Denní report - čtvrtek 13.05.2021

ČR: V Praze pouze mírný pokles, Avast bez dividendy, SRN: Frankfurt dnes mazal ztráty a zakončil ziskově, USA:Index Dow Jones se pohybuje v kladných hodnotách.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: 14,50 mld., předchozí hodnota: 24,28 mld.

Popis trhu

Po včerejším výprodeji na US trzích byla patrná nervozita i v Evropě. Německý DAX ztrácel dopoledne výrazně přes 2 %, negativní open zaznamenala i pražská burza. Sentiment se postupně zlepšoval a na nižších cenách se začalo opět nakupovat. Zvýšenou volatilitu lze očekávat i v dalších dnech. Praha měla oproti trhům v západní Evropě trochu poklidnější vývoj a rozdíl mezi denním minimem a maximem nebyl tak výrazný. Vývoj v Praze byl ovlivněn i Avastem, který se dnes na burze obchodoval poprvé bez dividendy. Titul oslabil o 2,22 % na 132,30 Kč a podstatná část poklesu šla na vrub právě dividendě. Index PX v tomto kontextu oslabil o 0,44 %, při zohlednění dividendy byl pokles na úrovni 0,1 %. Mírně v kladných hodnotách se držely bankovní tituly. Vyšší inflace reportovaná v tomto týdnu podporuje názor centrálních bankéřů, že ke zvýšení sazeb dojde v letošním roce dříve, což bankám bude pomáhat. Komerční banka posílila o 0,74 % n 682 Kč, Moneta si připsala 0,2 %. Vedení Monety pořádá zítra sérii konferenčních hovorů, kde bude obhajovat záměr sloučení s Airbank. Erste Group mírně oslabila a zavírala slabší o 0,27 %. Lehce oslabil i ČEZ (-0,16 %), když po sérii silných růstu byl dnes vidět pokles i u emisních povolenek. Po doporučení ze strany Fio banky z tohoto týdne se dnes k pokrývání akcií Česká zbrojovka přidala i Česká spořitelna. Nákupní doporučení je nastaveno s cílovou cenou 446 Kč. Titul dnes posílil o 0,27 % na 370 Kč a cílová cena ČS tak nabízí potenciál přes 20 %.

Podnikové zprávy

O2 Czech Republic navrhuje výplatu dividendy a ážia ve výši 21 Kč na akcii

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Hlavní německý index DAX v dopoledních hodinách obchodování odepsal přes 2 % své hodnoty, později se však sentiment otočil a od druhé poloviny dne index vytrvale rostl.

Největší růst si dnes v Evropě připisuje sektor utilit (+0,85 %), informační technologie (+0,84 %) a zdravotní péče (+0,37 %). Největší pokles naopak zaznamenáva energetický sektor (-1,3 %), dále sektor materiálu (-0,78 %) a komunikace (-0,51 %).

Deutsche Bank (DBK -0,05%) bude měnit způsob obchodování produktů s pevným výnosem s cílem snížení nákladů, aniž by přitom vystavovala riziku své příjmy z největší skupiny příjmů. Dle banky se budou změny týkat přibližně 80 zaměstnanců, kteří budou rozděleni do 2 skupin zaměřených na řízení peněžních toků a likvidity a na klientskou základnu.

Největší pokles patří akciím BMW (BMW -3,0 %), které se dnes (k ex-date) spolu s akciemi Adidas a SAP obchodovaly poprvé bez nároku na dividendu, v důsledku čehož cena akcií (přirozeně) klesla o hodnotu schválené dividendy.

Podnikové zprávy

Akcie Adidas, BMW a SAP se dnes obchodují poprvé bez nároku na dividendu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Jádrový PPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. května):
aktuální hodnota: 473 tis.
očekávání trhu: 490 tis.
předchozí hodnota: 498 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. května):
aktuální hodnota: 3655 tis.
očekávání trhu: 3650 tis.
předchozí hodnota: 3690 tis.

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (duben): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 9,8 %

14:30 Index importních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,2 %

14:30 Index importních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 10,2 %, předchozí hodnota: 6,9 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 14,0 %, předchozí hodnota: 9,1 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (duben): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,4 %

15:15 Využití kapacit (duben): očekávání trhu: 75,0 %, předchozí hodnota: 74,4 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové trhy rostou a index Dow Jones přidává po středečním propadu 1,29% a širší index S&P 500 také zpevňuje o 1,22%. I když indexy po včerejší korekci rostou, tak jsou investoři opatrní, protože včerejší data ukázala, že spotřebitelské ceny v USA povyrostly nejvíce od roku 2009 a byly značně nad očekávání analytiků, což otřáslo řadou aktiv. Podle analytiků je otázka,   zda se cenové tlaky ukáží jen jako přechodné riziko, což tvrdí představitelé FEDu. Otázkou také je, kdy by  FED mohl zvýšit úrokové sazby a také jak dlouho může trvat, než se inflace přijatelně ustálí. Dolar na páru s eurem po včerejším silnějším  růstu opět posiluje o 0 03% a dostává se k úrovni 1,2067 USD/EUR. .

Posilující dolar příliš nevyhovuje lehké ropě WTI, která zamířila k jihu a dnes tak ztrácí více než 3,5% a dostává se k úrovni 63,8 USD/barel. Tato situace nehraje do not akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie předního těžaře Apache Corp. ( APA ) klesají o necelých  3,5% a konkurenční akcie  společnosti Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybují s horším výsledkem a ztrácí na své tržní hodnotě necelých 3,7%. V červených číslech se pohybuje také společnost Marathon Oil Corp. ( MRO ), kde její akcie se pohybují níž o více než 3,9% a níže se dívají také akcie Devon Energy Corp. ( DVN ), které oslabují o cca 3,2% a také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM )si ubírají cca 1%.  Nedaří se také akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu, kde její akcie oslabují o více než 3%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které si dnes odepisují cca 1% a také konkurenční akcie  Halliburtonu ( HAL ) si odepisují cca 1,5%.  

Svými výsledky se dnes pochlubil čínský internetový prodejce Alibaba ( BABA ), jež reportoval výsledky za 4Q. a FY 2021. Výnosy společnosti byly sice nad očekávání, ale ve 4Q. zaznamenal prodejce čistou ztrátu, která byla způsobena nařízením ze strany čínské státní správy  pro regulaci trhu. Státní správa udělila pokutu ve formě sankce 8,23 mld. CNY, což v přepočtu je 2,8 mld. USD. Z těchto důvodů se Alibaba ocitla v provozní ztrátě 7,66 mld. CNY, což představuje 1,17 mld. USD.. Jinak bez této ztráty po očištění by společnost zaznamenala provozní zisk 10,56 mld. CNY, což je asi 1,612 mld. USD. Bohužel investoři tuto zprávu negativně přijali a akcie  Alibaba ( BABA ), tak dne ztrácí na své tržní hodnotě cca 5,9%.

Naopak na druhé straně si dnes přízně investorů užívají akcie společnosti Lam Research Corp. ( LRCX ), které posilují o více než 5,4% a také Applied Materials ( AMAT ), které po předchozím propadu dnes korigují zpět a přidávají na své tržní hodnotě cca 4,5%.

Podnikové zprávy

Alibaba reportovala svůj fiskální rok 2021, výsledky byly ovlivněny sankcí od antimonopolního úřadu

McDonald’s kvůli zhoršeným podmínkám na trhu práce zvýší hodinové sazby

Tesla pozastavila přijímání bitcoinů pro nákup vozidel

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.