Denní report - středa 12.05.2021

ČR: Pražská burza umazala většinu včerejších ztrát, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v zeleném, Německo pootevřelo vrátka k oživení cestovního ruchu, USA: Americké trhy zažily plošné výprodeje

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza dnes korigovala většinu včerejších ztrát, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,39% na 1 110 bodů. Poosmé v řadě posilovala Erste Bank, zakončila silnější o 1,06% na 820 Kč. Avast se dnes obchodoval naposledy s nárokem na dividendu a umazal část ztrát z tohoto týdne poté, co stoupl o 1,20% na 135 Kč. Čez posílil o 0,5% na 608 Kč přičemž denní maximum bylo na 615 Kč. Energetická společnost včera na konferenčním hovoru uspokojivě objasnila část položek z výsledkového reportu. Naopak nedařilo se akcím Stock Spirits, které po dnešních výsledcích ubraly -2,06% pod 81 Kč. V záporném teritoriu uzavřely i tuzemské banky a to Moneta Money Bank -0,33% s oceněním u 75 Kč a Komerční banka -0,51% na 677 Kč.

Podnikové zprávy

Stock Spirits hlásí stabilní výsledky za 1H a navyšuje dividendu

Realitní developer CTP hlásí 17% růst čistého nájemného za 1Q

Moneta zveřejnila prezentaci k plánované akvizici, ředitel Spurný koupil akcie

Stock Spirits Group: J.P. Morgan zvyšuje cílovou cenu na 3,45 GBP

Dividenda Avast v roce 2021

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

CPI (y-y) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Popis trhu

Index DAX dnes vzrostl o 0,2 % na 15150,22 b. Napříč Evropou se dnes nejvíce dařilo sektoru energií (+2,57 %), zdravotní péče (+1,01 %), spotřebnímu sektoru (+0,89 %) a financím (+0,61 %). Pokles připisuje odvětví informační technologie (-1,71 %).

Agrochemický Bayer (BAYN +7,2 %) dnes reportoval své kvartální výsledky, ve kterých informoval o růstu tržeb a zisku na akcii nad očekáváním analytiků. Své výsledky dnes zveřejnila také společnost Deutsche Wohnen (DWNI +0,4 %), která v prvním čtvrtletí vykázala zisk 199,7 mil. EUR a provozní tok z operací spojených s nemovitostmi (FFO) 154,8 mil. EUR. Tržby nad očekáváním zveřejnila také společnost Merck (MRK -1,8 %), která současně nabídla investorům plán na redukci nákladů v roce 2021.

Překvapivé výsledky zveřejnila Commerzbank (CBK +8,6 %), jejíž výnosy meziročně vzrostly o 35 % na 2,5 mld. EUR a ukazatel kapitálové přiměřenosti oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku vzrostl o 20 bazických bodů na 13,4 %. Provozní zisk za reportovala banka na úrovni 538 mil. EUR, když v Q1 2020 reportovala čistou ztrátu 278 mil. EUR.

Německo povoluje pravidla pro cestování s rostoucím tempem vakcinace. Zcela naočkovaní turisté mohou po schválení německé kancléřky Angely Merkelové volně přicestovat bez předložení testu, nebo povinné karantény. Podmínka prokázání vakcinace se vztahuje i na ty, kteří nemoc již prodělali. V Německu je zcela naočkovaných 10 % obyvatel.

Podnikové zprávy

Dividendy německých akcií z indexu DAX 30 v roce 2021

Bayer představil výsledky za první kvartál; tržby po očištění o měnový vývoj vzrostly

Merck KGaA s novými výsledky a výhledem; americká regulace je pro skupinu výzvou podle CEO

Eurozóna

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -1,0 % / revize: -1,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: 10,9 %
očekávání trhu: 11,8 %
předchozí hodnota: -1,6 % / revize: -1,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (7. května):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,9 %

CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,8
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Jádrový CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Jádrový CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (duben):
aktuální hodnota: 267,054
očekávání trhu: 265,600
předchozí hodnota: 264,877

Průměrná reálná hodinová mzda (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -3,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,5 %

Průměrná reálná týdenní mzda (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -1,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (7. května):
aktuální hodnota: -426 tis.
očekávání trhu: -2100 tis.
předchozí hodnota: -7990 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. května):
aktuální hodnota: -421 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 254 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. května): očekávání trhu: 490 tis., předchozí hodnota: 498 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. května): očekávání trhu: 3650 tis., předchozí hodnota: 3690 tis.

Popis trhu

Americké akciové trhy dnes oslabují a navazují na pondělní a úterní prodejní sentiment. Dnešní poklesy se zatím rýsují jako největší, když široký index S&P 500 klesá o 1,6%, což by mohl být nejvyšší jednodenní pokles od ledna. Ostatní indexy na tom nejsou lépe ba Nasdaq klesá ještě víc. Od rána se nečekal zelený open, protože trhy s nervozitou čekaly na report o inflaci. CPI v meziročním srovnání poskočila o 4,2% což je poměrně velká hodnota a navíc výrazně nad odhady. Přiživují se tak spekulace, že centrální banka bude muset i přes veškerou dosavadní rétoriku zvyšovat sazby dřív než v roce 2023. Opět je tak patrný úprk peněz z rizikových aktiv. Výnosy amerických dluhopisů poskočily o 3% a opět se blíží ročním maximům. Většinově oslabují i komodity s výjimkou ropy a plynu, kterým pomohl report o zásobách. Ropa roste o 1,6%.

Díky rostoucí ceně ropy a plynu je jediným růstovým sektorem energetika. Nejvíce oslabuje sektor zbytných statků a IT. Individálně vidíme drtivou většinu akcií v poklesech. Přepálené technologické tituly jsou v čele. Výrobce 3D tiskárem 3D Systems (DDD -12,6%), nebo cestovatelský portál Tripadvisor (TRIP -6,56%) či výrobce polovodičů Applied Materials jsou ve vysokoprocentních ztrátách. V předvečer kvartálních výsledků klesá i mediální gigant Disney (DIS -1,57%).

Ostatní

Asijské trhy v červeném, výjimku tvoří Šanghaj a Hong Kong

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.