Denní report - čtvrtek 06.05.2021

ČR: Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec ztratila, SRN: Frankfurtská burza po výsledcích několika velkých společností v mírném zisku, USA: Zámořské akcie posílily, DJIA na nových maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 13,0 %
očekávání trhu: 15,8 %
předchozí hodnota: -4,9 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: 9,2 %
předchozí hodnota: -5,8 %

Oznámení repo sazby (6. května):
aktuální hodnota: 0,25 %
očekávání trhu: 0,25 %
předchozí hodnota: 0,25 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -11,0 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (březen): očekávání trhu: 18,0 mld., předchozí hodnota: 22,5 mld.

10:00 Devizové rezervy (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $162,8 mld.

Popis trhu

Přestože se pražská burza po většinu seance pohybovala v kladném teritoriu, s negativním openem v zámoří začala klesat a nakonec měřeno indexem PX ubrala -0,49% na 1 096 bodů. Klesající sérii prodloužily Moneta Money Bank se závěrečným oceněním u 75 Kč (-2,09%) a Avast, který odevzdal -1,14% na 138 Kč. Nedařilo se taktéž akciím Čez, když padly pod metu 600 Kč a uzavřely slabší o -1% na 596 Kč. Z menších emisí ubral Stock Spirits -1,11% k 80 Kč. Naopak dařilo se Erste Bank (790 Kč +0,28%) po další zvýšené cílové ceně tentokrát od J.P.Morgan v přepočtu okolo 864 Kč. V průběhu seance se rakouská emise dostala až nad úroveň 800 Kč. Komerční banka těžila z dnešních výsledků, které na všech úrovních překonaly očekávání trhu. Během dne posilovala až o 2% nicméně zhoršený odpolední sentiment stáhl přírůstek banky na 0,45% s kurzem 663 Kč. Pojišťovna Vig potom přidala 0,86% na 588 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: konferenční hovor k výsledkům Q1/2021

Erste Group Bank: Revize investičního doporučení

Komerční banka: Výsledky hospodaření za Q1/2021

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: 27,8 %
očekávání trhu: 25,6 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: -1,6 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: 5,7 %, předchozí hodnota: -6,4 %

08:00 Obchodní bilance (březen): očekávání trhu: 21,1 mld., předchozí hodnota: 18,1 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,9 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 3,6 %

08:00 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: 24,0 mld., předchozí hodnota: 18,8 mld.

Popis trhu

Německý index DAX dnes v dopolední fázi obchodování posiloval, poté se začal postupně navracet na hodnoty poblíž včerejší uzavírací ceny, kolem které v průběhu dne osciloval. Nakonec zakončuje v lehkém zisku 0,17 %. Podobný scénář se týkal i celoevropského indexu STOXX Europe 600. Ten se však před polednem dostal do záporných čísel, ze kterých se již po zbytek dne nedokázal dostat a zakončuje tak slabší o 0,12 %.

Nejvíce se dnes v Evropě dařilo sektoru spotřebního zboží (+0,9 %), polepšil si také sektor materiálů (+0,5 %). V červených číslech se dnes obchodovaly technologické akcie (sektor -1,31 %), necelé půl procento ztratily sektory zbytné spotřeby, zdravotní péče a energie.

Z hlediska jednotlivých akciových akciových titulů si dnes z indexu DAX připsaly zisky akcie pojišťovny Munich Re (+2,3 %). Ta dnes před otevřením trhu reportovala výsledky za první čtvrtletí. Vykázaným provozním ziskem ve výši 798 mil. EUR společnost překonala očekávání analytiků v průměrné hodnotě 782,2 mil. EUR. Čistý zisk pojišťovny činí 589 mil. EUR. Hrubé předepsané pojistné společnost vykázala na 14,55 mld. EUR, tedy níže než zveřejněná analytická očekávání 14,71 mld. EUR. V celoročním výhledu pojišťovna stanovila cíl hrubého předepsaného pojistného na 57 mld. EUR. Dále také predikovala celoroční konsolidovaný zisk na 2,8 mld. EUR. Mírně se dařilo také společnosti Fresenius, jejíž akcie v dnešním obchodování po ranním zveřejnění kvartálních výsledků vzrostly o 0,47 %. Tržbami ve výši 9 mld. EUR společnost těsně překonala veškeré odhady analytiků, ten nejvíce optimistický činil 8,98 mld. EUR. Očištěný zisk EBIT byl vykázán v souladu s analytickými očekáváními na 1,01 mld. EUR. V roce 2021 očekává společnost růst tržeb v nižších až středních jednotkách procent, čistý zisk by měl být meziročně stabilní.

O 4,6 % dnes oslabily akcie Siemens Energy, která své hospodářské výsledky za 2Q i zúžený výhled uvedla již včera. Klesaly také akcie Fresenius Medical Care (-2,9 %). Společnost reportovala zisk před úroky a zdaněním ve výši 474 mil. EUR při očekávání analytiků 458,6 mil. EUR. Odhady ve výši 244,5 mil. EUR překonala i na úrovni čistého zisku výsledkem 249 mil. EUR. Výnosy společnost vykázala meziročně nižší o 6 % na 4,21 mld. EUR, přičemž průměrná očekávání analytiků činila 4,29 mld. EUR.

 

O hospodářských výsledcích jedné z největších automobilek světa Volkswagen jsme informovali v samostatném článku. Akcie této společnosti dnes poklesly o 2,6 %.

Podnikové zprávy

Shop Apotheke v 1Q zveřejnila zisk EBITDA, který zdaleka nedosáhl konsensu, akcie klesají o 7,4 %

Volkswagen v 1Q zvýšil produkci a doručení vozů, nedostatek čipů v odvětví se má více projevit ve 2Q

Volkswagen v 1Q reportoval silné výsledky a zvýšil celoroční odhad provozní marže

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 3,0 % / revize: 4,2 %

Maloobchodní tržby (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 12,0 %
očekávání trhu: 9,4 %
předchozí hodnota: -2,9 % / revize: -1,5 %

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -96,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -86,2 %

Produktivita mimo zemědělství (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: -4,2 %

Jednotkové náklady na práci (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 6,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. května):
aktuální hodnota: 498 tis.
očekávání trhu: 535 tis.
předchozí hodnota: 553 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. dubna):
aktuální hodnota: 3690 tis.
očekávání trhu: 3620 tis.
předchozí hodnota: 3660 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (30. dubna):
aktuální hodnota: 60 mld. kub. stop
očekávání trhu: 65 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 15 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 916 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): očekávání trhu: 938 tis., předchozí hodnota: 780 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): očekávání trhu: 57 tis., předchozí hodnota: 53 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 5,8 %, předchozí hodnota: 6,0 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 4,2 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Zámořské akcie rychle vymazaly ztráty, které utrpěly v úvodu obchodní seance a s povzbudivými čísly z trhu práce v zádech zamířily vzhůru. Nákupní apetit gradoval v poslední hodině obchodování, kdy investoři vytáhly index DJIA na nové historické maximum (+0,93%, 34 548,53 bodu). Index SP500 posílil o 0,82%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 0,37%. Dařilo se zejména sektorům nezbytné spotřeby (+1,3%), komunikačním službám (+1,1%) a finančním společnostem (+1,4%). Za výkonem trhu naopak zaostala zdravotní péče (+0,1%), sektor zbytné spotřeby (+0,3%) a díky klesající ropě energetické firmy (+0,5%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla Iron Mountain (IRM +7,5%), která potěšila investory výsledky za uplynulé čtvrtletí. Zklamání naopak přinesla kvartální čísla internetového tržiště Etsy (ETSY -15%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Díky očekávaným inflačním tlakům rostly vzácné kovy (stříbro +3,1, zlato +1,8%), posílila také pšenice (+1,5%), kukuřice (+1,6%), sója (+1,8%) nebo měď (+1,8%). Včerejší zisky korigovala ropa (-1,1%), mírně ztrácel také zemní plyn (-0,2%).

Podnikové zprávy

Moderna hlásí ziskové první čtvrtletí, výnosy však pod očekávání

Booking Holdings reportuje v 1Q mírné zlepšení, zaznamenává však ztrátu

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.