Denní report - pátek 16.07.2021

ČR: Pražská burza uzavřela se symbolickým ziskem, Avast vylepšil své historické maximum, SRN: Frankfurtská burza uzavřela ve ztrátě, USA: Zámořské indexy v závěru týdne zkorigovaly

Pražská burza

Popis trhu

Index pražské burzy dnes zpevnil o kosmetických 0,03% na 1197,47 bodu, znamenající nicméně nové 10leté maximum.

Hlavní pozornost byla nadále upřena na softwarovou společnost Avast, kde po oznámení o možném převzetí dochází k významnému přeskupování pozic a s objemem bezmála 200 mil. Kč opět zůstal titul jednoznačně nejaktivnější. Historicky poprvé nahlédl nad hladinu 180 Kč (maximum 181 Kč) se závěrem na 178 Kč. Londýn ale uzavřel o hodinu později na optimističtější nótě, v přepočtu téměř na 182 Kč. Příští týden bude jistě neméně zajímavý.

Z větších emisí v zeleném uzavřela též Komerční banka (+0,39%) a pojišťovna VIG (+0,25%). U menších společností se dařilo tabákové spol. Philip Morris ČR (+1,4%) a Kofole (+0,72%).

Pod tlak se opětovně dostal evropský bankovní sektor na pozadí klesajících tržních výnosů. Nejinak tomu bylo i u rakouské Erste Bank, uzavírající se ztrátou téměř 1% na 783 Kč, znamenající více než 2měsíční minimum. Výběr zisků byl patrný i u Monety (-0,57%) se závěrem na 86,60 Kč. Během dne byla zveřejněna zpráva, že spol. Belviport, za kterou stojí Pavel Tykač, navýšila podíl ve společnosti na 3,09%. V červeném končily také akcie ČEZu (-0,42%), kterému nepomohly ani vyšší ceny elektřiny v Německu pro budoucí roky.

Díky skokovému růstu Avastu zaznamenal index PX nejvyšší týdenní přírůstek od letošního února, když zpevnil o 3,58%.

Podnikové zprávy

Erste: Goldman Sachs zvýšil cílovou cenu z 37,40 EUR na 38,40 EUR při stálém doporučení na "buy"

Belviport Pavla Tykače pokračuje v navyšování podílu v Monetě

Erste: Deutsche bank zvýšila cílovou cenu z 31 na 33 EUR při stálém doporučení na "hold"

VIG: Commerzbank zvyšuje cílovou cenu z 23 na 26 EUR při stálém doporučení na stupni "hold"

Německo

Popis trhu

Ačkoli se index DAX držel dopoledne v kladných hodnotách, po poledni zamířil do záporných čísel, kde se setrval po zbytek obchodní seance. Uzavřel se ztrátou o . Index DAX tak odrážel pohyby celoevropského indexu STOXX 600, který se závěrem obchodování odepsal .

V evropském prostoru k závěru obchodování nejvíce klesal sektor energií (- 1,18 %) a materiálů (-1,11 %). Okolo 0,9 % si odepsaly sektor IT a spotřební sektor. Společnosti v oblasti financí uzavřely souhrnně ve ztrátě o 0,74 %. Největší zisky si připsaly sektor nemovitostí (+1,06 %), spotřebního zboží (+0,78 %), utility (+0,64 %), zdravotnictví (+0,59 %) a komunikační služby (+0,54 %).

Z indexu DAX nejvíce poklesly akcie společnosti Infineon Technologies (IFX; -2,8 %), Deutsche Bank (DBK; -2,0 %), Daimler (DAI; -2,0 %), BMW (BMW; -1,9 %) a HeidelbergCement (HEI; -1,8 %). Více se dařilo společnosti Vonovia (VNA; +1,3 %), E.ON (EOAN; +0,9 %) a Deutsche Telekom (DTE; +0,5 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (červen):
aktuální hodnota: 10,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,4 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (květen):
aktuální hodnota: 9,4 mld.
očekávání trhu: 8,0 mld.
předchozí hodnota: 9,4 mld. / revize: 13,4 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (květen):
aktuální hodnota: 7,5 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,9 mld.

CPI (y-y) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,9 %

CPI jádrový (y-y) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (m-m) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Očekávané události

11:00 Stavební výroba (m-m) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,2 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42,3 %

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -1,3 %

Podnikové zásoby (květen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 80,8 b.
očekávání trhu: 86,5
předchozí hodnota: 85,5

Očekávané události

16:00 Index realitního trhu NAHB (červenec): očekávání trhu: 82, předchozí hodnota: 81

Popis trhu

Americké akciové indexy se v průběhu páteční seance postupně nořily hlouběji do záporného teritoria a nakonec vykázaly nejvyšší ztráty za poslední měsíc v čele s tradičním indexem Dow Jones (-0,85%). Širší index S&P500 pak uzavřel slabší o 0,8%, technologický Nasdaq o 0,75%.

Indexy se tak více vzdálily od svých maxim při absenci růstových katalyzátorů. Nadcházející dny budou nadále ve znamení představování korporátních čtvrtletních výsledků. Vlajkové lodě (z technologického světa) ale odhalí své kvartální karty až v přespříštím týdnu. Stejně tak bude zajímavé sledovat další vývoj tržních sazeb, které se po další várce holubičích slov ze strany šéfa Fedu, J. Powella vrátily k předchozím lokálním minimům. Nominální výnos 10letého vládního dluhopisu se posunul zpět na hladinu 1,3% a reálný výnos ve světle eskalované inflace tak trpí.

Zatímco dluhopisový trh byl dnes relativně klidný, drahé kovy citelněji ztrácely – stříbro oslabilo o 2,7% na 25,62 USD/oz, zlato odepsalo 1% s posunem na 1811 USD/oz.

V rámci sektorových pohybů se dnes nedařilo energiím (-2,8%) a základním materiálům (-1,5%). Solidní zisk naopak vykázaly utility (+1%).

Individuální korporátní pohyby S&P500 konstituentů vykázaly relativně umírněné změny. Nejvíce oslabil známý provozovatel výletních plaveb Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH -5,4%), patrně na pozadí nárůstu covidových čísel mutace delta. Titul se dnešním pohybem posunul na téměř 6měsíční minimum. V čele růstu se pak držel výrobce firemních uniforem Cintas (CTAS +4,6%) po solidním kvartálním reportu, následovaný zvýšeními cíli ze strany analytických domů.

Podnikové zprávy

Intel má jednat o akvizici výrobce čipů GlobalFoundries, cena může být okolo 30 miliard dolarů

UnitedHealthcare reportovala za 2Q výnosy i ziskovost nad nejvyšším očekáváním a navýšila výhled

State Street uvádí čisté provozní výnosy i očištěný zisk ve 2Q nad všechna očekávání

Charles Schwab za 2Q zklamal ziskovostí, výnosy z poplatků nedosáhly na očekávání

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.