Denní report - pátek 30.04.2021

ČR: Pražská burza v závěru týdne ztrácí, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v mírném zisku, USA: Zámořské akcie uzavřely poslední dubnovou seanci korekcí

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: 0,6 %

HDP (y-y) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: -2,6 %
předchozí hodnota: -4,8 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 10,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 11,9 %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (duben): očekávání trhu: 59,0, předchozí hodnota: 58,0

14:00 Bilance státního rozpočtu (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -125,2 mld.

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX poprvé v tomto týdnu zakončila v záporu a to -0,33% na metě 1 100 bodů. Erste Bank po dnešních výsledcích oslabila o -0,55% na 763 Kč. Banka sice představila solidní čísla hospodaření za 1Q, avšak vzhledem k předchozím nárůstům v tomto týdnu to na další posun vzhůru nestačilo. Výsledky dnes reportovala taktéž společnost O2 a její akcie nakonec uzavřely slabší o -1,67% na 264 Kč. V záporu zakončily i tuzemské banky, Moneta Money Bank ubrala -0,25% na 80 Kč a Komerční banka ztratila -0,68% na 652 Kč. Čez podobně jako včera se obchodoval nad metou 600 Kč, nicméně nakonec opět uzavřel těsně pod touto úrovni silnější o 0,17%. Česká zbrojovka potom si polepšila o 0,82% na 368 Kč. Celkově byl tento týden pro pražskou burzu úspěšný, když index PX posílil o více jak 1%.

Podnikové zprávy

O2 za 1Q reportuje výnosy a EBITDA nad očekáváním, čistý zisk však výrazně pod konsensem

Erste Group: výsledky hospodaření za Q1/2021

Německo

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,5 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -3,6 %
očekávání trhu: -3,6 %
předchozí hodnota: -2,7 % / revize: -2,3 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -3,0 %
očekávání trhu: -3,2 %
předchozí hodnota: -3,7 % / revize: -3,3 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (březen): očekávání trhu: 3,0   %, předchozí hodnota: 1,2   %

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (duben - konečný): očekávání trhu: 66,4, předchozí hodnota: 66,4

Popis trhu

Index DAX se dopoledne držel v 0,5% zisku, po poledni se propadl k nule, odpoledne kolísal v kladných číslech. Ke konci však znovu klesal a zakončil se ziskem 0,05 % na 15161,45 b. Graf celoevropského indexu SXXP měl podobný tvar, držel se však spíše v záporných číslech a uzavřel se ztrátou o 0,41 % na 437,39 %.

V evropském prostoru dnes nejvíce klesal sektor energií (-1,03 %), materiálů (-0,94 %), IT (-0,60 %) a spotřebního zboží (--0,57 %). Výrazněji se naopak dařilo sektoru zdravotnictví (+0,75 %).

Z indexu DAX nejvýrazněji posilovaly akcie MTU Aero Engines (MTX, +5,1 %), která dnes reportovala výsledky nad očekávání. Dařilo se také akciím společností Fresenius (FRE, +2,4 %), Bayer (BAYN, +1,5 %), Fresenius Medical Care (FME, +1,4 %) a Deutsche Post (DPW, +1,1 %). Nedařilo se naopak akciím BASF (BAS, -4,8 %), Delivery Hero (DHER, -2,2 %), Adidas (ADS, -1,4 %), HeidelbergCement (HEI, -1,0 %) a SAP (SAP, -0,9 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 8,1 %
očekávání trhu: 8,3 %
předchozí hodnota: 8,3 % / revize: 8,2 %

CPI (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI odhad (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,3 %

CPI jádrový (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota:0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,9 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: -0,7 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: -4,9 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 63,3, předchozí hodnota: 63,3

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (1Q):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Osobní příjem (březen):
aktuální hodnota: 21,1 %
očekávání trhu: 20,3 %
předchozí hodnota: -7,1 %

Osobní výdaje (březen):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: -1,0 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - konečný):
aktuální hodnota: 88,3 b.
očekávání trhu: 87,5 b.
předchozí hodnota: 86,5 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 60,7, předchozí hodnota: 60,6

16:00 Stavební výdaje (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,8   %, předchozí hodnota: -0,8   %

16:00 ISM ve výrobě (duben): očekávání trhu: 65,0, předchozí hodnota: 64,7

16:00 Cenový index ISM (duben): očekávání trhu: 86,1, předchozí hodnota: 85,6

Popis trhu

Zámořské akcie během dnešní obchodní seance korigovaly zisky, které si připsaly v průběhu jejich nejúspěšnějšího měsíce od loňského listopadu.  Během dnešního obchodování sestoupily z historických maxim, na která se vyhouply v průběhu včerejšího dne. K vybírání zisků v závěru týdne investory pobídla horší kvartální čísla některých společností v kombinaci inflačními tlaky a náznaky FEDu ohledně možného utažení měnové politiky. Hlavní akciové indexy uzavřely se ztrátou 0,5-0,9%. Spolu s ropou oslabily energetické tituly (-2,7%). Mimo jiné díky slabším číslům Twitteru klesaly informační technologie (-1,4%). Nedařilo se ani základním materiálům (-1,1%). Mírné zisky si naopak připsal sektor zbytné spotřeby (+0,3%), reality (+0,6%) a utility (+0,8%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedle již zmiňovaný Twitter (TWTR -15%), který zklamal investory výhledem na druhé čtvrtletí letošního roku. Opačným směrem zamířil pojišťovací broker Aon (AON +5,1%), jehož čtvrtletní čísla investory naopak potěšila. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně posílila kukuřice (+3,9%), sója (+2,2%), zemní plyn (+0,9%) nebo pšenice (+0,8%), na straně druhé klesala již zmiňovaná ropa (-2,3%), stříbro (-0,8%) či měď (-0,7%).

Podnikové zprávy

Výsledky Amazonu za 1Q překonaly všechny odhady, online nákupní horečka by měla pokračovat

Twitter za 1Q reportuje výnosy a očištěný zisk na akcii lehce nad očekáváním

Chevron oznámil za 1Q výnosy pod konsensem a očištěný zisk na akcii dle očekávání

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.