Denní report - pátek 27.08.2021

ČR: Závěr týdne v Praze s nízkou aktivitou i změnou, SRN: Frankfurtská burza uzavřela s mírným ziskem v pozitivní reakci na proslov předsedy Fedu, USA: Zámořské akcie uzavřely týden na historických maximech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v pátek při nízkých objemech mírně posílila. Index PX zavíral na 1282,33 bodech s růstem o 0,11 %. Nízká aktivita mohla částečně souviset s vyčkáváním investorů na vývoj v USA, kde se právě rozbíhá setkání centrálních bankéřů.  Prezident Fedu Powell by ve svém virtuálním projevu mohl více nastínit další záměry ohledně ukončování nákupu dluhopisů. ČEZ se po včerejším poklesu vrátil nad hranici 670 Kč a posílil o 1,13 %. Krátkodobé vzedmutí Erste Group dlouho nevydrželo a patřičné růstové momentu titul nezískal. Kurz se dnes vrátil k hranici 850 Kč, kde byla předchozí lokální minima a částečná podpora. Kurz oslabil o 1,05 %. Ostatní dvě bankovní emise se pohybovaly mírně v kladných hodnotách, o výrazné pohyby se však nejednalo. Moneta posílila o 0,46 %, Komerční banka přidala symbolických 0,06 % a zavírala na 821,50 Kč. Kofola se udržela nad hranicí 301 Kč a končila dnes beze změny. Společnost bude v příštím týdnu reportovat výsledky hospodaření. Společnost Stock Spirits zveřejnila podrobnosti ohledně plánovaného převzetí ze strany CVC včetně časového rámce. Titul dnes posílil o 0,17 % a nadále se drží mírně nad stanovenou odkupní cenou.

Podnikové zprávy

Ekonomové očekávají růst české ekonomiky v roce 2021 o 3,5 %, v dalším roce o 4,5 %

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Index importních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 15,0 %
očekávání trhu: 13,8 %
předchozí hodnota: 12,9 %

Očekávané události

14:00 CPI (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,9 %

14:00 CPI (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 3,8 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,1 %

Popis trhu

Index DAX v průběhu obchodní seance kolísal kolem nuly, po 15. hodině však začal růst a začal růst a zakončil se ziskem o 0,29 % na 15839,78 b. Evropský index STOXX 600 se pohyboval se stejným trendem a uzavřel se ziskem o 0,40 % na 472,22 b.

Evropské akcie odpoledním růstem dle Bloombergu reagovaly na proslov předsedy Fed Jerome Powella. Na očekávaném sympóziu v Jackson Hole prohlásil, že Fed nebude spěchat s navyšováním úrokových sazeb.

„Powell dal jasný signál, že americká centrální banka nespěchá s omezováním nákupu dluhopisů či zvyšováním sazeb,“ komentuje proslov Neil Wilson, vedoucí tržní analytik od Market.com v emailu pro Bloomberg. „A za reakcí trhu by popravdě mohlo být spíše vyjádření proti zvyšování úrokových sazeb než časová osa nákupu dluhopisů,“ dodal Wilson.

V evropském prostoru nejvíce rostl nejvíce sektor nemovitostí (+1,53 %), energií (+1,40 %) a IT (+1,20 %). Dále rostly akcie společností v sektoru materiálů (+0,81 %). Žádný sektor v závěru obchodování nevykazoval výrazný pokles (o 0,34 % klesaly utility).

Z indexu DAX v závěru nejvíce posílily akcie společností Infineon Technologies (IFX; +1,4 %), Vonovia (VNA; +1,3 %), Siemens (SIE; +1,0 %), Continental (CON; +1,0 %) a BASF (BAS; +0,9 %). Největší pokles vykázaly akcie Fresenius Medical Care (FME; -1,8 %). Dále klesaly akcie RWE (RWE; -0,8 %) a Deutsche Bank (DBK; -0,5 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,3

11:00 Ekonomická důvěra (srpen): očekávání trhu: 118,0, předchozí hodnota: 119,0

11:00 Důvěra v průmyslu (srpen): očekávání trhu: 44329, předchozí hodnota: 44361

11:00 Důvěra ve službách (srpen): očekávání trhu: 19,0, předchozí hodnota: 44274

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Osobní příjem (červenec):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Osobní výdaje (červenec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 1,0 %

USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v srpnu dle konečných hodnot na 70,3 b.

Očekávané události

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -1,9 %

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (srpen): očekávání trhu: 44461, předchozí hodnota: 44282

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely poslední obchodní seanci týdne na nových historických maximech. Investory potěšilo vyjádření šéfa FEDu Jerome Powella na setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole, podle kterého bude utažení měnové politiky postupné. Do konce roku sice může FED začít omezovat nákupy dluhopisů, se zvyšováním úrokových sazeb však nebude spěchat. DJIA posílil o 0,69% na 35 455,8 bodu, index SP500 si připsal 0,88% a uzavřel na 4 509,37 bodech, zatímco kompozitní NASDAQ vzrostl o 1,23% na 15 129,5 bodu.  Slabší dolar podpořil růst komodit. Díky tomu se dařilo energetickým firmám (+2,6%) a základním materiálům (+1,3%). Posilovaly rovněž komunikační služby (+1,6%). Z nákupní nálady naopak příliš nedokázaly těžit utility (+0,0%), zdravotnické firmy (-0,2%) a sektor nezbytné spotřeby (+0,3%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedly těžební společnosti (zejména ropné a plynařské) v čele s Occidental Petroleum Corp (OXY +6,9%). Nedařilo se naopak zdravotnické Moderně (MRNA -4,5%). Japonsko pozastavilo aplikaci její vakcíny proti nemoci COVID-19 kvůli podezření na znečištění částečkami kovu. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Rostl zemní plyn (+4,5%), stříbro (+2,2%), ropa (+1,9%), měď (+1,8%) a zlato (+1,5%). Oslabila naopak pšenice (-0,9%) a sója (-0,5%).

Podnikové zprávy

Forbes se chystá vstoupit na burzu prostřednictvím SPAC

Dell reportoval 2Q nad očekáváním, růst tržeb zajistila silná poptávka po osobních počítačích

HP tržbami za 3Q analytiky zklamala, ziskovostí naopak překonala očekávání

TSMC údajně navýší ceny čipů, více zdraží méně pokročilé čipy odebírané automobilkami

Jerome Powell: FED by mohl tento rok omezit nákupy dluhopisů, se zvyšováním sazeb nebude spěchat

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.