Denní report - čtvrtek 19.08.2021

ČR: V Praze se vybíraly krátkodobé zisky, SRN: Frankfurtská burza v závěru odepsala více než jednoprocentní ztrátu, USA: Zámořské akcie po volatilní seanci bez výrazné změny

Pražská burza

Popis trhu

Zhoršený globální sentiment a vybírání krátkodobých zisků dolehlo i na pražskou burzu. Domácí trh se z výrazně překoupených hodnot posunul níže, když index PX oslabil o 1,29 %. Za zhoršeným globálním sentimentem stál včera zveřejněný zápis z jednání Fedu, když se představitelé centrální banky domnívají, že podmínky pro omezování mimořádných opatření na podporu US ekonomiky mohou nastat již letos. Rovněž pandemická situace v Izraeli, který sloužil jako vzor v boji proti covidu, se začala zhoršovat. Výraznější korekcí prošly všechny hlavní tituly. Dílčí poklesy byly patrné už v předchozích dnech u Erste Group a titul je od lokálních maxim již více jak o 4 % níže. Dnes akcie rakouské banky oslabily o 1,77 %. Růstová série byla ukončena rovněž na ČEZu, titul oslabil o 2,1 %. Výraznější korekce silných růstu byla dnes k vidění i na cenách elektrické energie. Přes 2 % poklesly akcie Komerční banky, Moneta přišla o 1,37 %. U menších emisí nebyly k vidění tak výrazné poklesy, proti trhu dokázala jít Kofola, která posílila o 1,73 % na 294 Kč. Růst o 0,13 % si připsal rovněž Philip Morris. V zelených číslech se pohybovala po většinu dne i Česká zbrojovka, jeden menší obchod v závěru u méně likvidní emise nakonec znamenal ztrátu 0,23 %. Zajímavou informací je negativní postoj společnosti Schroders, která je 3. největším akcionářem Avastu, k ceně převzetí ze strany NortonLifeLock. Podle Schroders podmínky akvizice společnost Avast materiálně podceňují. Transakce musí být schválena valnou hromadou a negativní postoj velkého akcionáře může být komplikací (nebo impulzem pro vylepšení ceny?).

Podnikové zprávy

Stock Spirits: HSBC snížilo doporučení na "hold" při nepatrném zvýšení cílové ceny na 3,801 GBP

Nabídka NortonLifeLock výrazně podhodnocuje Avast, řekl jeho třetí největší akcionář

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,3 %

08:00 PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 9,2 %, předchozí hodnota: 8,5 %

Popis trhu

Index DAX strávil obchodní seanci ve ztrátě a v závěru odepsal 1,35 % na 15750,13 b. Celoevropský index STOXX 600 se rovněž pohyboval po celý den v záporných číslech a v závěru ztratil 1,55 % na 467,07 b.

V evropském prostoru klesaly všechny sektory kromě utilit, které rostly o 0,74 %. Největší ztráty odepsaly společnosti v sektorech energetiky (-3,99 %), spotřebním sektoru (-3,26 %), materiálů (-2,06%), financí (-1,93 %) a průmyslových firem (-1,29 %). Ztrácely také sektory komunikačních technologií (-0,97 %), nemovitostí (-0,80 %), spotřebního zboží (-0,79 %) a zdravotnictví (-0,59 %).

Z indexu DAX nejvíce klesly společností BASF (BAS; -3,9 %), BMW (BMW; -3,3 %), Covestro (1COV; -3,3 %), Daimler (DAI; -3,2 %) a Fresenius (FRE; -3,0 %). Více rostly jen Merck (MRK; +1,2 %), RWE (RWE; +0,9 %) a Delivery Hero (DHER; +0,7 %).

Volkswagen (VOW3; -1,86 %) očekává ve 3Q velmi volatilní a omezenou dodávku čipů, reportoval Reuters komentář společnosti. Společnost dále uvedla, že nemůže vyloučit další změny v produkci. Zlepšení vyhlíží koncem roku 2021, v druhé polovině roku plánuje dohnat předešlá omezení produkce, pokud to bude možné.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 21,8 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 11,7 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. srpna):
aktuální hodnota: 348 tis.
očekávání trhu: 364 tis.
předchozí hodnota: 375 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. srpna):
aktuální hodnota: 2820 tis.
očekávání trhu: 2800 tis.
předchozí hodnota: 2866 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (srpen):
aktuální hodnota: 19,4 b.
očekávání trhu: 23,1 b.
předchozí hodnota: 21,9 b.

Index předstihových ukazatelů (červenec):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Změna zásob plynu podle EIA (13. srpna):
aktuální hodnota: 46 mld. kub. stop
očekávání trhu: 32 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 49 mld. kub. stop

Popis trhu

Zámořské akcie v úvodu dnešní seance ještě navázaly na výprodeje z předchozích dnů. Záhy se však na trh vrátili kupci a pomohli nákupy zejména technologických obrů (např. MSFT +2,1%) dnešní ztráty vymazat. Úvodní výprodeje souvisely s obavami z utažení měnové politiky v USA, šíření koronaviru a potíží globálních dodavatelských řetězců. Hlavní akciové indexy uzavřely volatilní seanci na podobných úrovních, na kterých je zastihl včerejší závěrečný gong. Dařilo se informačním technologiím (+1,0%), sektoru nezbytné spotřeby (+0,9%) a realitám (+0,9%). Díky pádu cen komodit naopak oslabily energetické společnosti (-2,7%) a základní materiály (-0,9%). Příliš dobře si nevedly ani průmyslové podniky (-0,8%). V rámci indexu SP500 se nejlépe dařilo akciím Bath & Body Works Inc. (BBWI +10%). Firma včera zveřejnila první kvartální čísla od rozdělení s Victoria's Secret (VSCO -4,0%), která rovněž reportovala čtvrtletní výsledky. Obě společnosti byly dříve součástí firmy L Brands. Opačným směrem zamířila zdravotnická Illumina (ILMN -7,9%), jež oznámila, že navzdory pochybnostem antimonopolních úřadů dokončí plánovanou akvizici Grail Inc. Na komoditních trzích díky hrozbě utažení měnové politiky FEDu převládala červená barva. Oslabila ropa (-2,0%), sója (-2,4%), kukuřice (-2,4%), měď (-1,8%), stříbro (-1,2%). Rostl naopak zemní plyn (+0,3%).

Podnikové zprávy

Nvidia reportovala výsledky za 2Q, oznámila růžové výhledy i přes nedostatek čipů

Synopsis za 3Q uvedla čísla těsně nad očekáváním a navýšila výhled, náklady na výzkum vzrostly

Kosmetická společnost Estée Lauer uveřejnila výsledky za 4Q 2021, které překonaly odhady analytiků

L Brands mění název na Bath & Body Works a reportuje poslední kvartál společně s Victoria´s Secret

Cisco Systems za 4Q reportovala rekordní objem objednávek, ale také vlažný výhled zisku

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.