Denní report - čtvrtek 24.06.2021

ČR: Pražská burza na červené nule, SRN: Frankfurtská burza uzavřela se ziskem, Volkswagen zvažuje akvizici půčovny aut Europcar, USA:Index Dow Jones se pohyboval v zeleném teritoriu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 16,8 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 11,6 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 13,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,4 b.

Index spotřebitelské důvěry (červen):
aktuální hodnota: -2,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,5 b.

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek přešlapovala na místě, resp. uzavírala na červené nule u 2301 bodu indexu PXTR. Největší objem, při jinak poklidné aktivitě, protekl na akciích společnosti O2 (250 mil. Kč). PPF včera večer oznámila úmysl zvýšit svůj podíl v O2 nad 90%, což se jí dnes ráno podařilo (pravděpodobně domluvený obchod). PPF tak nyní přistoupí k vytěsnění zbytku akcionářů v O2, kurz dnes na burze oslabil -2% na 263,50 Kč. Akcie Komerční banky při objemu 136 mi. Kč nakonec neudržely úrovně nad 770 Kč a uzavřely na 768,50 Kč (-0,2%). Moneta se obchodovala poblíž 79 Kč (-0,3%) a v zelených číslech tak z bank končila nakonec jen Erste (+0,7%). Akcie Erste se mírně zvedly nad 820 Kč. Před blížící se dividendou (52 Kč brutto) se akcie ČEZu zatím drží v blízkosti 632 Kč. Ceny elektřiny se zvedly zpět k letošním maximům. Naposledy s nárokem na dividendu (7,5 Kč brutto) se na burze dnes pro změnu obchodovala Česká zbrojovka. Její kurz zůstal na 426 Kč.

Podnikové zprávy

PPF vlastní 90,01% podíl v O2

ČEZ zahájil odstávku druhého bloku v Temelíně o týden dříve (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO očekávání (červen):
aktuální hodnota: 104,0 b.
očekávání trhu: 103,6 b.
předchozí hodnota: 102,9 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (červen):
aktuální hodnota: 99,6 b.
očekávání trhu: 97,9 b.
předchozí hodnota: 95,7 b.

Index IFO podnikatelského klimatu (červen):
aktuální hodnota: 101,8 b.
očekávání trhu: 100,7 b.
předchozí hodnota: 99,2 b.

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (červenec): očekávání trhu: -4,0, předchozí hodnota: -7,0

Popis trhu

Index DAX vedl obchodní seanci již od otevření v kladných číslech, uzavřel se ziskem o 0,85 % na 15587,7 b. Stejný trend vykazoval i celoevropský index STOXX 600, který uzavřel se ziskem o 0,88 % na 457,10 b.

V evropském prostoru v závěru obchodování nejvíce posiloval sektor IT (+1,88 %), spotřební sektor (+1,12 %), růst kolem 1 % vykazovaly sektory financí a materiálů, zisk přes 80 % získaly zdravotnictví a materiály. Posiloval také sektor utilit (+0,76 %) a energií (+0,71 %). Žádný sektor nevykázal výraznější pokles.

Z indexu DAX nejvíce posilovaly akcie HeidelbergCement (HEI; +2,8 %), Siemens Energy AG (ENR; +2,5 %), Delivery Hero (DHER; +2,3 %), Deutsche Post (DPW; +2,1 %) a Infineon Technologies (IFX; +2,1 %). Více se nedařilo pouze společnosti Siemens (SIE; -1,1 %).

Automobilka Volkswagen (VOW3; -0,18 %) potvrdila zájem o akvizici společnosti Europcar Mobility Group (francouzská půjčovna aut). Dle jejího emailového vyjádření jsou diskuze v ranné fázi a žádná rozhodnutí zatím nepadla, uvedl Bloomberg.

"Potenciální transakce by mohla být pro Volkswagen celkově atraktivní," prohlásil Volkswagen v emailu. "Reprezentuje jednu z více možností pro zajištění přístupu Volkswagenu k platformě, která by podporovala dlouhodobou vizi mobility společnosti a posílila by její spektrum produktů a služeb."

Společnost Europcar ve středu potvrdila, že odmítla nabídku k akvizici při zhodnocení 0,44 EUR za akcii (2,2 mld. EUR), přičemž navrhovatele nabídky nezveřejnila. Dle nejmenovaných zdrojů Bloombergu se jednalo právě o Volkswagen. Dle stejných zdrojů se společnosti Europcar zdála nabídka příliš nízká.

Podnikové zprávy

Erste: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu ze 39 na 40 EUR při stálém doporučení

Siemens plánuje zpětný odkup akcií v hodnotě 3,6 mld. USD

Komentář k valné hromadě Moneta Money Bank: Hráči vyložili karty, jednání budou pokračovat

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen): očekávání trhu: 8,5 %, předchozí hodnota: 9,2 %

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: -1,3 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,4 %
předchozí hodnota: 6,4 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. června):
aktuální hodnota: 412 tis.
očekávání trhu: 360 tis.
předchozí hodnota: 376 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. června):
aktuální hodnota: 3518 tis.
očekávání trhu: 3425 tis.
předchozí hodnota: 3499 tis.

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (květen): očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: -13,1 %

14:30 Osobní výdaje (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný): očekávání trhu: 86,5, předchozí hodnota: 86,4

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké indexy posilují a index Dow Jones přidal 0,95% a širší index S&P 500 je také v zeleném pásmu s přírůstkem 0,58 %.  Trh pozitivně vnímá včerejší vystoupení šéfa Fedu Jeroma Powela, který se ve svém projevu snažil potlačit jestřábí signály, jež vyslalo poslední zasedání měnového fondu. Powel také zdůraznil přechodnost inflace a také naznačil, že s utahováním měnové politiky nehodlá FED zatím spěchat. Na rétoriku FEDu reagoval již včera dolar na páru s eurem a dostal se k úrovni 1,1945 USD/EUR. Dnes dolar na páru s eurem mírně ztrácí 0,05% a dostává se tak k úrovni 1,1928 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde její cena nadále roste s tím, jak zvyšující se spotřeba klíčových spotřebitelů táhne vzhůru poptávku po pohonných hmotách. Již sílící poptávka se začíná projevovat na dříve nadměrných zásobách černého zlata. Investoři tak netrpělivě vyhlížejí červencovou schůzku sdružení OPEC, která se bude konat příští čtvrtek  a ukáže tak nová vodítka  a informace o produkční politice kartelu. Lehká ropa WTI tak po předchozím nárůstu dnes opět posiluje o více než 0,3% a dostává se k úrovni 73,3 USD/barel.  Vyšší ceny ropy tak vyhovují akciím těžařské společnosti Occidental Petroleum ( OXY ), jež přidává 2,2% a  také konkurenční akcie společnosti Apache Corp. ( APA ) přidávají na své tržní hodnotě necelé1,8%. Daří se také akciím Marathon Oil Corp. ( MRO ), které na své tržní hodnotě přidávají více než 2,1% a v zájmu investoru jsou též akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie se pohybují silnější o necelých 7,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které si připisují cca 1,1% a podobně konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) s lepším výsledkem necelých 1,2% na své tržní hodnotě.

Na růstové vlně se dnes vezou akcie farmaceutické společnosti Eli Lilly ( LLY ), kde společnost informovala agentury o získání statusu přelomové terapie pro její experimentální lék Donanemab na zákeřnou Alzheimerovu chorobu od amerických regulátorů. Podle analytiků tento nový status může urychlit potenciální schválení léku. Akcie se tak těší zájmu investorů a přidávají na své tržní hodnotě necelých 7,5%.  Bohužel se dnes nedaří konkurenční společnosti Biogen ( BIIB ), která již v předchozím v tomto měsíci obdržela od regulátora schválení jejího vlastního léku  na Alzheimerovu chorobu, který se jmenuje Aduhelm. , kde americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv čelil značné  kritice  od některých doktorů z řad specialistů a vědců. Akcie Biogenu ( BIIB ) v reakci na to klesají o silných cca 6,5%.

V dalším růstu tržní hodnoty pokračují akcie amerického výrobce elektromobilů Tesla ( TSLA ) a to po zprávě, že automobilka otevřela svou první nabíjecí stanici se solárními panely a umístěným uložištěm energie v Číně. Akcie výrobce elektromobilů Tesla ( TSLA ) i dnes se pohybují v růstovém pásmu silnější o více než 3,8%.

Své výsledky dnes reportovala konzultační společnost Accenture ( ACN ) za 3Q. 2021, když společnost dosáhla výnosů a očištěného zisku  na akcii nad nejvyšším očekáváním analytiků, kdy horní odhady činily 12,96 mld. USD a 2,34 USD/akcii Společnost současně navýšila výhled na fiskální rok 2021. tržby činily za 3Q. 15,4 mld. USD a jedná se o 39% meziroční navýšení. Akcie Accenture ( ACN ) se také těší zájmu investorů a posilují o cca 2,2%.

 

 

Podnikové zprávy

eBay v rámci reorganizace prodá 80 % jihokorejského podniku za 3 mld. USD

Visa oznámila dohodu o koupi platformy otevřeného bankovnictví Tink za 1,8 mld. USD

BuzzFeed údajně vstoupí na burzu skrz speciální akviziční společnost, chce přilákat inzerenty

Wall Street otevřela v zisku, Elly Lilly získala pozitivní status pro lék na Alzheimerovu nemoc

Accenture za 3Q podala nad očekávání dobrá čísla a navýšila výhled na fiskální rok 2021

Síť restaurací Darden zakončuje fiskální rok 2021 při již plném provozu povzbuzujícími čísly

Řetězec s koblihami Krispy Kreme vstoupí po pěti letech opět na burzu

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.