Denní report - středa 18.08.2021

ČR: Praha opět roste, spanilá jízda ČEZu pokračuje, SRN: Frankfurtská burza dnes na poklidné vlně uzavřela zisk, USA:Index Dow Jones se pohyboval v červeném teritoriu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší růst a index PX dokázal posílit o dalších 0,56 %. Obrázek obchodování byl velmi podobný a obchodní aktivita se soustředila především na akcie ČEZu. Z celkového zobchodovaného objemu 0,5 mld. Kč připadlo na ČEZ 280 mil. Kč. V případě ČEZu v posledních dnech platí, že s jídlem roste chuť a u delší dobu opomíjeného titulu je aktuálně po výrazném růstu na vyšších cenách nadále vidět silná poptávka. Kurz zavíral na 668 Kč, což je nejvyšší hodnota od začátku roku 2013. Výsledková sezona pokračovala dnes reportem pojišťovny VIG. Firma vykázala meziroční zlepšení na všech důležitých úrovních a vedení potvrdilo výhled pro celý rok. Podle CEO Elisabeth Stadler může společnost použít svůj nadbytečný kapitál na akvizice. Titul posílil 1,43 %. Výkonnost bankovní titulů se dnes otočila a Moneta korigovala svůj včerejší růst a končila slabší o 1,57 %. Naopak část včerejšího poklesu eliminovala Erste Group, která posílila o 0,87 %. Svá intraday historická maxima vyrovnala dnes Česká zbrojovka, která se obchodovala za 438 Kč. Závěr byl na mírně nižších hodnotách a titul vykázal růst o 0,23 % na 433 Kč. Mírně v červených číslech zakončila den Kofola, když titul oslabil o 0,69 %.

Podnikové zprávy

VIG oznámila pozitivní 1. pololetí tažené silným druhým kvartálem, uvedla stálý výhled

Vienna Insurance Group: Erste Group zvyšuje cílovou cenu na 32 EUR při doporučení "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Evropský trh dnes přeje utilitám (+1,29 %), zdravotní péči (+1,01 %) a komunikacím (+0,66 %). Nedařilo se naopak spotřebnímu sektoru (-1,1 %) a materiálům (-0,68 %).

Deutsche Post dnes roste po oznámení akvizice přepravce nápojů J.F.Hillebrand.

Podnikové zprávy

Deutsche Post provede akvizici přepravce nápojů J. F. Hillebrand za 1,5 mld. EUR

Hackerský útok na T-Mobile způsobil odcizení informací od více jak 40 mil. lidí

Eurozóna

Hlavní zprávy

Stavební výroba (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,9 % / revize: -0,4 %

Stavební výroba (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,6 % / revize: 12,2 %

CPI (y-y) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

CPI jádrový (y-y) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

CPI (m-m) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,7 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (13. srpna):
aktuální hodnota: -3,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,8 %

Započatá výstavba (červenec):
aktuální hodnota: 1534 tis.
očekávání trhu: 1600 tis.
předchozí hodnota: 1643 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (červenec):
aktuální hodnota: 1635 tis.
očekávání trhu: 1610 tis.
předchozí hodnota: 1598 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (13. srpna):
aktuální hodnota: -3233 tis.
očekávání trhu: -1450 tis.
předchozí hodnota: -448 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (13. srpna):
aktuální hodnota: -980 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -325 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (13. srpna):
aktuální hodnota: 696 tis.
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: -1401 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (13. srpna):
aktuální hodnota: -2697 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 1767 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. srpna): očekávání trhu: 364 tis., předchozí hodnota: 375 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. srpna): očekávání trhu: 2800 tis., předchozí hodnota: 2866 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (srpen): očekávání trhu: 44278, předchozí hodnota: 44460

16:00 Index předstihových ukazatelů (červenec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (13. srpna): očekávání trhu: 29, předchozí hodnota: 49

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové indexy korigují a index Dow Jones uzavřel slabší o 1,07% a širší index S&P 500 se pohyboval také v červeném a ztratil shodně  1,07%.  Investoři jsou zatím opatrní, protože s nelibostí vnímají další šíření varianty covidu delta a také neuspokojivá ekonomická data vyvolávají obavy z dopadů na globální ekonomiku. Negativní vliv mají také politické nepokoje v Afgánistánu a také zásahy Číny do technologického sektoru.  Dolar na páru s eurem si drží své předchozí zisky a i dnes přidává 0,07% a dostává se k úrovni 1,1700 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a dnes od EIA byly zveřejněny zásoby surové ropy , které ke dni 13. srpnu klesly o 3,233 mil. barelů, když analytici předpokládali pokles nižší o 1,45 mil. barelů. Po reportu zásob lehká ropa WTI se obrátila z lehce kladných čísel a nyní ztrácí cca 2,5% tj. 64,9 USD.  Je třeba poznamenat, že administrativa Joe  Bidena naléhala na kartel OPEC, aby zvýšil těžbu ropy s cílem řešit rostoucí ceny benzínu v USA. Podle některých analytiků OPEC věří, že ropný trh nepotřebuje povolit kohoutky více, než je v dosavadním strategickém plánu.  Lehká ropa WTI tak po reportu zásob od EIA reaguje na silnější dolar a ztrácí.  Pokles stavu zásob však nevyvyhovuje některým těžařským společnostem a tak akcie známého těžaře Apa Corp. ( APA ) posilovaly ze začátku obchodování o necelé 2%, ale nyní ztrácí cca 1%  a také akcie  konkurenční společnosti Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybují níž o cca 1,8% a také akcie těžaře Marathon Oil Petroleum ( MRO ) oslabují o cca 2,2%.  Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se pohybují v záporu cca  1,5% a podobně jsou na tom  konkurenční akcie Halluburtonu ( HAL ) také cca se ztrátou  1,2%. Také  se nedaří akciím Chevronu ( CVX ), které ztrácí na tržní ceně cca 3,6%.

Silnější dolar dnes nevyhovuje žlutému kovu, který ztrácel ze začátku obchodování více než 2%, nyní -0,1% přijatelnější ztráta a zlato  tak klesá k technické úrovni 1 784 USD/Troy. unci. Tato situace příliš nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) ztrácí na své tržní ceně více než 2,5% a konkurenční akcie společnosti Newmont Corp ( NEM ) jsou na tom podobně a odepisují si 3,2%. Za pozornost stojí také akcie těžaře  Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které se pohybují níž se ztrátou cca 1%.

Naopak na růstové vlně se dnes vezou akcie amerického prodejce domácího vybavení Lowe s ( LOW ), který za 2Q. 2021 vykázal meziročně lehký růst celkových tržeb  na 27,57 mld. USD oproti trhem očekávaných 26,85 mld. USD. Čistý zisk po očištění dosáhl úrovně 3,02 mld. USD tj. 4,25 USD na akcii proti analytiky očekávaných 4,01 USD/akcii.  Zisk před rokem dosáhl úrovně 2,83 USD/akcii. Meziročně tak zisk vyrostl o 69%. Společnost také poskytla pozitivní výhled a tak se akcie Lowe s ( LOW ) těší zvýšeného zájmu investorů a na své tržní hodnotě posilují o silných cca 10%.

Svými výsledky za 2Q. 2021  se pochlubil také maloobchodní prodejce Target ( TGT ), který reportoval meziroční růst celkových tržeb o 9,5% na 25,18 mld. USD. oproti trhem očekávaných 25,08 mld. USD. Srovnatelné tržby rostly o 8,9% a trh v tomto ohledu očekával posun o 8,8%. Čistý zisk se meziročně zvedl o 0,3 USD na 3,65 USD/akcii tj. 1,82 mld. USD, když analytici očekávali údaj na úrovni 3,49 USD. Někdo možná čekal ještě lepší čísla a tak akcie prodejce Target ( TGT ) klesají o více než 2,5%.

 

Podnikové zprávy

Krispy Kreme reportuje růstový 2Q, administrativní náklady spojené s IPO uvedly restauraci do ztráty

Společnost Agilent Technologies reportovala výsledky za 3Q a navýšila celoroční výhled

Virgin Galactic: Branson zredukoval svůj podíl ve společnosti na 18 %

Target za 2Q zveřejnil čísla nad očekáváním i přes zmírněné tempo růstu, navýšil výhled

Analog Devices reportoval za 3Q tržby a očištěný zisk na akcii lehce nad očekáváním

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.