ si musí na 600 Kč zatím počkat, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v záporných číslech, USA: Indexy v USA uzavírají se slušnými zisky

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,3

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,4

09:00 Index spotřebitelské důvěry (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -22,0

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne pokrčovala v ústupu ze svých lokálních maxim, kterých bylo dosaženo naopak v úvodu tohoto týdne. Index PX oslabil o 0,43 %, na týdenní bázi přisel o 1,46 %. Po sedmi růstových týdnech v řadě směřuje k záporu i panevropský Euro STOXX 600. Negativní sentiment v závěru týdne částečně souvisel s novým návrhem daňové politiky z dílny US prezidenta Bidena a nadále rychlým šířením pandemie v méně rozvinutých částech světa. Tyto faktory na globální úrovni částečně zastiňovaly relativně dobré firemní výsledky ze začátku výsledkové sezony.  V Praze si nejvýraznější pokles připsaly akcie ČEZu, které částečně korigovaly svůj předchozí růst. Opakovaný atak na závěr přes 600 Kč se tak nekonal a investoři si na pokoření této mety budou muset minimálně do příštího týdne počkat. Lze očekávat, že ČEZ by mohl ještě před výsledky (11.5.) oznámit návrh na dividendu. U Komerční banky nevydržela hranice 650 Kč a na trhu nadále převažují prodejci. U titulu byla nejvyšší obchodní aktivita s objemem téměř 300 mil. Kč.  Kurz oslabil o 1,23 % a zavíral na letošních minimech. Titul přes velmi silnou kapitálovou vybavenost a vysoký potenciál návratu kapitálu investorům po zrušení omezení ze strany ČNB tak nadále citelně zaostává za letošním vývojem bankovních titulů v Evropě. Erste Group i Moneta Money bank končily den beze změny.  Na mírně nižší hodnoty se v závěru týdne dostaly i akcie O2 (-0,93 %) či Kofola (-0,71 %). Mírně v kladných hodnotách se bez nových zpráv obchodovaly akcie Avastu (+0,28 %) a Česká zbrojovka (+0,54 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 23,3 b.
očekávání trhu: 62,0 b.
předchozí hodnota: 62,5 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 50,3 b.
očekávání trhu: 49,1 b.
předchozí hodnota: 49,6 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 53,7 b.
očekávání trhu: 52,9 b.
předchozí hodnota: 53,2 b.

Očekávané události

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 66,4 b.
očekávání trhu: 65,8 b.
předchozí hodnota: 66,6 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 50,1 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 51,5 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 56,0 b.
očekávání trhu: 57,0 b.
předchozí hodnota: 57,3 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO očekávání (duben): očekávání trhu: 101,3, předchozí hodnota: 100,4

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (duben): očekávání trhu: 94,5, předchozí hodnota: 93,0

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (duben): očekávání trhu: 98,0, předchozí hodnota: 96,6

Popis trhu

Index DAX se v průběhu celé obchodní seance držel v záporných hodnotách a zakončil se ztrátou o 0,3 % na 15275,01 b. Podobně se pohyboval i celoevropský index STOXX 600, který uzavřel se ztrátou o 0,17 % na 438,90 b.

V Evropě se nejhůře dařilo společnostem ze sektoru nemovitostí (-1,11 %), reprezentantem této skupiny z indexu DAX je Deutsche Wohnen (DWNI, -2,5 %). Nedařilo se ani sektoru zdravotnictví (-0,91 %) či spotřebního zboží (-0,67 %). Zisky si naopak připisovaly společnosti v IT sektoru, posilovaly především výrobci polovodičů, mezi nimiž se tyčí Infineon Technologies (IFX, +2,1 %). Dařilo se rovněž společnostem v sektoru materiálů (+0,58 %).

Z indexu DAX také výrazněji ztrácely společnosti Bayer (BAYN, -2,1 %), Adidas (ADS, -1,5 %), Vonovia (VNA, -1,5 %) a Henkel (HEN3, -1,1 %). Kromě Infineon Technologies se dařilo rovněž společnostem Continental (CON, +1,9 %), Delivery Hero (DHER, +1,5 %), Covestro (1COV, +1,0 %) a Deutsche Post (+0,5 %). Své výsledky za 1Q reportovala automobilka Daimler (DAI, -0,11 %), uvedla výnosy dle očekávání a očištěný zisk na akcii nad očekáváním.

Podnikové zprávy

CD Projekt Red hlásí čísla za rok 2020, prodeje Cyberpunku nenaplnily očekávání

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 60,6 b.
očekávání trhu: 61,0 b.
předchozí hodnota: 59,1 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 63,1 b.
očekávání trhu: 61,5 b.
předchozí hodnota: 60,4 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 62,2 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 59,7 b.

Prodeje nových domů (březen):
aktuální hodnota: 1021 tis.
očekávání trhu: 885 tis.
předchozí hodnota: 775 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 20,7 %
očekávání trhu: 14,2 %
předchozí hodnota: -18,2 %

Očekávané události

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: -1,2 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -0,9 %

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (duben): očekávání trhu: 30,0, předchozí hodnota: 44467

Popis trhu

Americké indexy S&P 500 i Dow Jones si mulý týden posunuly historická maxima. Tento týden byl ve znamení oscilace a nervozity. Včera dorazila na trhy zpráva o Bidenově chystaném zvyšování daní namířené především na nejbohatší. Včerejší nervozitu dnes střídá uklidnění kterému pomohla uspokojivá makrodata, jako například index nákupních manažerů ve službách a především prodeje nových domů, které vykázaly nejvyšší přírůstek od roku 2006. V týdnu se nejistota točila především kolem bující koronavirové nákazy v jiných částech světa, především v Indii.

V dnešním pozitivním sentimentu svou roli jistě hraje i probíhající výsledková sezóna, která přináší řadu zajímavých překvapení. Mezi příjemné překvapení řadíme SVB Financial Group, která provozuje Silicon Valley Bank poskytující kapitál malým a středním technologickým firmám. Výsledky společnost představila velmi dobré a akcie reagují růstem o více než 10%. Mezi podobné případy řadíme Seagate, který představil solidní dávku kvartálních dat, navýšil výhled a obdržel odměnu v podobě spršky zvýšených doporučených cen a akcie roste o 5% na nová maxima. Rozporuplný obraz poskytl Intel, který představil dobré výsledky a dokonce navýšil výhled. V pozadí výsledků je však patrný pokles v sledovaných příjmech z datacenter a především pokles marže což indikuje ztrátu tržního podílu v klíčovém čipovém byznysu.

Podnikové zprávy

Joe Biden navrhne zvýšení daně z kapitálových příjmů

Intel reportoval svůj 1Q navzdory soudním přím nad očekáváním a zvýšil výhled pro 2Q a zbytek roku

Daimler za 1Q reportuje tržby dle konsensu a ziskovost nad očekáváním

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.