Denní report - úterý 15.06.2021

ČR: Pražská burza ztrácela, SRN: Frankfurtská burza rostla, USA:Index Dow Jones mírně koriguje předchozí růst.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,8 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 4,6 %

Popis trhu

Pražské burze se v dnešní seanci nedařilo, když se většinově pohybovala v záporném teritoriu a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,40% na 1 175 bodů. Pod prodejním tlakem byly především akcie O2, které propadly o -2,39% na 286 Kč. Včerejší zisky potom umazal Avast, když klesl o -0,90% pod 144 Kč. Pondělní ztráty rozšířila Komerční banka poté, co ubrala -0,82% na 784 Kč. Nedařilo se taktéž pojišťovně Vig s oslabením o -0,92% na 593 Kč. Čez zakončil bez výraznější změny na 637 Kč (-0,08%). S mírným ziskem uzavřela Erste Bank (587 Kč +0,23%) a Moneta Money Bank si polepšila o 0,13% oceněním nad 78 Kč.

Podnikové zprávy

Avast v rámci partnerství s Enterprise Nation poskytne ochranu britským malým a středním podnikům

Karo Invest svolává valnou hromadu, STARTEEPO usiluje o křeslo v dozorčí radě a další úpis akcií

Komerční banka navyšuje podíl ve fintech start-upu Upvest na 31 %

 

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Popis trhu

Index DAX dnes otevřel v kladných číslech, ze kterých v průběhu dne neustoupil a uzavřel o 0,36 % silnější. Celoevropský STOXX Europe 600 si vedl podobně a zesílil o mírnějších 0,15 %.

Nejvýrazněji se v Evropě dařilo sektorům spotřebního zboží (+0,7 %) a průmyslovému sektoru (+0,7 %). V červených číslech končí realitní sektor (-0,5 %), stejně odepsal i sektor materiálů.

Z hlediska jednotlivých akciových titulů se dnes nejvíce dařilo akciím Siemensu (+2,2 %), MTU Aero Engines (+1,7 %) a stejně jako včera uzavírá mezi nejúspěšnějšími akciemi Deutsche Boerse (+1,4 %).

Oslabovaly naopak cenné papíry Volkswagenu (-1,7 %). CEO Herbert Diess na twitteru zkritizoval G7 za to, že nestanovila pevné datum, od kterého se nebude používat energie vyráběná v uhelných elektrárnách. Diess trvá na tom, že uhlí potřebujeme opustit výrazně rychleji. Uvedl, že elektromobily jsou důležité k dosažení klimatických cílů v roce 2030, dávají však smysl pouze za předpokladu využívání zelené energie.

 

Eurozóna

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben):
aktuální hodnota: 9,4 mld.
očekávání trhu: 15,0 mld.
předchozí hodnota: 13,0 mld. / revize: 18,3 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben):
aktuální hodnota: 10,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 15,8 mld.

 

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Newyorský výrobní index (červen):
aktuální hodnota: 17,4
očekávání trhu: 22,7
předchozí hodnota: 24,3

Index výrobních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Jádrový PPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Index výrobních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: 6,2 %
předchozí hodnota: 6,2 %

Jádrový PPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 4,8 %
očekávání trhu: 4,8 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Využití kapacit (květen):
aktuální hodnota: 75,2 %
očekávání trhu: 75,1 %
předchozí hodnota: 74,9 %

Průmyslová produkce (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Podnikové zásoby (duben):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index realitního trhu NAHB (červen):
aktuální hodnota: 81
očekávání trhu: 83
předchozí hodnota: 83

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (11. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,1 %

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (květen): očekávání trhu: 1730 tis., předchozí hodnota: 1760 tis.

14:30 Započatá výstavba (květen): očekávání trhu: 1630 tis., předchozí hodnota: 1569 tis.

14:30 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 10,9 %, předchozí hodnota: 10,6 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 15,2 %, předchozí hodnota: 14,4 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (11. června): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -5241 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (11. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 165 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (11. června): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: 7046 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (11. června): očekávání trhu: 500 tis., předchozí hodnota: 4412 tis.

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (16. června): očekávání trhu: 0,00 %, předchozí hodnota: 0,00 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (16. června): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

Popis trhu

V úterní seanci americké indexy korigují předchozí růst a index Dow Jones se uzavřel níž o -0,27% a širší index S&P 500 je také v červených a oslabil o  -0,2 %. Investoři jsou zatím opatrní a netrpělivě očekávají   středeční informace z FEDu. Podle analytiků by data měla odhalit, že americký průmysl kráčí dopředu slušným tempem, při nárůstu využití všech kapacit.  Investoři čekají zejména na výhled inflace ze strany FEDu a změnu výhledu americké měnové politiky. Zatím to vypadá, že americká ekonomika dle FEDu ožívá, ale přehřátí jí zatím nehrozí.  Dolar na páru s eurem mírně ztrácí 0,06% a dostává se k úrovni 1,2126 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kde ceny rostou v návaznosti na růst poptávky po ropě, která v současné době roste rychleji než stíhá nabídka. Podle analytiků je možné očekávat postupné navyšování produkce ropy ze strany členů OPEC, která by do konce roku 2022 měla dosáhnout před pandemických úrovní. Lehká ropa WTI tak dnes přidává 1,99% a dostává se tak k úrovni 72,3 USD/barel. S růstem ceny černého zlata se daří akciím v těžebním sektoru a tak akcie Occidental Petroleum ( OXY ) zpevňují o cca 2,9% a také akcie konkurenta Apache Corporation ( APA ) zpevňují o cca 1,8%. Podobně jsou na tom akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ), jež na začátku seance rostly o 2,5%, ale nyní už s cca 2,8%. Zájem investorů dnes zažívají akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ), které se pohybují výš se ziskem 3,3% na své tržní hodnotě. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež zpevňují o cca 1% a také jeho velký konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) rostou o více než 2,5%.

Bohužel z indexu  S&P 500 se dnes nedaří akciím těžaře mědi a různých kovů Freeport McMorran ( FCX ), kde cena mědi dnes silně poklesla a akcie Freeport McMorran ( FCX ) na tuto situaci reagují poklesem o více než 4,4%.

Dnes se také nedaří žlutému kovu, který ztrácí 0,4% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 858 USD/Troy. unci. Tato situace pochopitelně nevyhovuje akciím v sektoru těžby zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) klesají o 1,6% a také konkurenční akcie Newmont Corp. ( NEM ) ztrácí na své tržní hodnotě cca 1%. Podobně se nedaří akciím známého těžaře  Eldorado Gold Corp ( EGO ), které si odepisují cca 0,5% a též do ztráty cca 0,5% nahlíží známé ETF  SPDR GOLD TRUST ( GLD ) .

 

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.