Denní report - středa 14.07.2021

ČR: Pražská burza posílila, rostoucí sérii prodloužila Moneta Money Bank, SRN: Německá burza nerozhodná, DAX třetím dnem testuje hodnotu 15800 b., USA:Index S&P 500 se pohybuje v zeleném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (květen):
aktuální hodnota: 7,21 mld. Kč
očekávání trhu: 15,50 mld. Kč
předchozí hodnota: 37,31 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance udržovala mírně v kladném teritoriu, aby nakonec měřeno indexem PX posílila o 0,39% na 1 159 bodů. Tahounem růstu byla Moneta Money Bank, když stoupla o 1,52% k 87 Kč a již dvanáct seancí v řadě neztrácela. Z menších emisí vzrostl Philip Morris o 1,97% na 14 520 Kč. Menší přírůstek registrovala Erste Bank (797 Kč +0,40%) a Komerční banka (774 Kč +0,58%). Avast potom posílil o 0,43% k 151 Kč. Bez výraznější změny zakončil Čez se závěrem nad 600 Kč (+0,08%). Naopak v záporném teritoriu uzavřela pojišťovna Vig (596 Kč -1%). Z menších titulů ubrala Česká zbrojovka -0,24% na 420 Kč a Kofola klesla o -0,36% na 279 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu na 42,25 EUR

Erste Group Bank: Exane BNP Paribas zvyšuje cílovou cenu na 40 EUR s doporučením "outperform"

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,8 % / revize: 0,6 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen):
aktuální hodnota: 20,5 %
očekávání trhu: 22,2 %
předchozí hodnota: 39,3 % / revize: 39,4 %

Popis trhu

Evropský trh byl dnes nakloněn informačním technologiím (+0,63 %) a materiálům (+0,18 %), když se na závěr obchodního dne většina sektorů topila v červených číslech. Největší pokles patřil realitnímu sektoru (-1,08 %), dále klesaly utility (-0,67 %), komunikace (-0,46 %), průmysl (-0,42 %) a spotřební zboží (-0,30 %).

Německý index DAX si i dnes "pohrával" s hodnotou 15800 b., kterou se mu potřetí v řadě nepodařilo překonat, a trh tak vytvořil respektovanou úroveň technického odporu.

Čínská farmaceutická skupina Creat Group Co. se těší zájmu řady soukromých kapitálových společností a strategických zájemců, protože v Německu a Spojeném království zvažuje možnost prodeje přidruženého podniku na zásobení krevní plasmou. Společnost Fresenius (FRE +2,1 %) je mezi společnostmi, které umístily nabídku.

Koruna proti euru dnes posiluje o 0,16 % na cenu 25,6 EURCZK.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (9. července):
aktuální hodnota: 16,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,8 %

Index výrobních cen (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Jádrový PPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Index výrobních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 7,3 %
očekávání trhu: 6,7 %
předchozí hodnota: 6,6 %

Jádrový PPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,1 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (9. července):
aktuální hodnota: -7896 tis.
očekávání trhu: -4000 tis.
předchozí hodnota: -6866 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (9. července):
aktuální hodnota: -1589 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -614 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (9. července):
aktuální hodnota: 1038 tis.
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: -6075 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (9. července):
aktuální hodnota: 3657 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 1616 tis.

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (červenec): očekávání trhu: 18,0, předchozí hodnota: 44303

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (červenec): očekávání trhu: 28,0, předchozí hodnota: 44407

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. července): očekávání trhu: 350 tis., předchozí hodnota: 373 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. července): očekávání trhu: 3300 tis., předchozí hodnota: 3339 tis.

14:30 Index importních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

14:30 Index importních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 11,1 %, předchozí hodnota: 11,3 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 16,3 %, předchozí hodnota: 17,4 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,8 %

15:15 Využití kapacit (červen): očekávání trhu: 75,6 %, předchozí hodnota: 75,2 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (9. července): očekávání trhu: 49, předchozí hodnota: 16

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy posilují a index Dow Jones si připisuje růst 0,13% a širší index S&P 500 je na tom podobně a index posílil o 0,12%. Investoři jsou však zatím obezřetní, protože včerejší report CPI inflace v USA byl určitým překvapením pro trhy, které čekaly oproti květnu lehké zpomalení inflace. Výsledná červnová hodnota meziroční   inflace ve výši 5,4% , tak překonala květnovou inflaci a mnoho analytiků a investorů tak zaskočila. Jde tak o nejvyšší hodnotu od srpna 2008. K tomu je třeba poznamenat, že výrazný růst zde zaznamenávají jen některé položky v koši a to jsou ojetá auta, kde se inflace pohybuje okolo 45% a výrazný růst doznaly pohonné hmoty a služby spojené s dopravou.  Podle analytiků data ukazují na potřebu zpřísnění měnové politiky FEDu i když některé jednorázové vlivy příští rok z meziroční inflace vypadnou, tak se dle FEDu vysoké současné hodnoty inflace se propíší do inflačních očekávání  a budou tak inflaci ovlivňovat i v příštích letech a právě podle názoru některých analytiků bude zapotřebí zpřísnit měnovou politiku FEDu tj., utlumovat QE již od druhé poloviny roku nebo na začátku podzimu.

 

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy poklesly o 7,896 mil. barelů, když analytici očekávali nižší pokles o 4 mil. barelů. I když zásoby poklesly, tak přesto lehká ropa WTI klesá o 0,5% a dostává se k úrovni 74,84 USD/barel. Ropě dnes příliš nepomáhá ani oslabující dolar, který na páru s eurem oslabuje o 0,4% a dostává se k úrovni 1,1824 USD/EUR. Do červených čísel tak dostávají akcie těžařů černého zlata a tak akcie Apache Corp. ( APA ) klesají o více než 5,6% a konkurenční akcie  Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybují s citelnější ztrátou 8%. Do nižších pater se vydaly také akcie Marathonu Oil Petroleum ( MRO ), jež ztrácí více než 4,9% a také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ), které si ubírají cca 2,1%. Za zmínku stojí také  akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztrácí více než 3,5% a  podobně konkurenční akcie  Halliburtonu ( HAL ) se pohybují také v červených se ztrátou více než 3%.

Naopak oslabující dolar dnes vydatně pomáhá žlutému kovu, který posiluje o 0,95% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 827 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) posilují o necelé 1% a konkurenční těžař Eldorado Gold Corp. ( EGO ) také přidává cca více než 1%.

V centru dění je dnes také třetí největší americká banka Citigroup ( C ), která dosáhla ve 2Q. 2021 zisku na akcii 2,85 USD ( odhad 1,96 USD/akcii ) při příjmech 17,47 mld. USD, když odhad byl 17,2 mld. USD. Společnosti k dosažení dobrých výsledků citelně pomohlo rozpouštění nakupených rezerv na špatné úvěry v průběhu covidové pandemie. I když výsledky byly slušné, tak akcie Citigroup ( C ) ztrácí cca 0,2%.

Své výsledky před otevřením trhu představila také konkurenční Bank of America ( BAC ), kde čistým ziskem  na akcii 1,03 USD banka překonala i optimistické odhady analytiků, které byly na úrovni 0,88 USD/akcii, ale tohoto zisku banka dosáhla z větší části díky čistému rozpuštění opravných položek ve výši 1,6 mld. USD.  V reakci na to akcie Bank of America ( BAC ) se dnes netěší zájmu investorů a klesají o   cca  2,5%.

 

 

Podnikové zprávy

IPO: Výrobci grilů Weber a Traeger budou uvedeni na americké NYSE

BlackRock ve 2Q překonává očekávání na úrovni výnosů i zisku, přítok peněz za odhady pokulhává

Wall Street v kladných číslech, velké banky reportují výsledky

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.