Denní report - čtvrtek 17.06.2021

ČR: Pražská burza přerušila poklesy a mírně posílila, SRN: Frankfurtská burza si po dni kolísání blízko nuly připsala mírný zisk, USA: Smíšený vývoj na Wall Street, technologie na výsluní

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza po dvou poklesech posílila a měřeno indexem PX přidala 0,22% na hodnotu 1 173. Největší přírůstek registrovala pojišťovna Vig se ziskem 2,52% na 610 Kč. Erste Bank potom si polepšila o 0,70% na 862 Kč a Avast se zvedl o 0,35% k 145 Kč. Část včerejších ztrát umazal Čez a nakonec přidal 0,48% na 629 Kč. Z menších emisí stoupla Česká zbrojovka o 0,47% na 432 Kč. Naopak nedařilo se tuzemským bankám, když Moneta Money Bank ubrala -0,51% s oceněním pod 78 Kč a Komerční banka klesla o -0,70% na 776 Kč. Akcie O2 poslední den s nárokem na dividendu oslabily -1,06% na 280 Kč.

Podnikové zprávy

VIG: Erste Group Bank zvyšuje cílovou cenu na 32 EUR se stávajícím doporučením "koupit"

Valná hromada O2 schválila navrhované body a výplatu dividendy včetně rozdělení emisního ážia

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 5,2 %

Popis trhu

Index DAX během obchodní seance sice kolísal, avšak při malých procentuálních změnách a uzavřel tak se ziskem o 0,1 % na 15727,02 b. Podobný trend vykázaly i akcie evropského indexu STOXX 600, který uzavřel se ztrátou o 0,12 % na 459,23 b.

V evropském prostoru ke konci obchodování žádný sektor nevykazoval výraznější růst. Naopak větší pokles zaznamenaly sektory materiálů (-1,48 %), utilit (-1,06 %), energií (-0,92 %) a nemovitostí (-0,82 %).

Z indexu DAX nejvíce posílily akcie MTU Aero Engines (MTX; +3,3 %), Deutsche Boerse (DB1; +2,9 %), Merck (MRK; +1,4 %), Allianz (ALV; +1,3 %) a Daimler (DAI; 0,7 %). Více ztrácely společnosti RWE (RWE; -1,7 %), Siemens Energy (ENR; -1,5 %), HeidelbergCement (HEI; -1,3 %), E.ON (EOAN; -0,9 %) a Linde (LIN; -0,8 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (květen):
aktuální hodnota: 53,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 218,6 %

CPI (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,6 %

CPI (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI jádrový (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Stavební výroba (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,7 % / revize: 4,1 %

Stavební výroba (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 42,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 18,3 % / revize: 20,0 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 17,8 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (červen):
aktuální hodnota: 30,7 b.
očekávání trhu: 31,0 b.
předchozí hodnota: 31,5 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. června):
aktuální hodnota: 412 tis.
očekávání trhu: 360 tis.
předchozí hodnota: 376 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. června):
aktuální hodnota: 3518 tis.
očekávání trhu: 3425 tis.
předchozí hodnota: 3499 tis.

Index předstihových ukazatelů (květen):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Změna zásob plynu podle EIA (11. června):
aktuální hodnota: 16
očekávání trhu: 70
předchozí hodnota: 98

Očekávané události

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely se smíšenou bilancí s patrným přesunem financí do růstových sektorů. Zatímco technologický Nasdaq si připsal bezmála 0,9% a uzavřel těsně pod historickými maximy, tradiční index Dow Jones oslabil o více než 0,6%. Širší index S&P500 pak končil v blízkosti včerejších zavíracích hodnot.

Uvidíme, zda rotace z hodnotových akcií do technologií budou mít delšího trvání, nicméně dnešním pohybem se Nasdaq opět přiblížil rekordům, patrně za přispění posunu tržních výnosů na nižší úrovně u delších splatností po včerejší „jehle“ po výstupu ze zasedání Fedu na pozadí mírně jestřábího tónu indikující mj. dvoje zvýšení sazeb v r. 2023. Včerejší nervozita je ale zapomenuta (bezprostřední utahování měnové politiky prozatím není na pořadu dne) se zřetelným přesunem do rizikovějších sektorů, což se promítlo do nejlepší mezidenní bilance u informačních technologií (+1,2%). Naopak propadly energie se ztrátou 3,5% při poklesu ceny ropy (-1,8%) i zemního plynu (-0,2%). Posun tržních výnosů k jihu u delších splatností neprospěl ani bankám při sektorovém poklesu o -2,9%.

Jestřábí esence vyvolala vlnění na měnovém trhu – americký dolar prudce posílil a na páru s eurem se podíval až na hladinu 1,19 EUR/USD s pohybem na nejsilnější úroveň od začátku dubna. Posílení dolaru se negativně projevilo drahých kovů, kde jsme viděli úprk investorů s významným propadem – stříbro oslabilo o 3,8% pod úroveň 26 USD/oz, zlato se pak ponořilo pod hladinu 1800 USD/oz s mezidenní ztrátou 2,1%.

Na růstové straně S&P500 konstituentů jsme dnes především viděli známé zástupce technologického sektoru (AMD či nVidia), na opačném konci se pak držely zejména energetické společnosti. Nedařilo se též těžařům drahých kovů v čele se spol. Newmont (NEM), korigující o více téměř 7% na pozadí poklesu zlata i stříbra.

Podnikové zprávy

1Q Krogeru nad očekáváním, rozšířil nabídku čerstvých potravin a investuje do digitálních služeb

Vakcína společnosti CureVac vykázala pouze 47% účinnost, akcie v premarketu ztrácí téměř 50 %

All Market údajně chystá IPO, následuje tak úspěšný burzovní start společnosti Oatly

Stavitel Lennar ve 2Q zvýšil zakázky, výhled dokončených staveb ve 3Q však mešká za odhadem

HSCB údajně v příštích dnech oznámí prodej spotřebitelské jednotky ve Francii společnosti Cerberus

 

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.