Denní report - pátek 09.07.2021

ČR: V Praze poptávka po bankách, Moneta přes 85 Kč, SRN: Evropské akcie v pátek korigovaly čtvrteční ztráty; Volkswagen po předběžných číslech +6 %, USA: Americké indexy vylepšují historické rekordy

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (červen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,9 %

Devizové rezervy (červen):
aktuální hodnota: 165,9 mld. USD
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $169,1 mld. / revize: 169,6 mld. USD

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne posílila o 0,74 % a prakticky umazala včerejší pokles. Na týdenní bázi v rámci zkráceného týdne vykázala mírný růst o 0,34 %. Rovněž pokles na globálních trzích neměl dlouhého trvání a v závěru týdne se nižších cen využívalo k opětovným nákupům. Evropské indexy posilují krátce před koncem o více jak 1 %, výrazně v zelených číslech otevřely i US trhy. V Evropě se dařilo především cyklickým titulům, zastavení poklesu výnosů na dluhopisových trzích vyhovoval finančnímu sektoru. Tento sentiment se projevil i na pražské burze, když právě finanční sektor patřil k nejsilnějším. Erste Group se vrátila na 800 Kč a posílila o 1,68 %. Již na 85 Kč posílily akcie Moneta Money Bank (+1,8 %). Zde pohyb spíše souvisí s pokračujícími spekulacemi ohledně dalšího vývoje ohledně sloučení s aktivy PPF. Silný objem 160 mil. Kč naznačuje pokračování posilování pozic některých hráčů. Hranici 600 Kč těsně uhájily akcie ČEZu při minimální změně o 0,08 %. Rychlý pokles u cen emisních povolenek a cen elektrické energie z úvodu týdne se již stabilizoval a ceny se postupně vrací na vyšší úrovně. Mírně v červených číslech dnes zakončily obchodování akcie Philip Morris (-0,28 %) a Kofola (-0,71 %). Výrobce alkoholických nápojů Stock Spirits se vrátil přes 80 Kč a kurz posílil o 1,13 %.

Německo

Popis trhu

Evropské akcie se z největšího propadu za téměř dva měsíce vzpamatovaly velmi rychle, když v páteční seanci umazaly téměř všechny čtvrteční ztráty a nejztrátovější sektory čtvrtka naopak v pátek nejvíce rostly.

V Německu během obchodování Volkswagen (VOW3; +5,9 %) oznámil předběžná čísla za první polovinu roku a chemický koncern BASF (BAS; +3,5 %) spolu s předběžnými čísly za 2Q nad všemi odhady (očištěný provozní zisk EBIT 2,36 mld. EUR při průměrném očekávání 1,97 mld. EUR) zároveň zvedl celoroční výhled (EBIT 7-7,5 mld. EUR místo 5-5,8 mld. EUR). Automobilka Volkswagen také po uzavření trhu oznámila prodloužení kontraktu stávajícího výkonného ředitele Diesse do října 2025.

Posilovaly také akcie automobilky BMW (BMW), u které analytici Oddo zvýšili doporučení na „neutral“ před „velmi robustními výsledky za 2Q“ s tím, že by bavorská automobilka měla mít kvůli nedostatku čipů menší problémy než další výrobci aut.

Podnikové zprávy

Volkswagen uvádí provozní zisk za 1H ve výši 11 mld. EUR, ve 2H očekává nedostatek polovodičů

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Americké trhy na závěr týdne relativně silně rostou a indexy si nejspíše opět vylepší historická maxima. Důvodem nákupní nálady je povolení celosvětové tenze posledních dní, když se do popředí dostávala obava z udržitelnosti ekonomického růstu a dalšího rozmachu mutací pandemie viru COVID-19. Výraznou dávku v nervozitě živila Čína, kde propadlo několik důležitých makrodat a také varovně zdvižený prst vládnoucí strany vůči firmě Didi Global (DIDI +7,58%). Dnes však čínská centrální banka snížila požadavek PMR a v jisté míře pomohla rozptýlit obavy ze zpomalování tamní ekonomiky. Situaci dokresluje výrazný růst výnosů amerického  10letého bondu o 4,7% přerušujíce dvoutýdenní serii poklesů.

Nejvíce se dnes daří cyklickým akciím v čele s finančními titly ve vazbě na růsty výnosů dluhopisů. S růstem ceny komodit se vede i sektorům základních materiálů a energetik. Mírně proti jdou dnes pouze defenzívní utility.

Mezi nejrůstovějšími tituly dnes vidíme často těžaře ropy a plynu. Vyčnívá gigant asset managerů State Street, který obdržel zvýšenou cílovou cenu a nákupní doporučení od UBS. O víkendu má jako první komerční let vyletět do vesmíru loď společnosti Virgin Galactic (SPCE -5,68%)s majitelem Richardem Bransonem na palubě. Akcionáři jsou nervózní a akcie oslabují. Podobný kousek zhruba za týden chystá i Jeff Bezos se svou společnsotí Blue Origin. Akcie Amazonu (AMZN -0,04%) dnes vyčkávají. Dodejme, že Blue origin tvrdí, že Branson se svým letadlem nedostane do výšky, které je všeobecně uznávaná jako let vesmírem, tedy 100km.

Podnikové zprávy

Philip Morris International přebírá výrobce léků na astma Vectura Group za 1,05 miliardy liber

Pfizer a BioNTech bude usilovat o schválení dodatečné dávky proti mutaci delta

Letadla Boeing 737 Max by mohla v Číně v rámci testovacího letu po dvou letech opět na oblohu

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.