Denní report - středa 29.09.2021

ČR: Pražská burza lehce ztratila, Česká zbrojovka ale zazářila, SRN: Evropské akcie připsaly solidní zisky, v popředí německého indexu Airbus a Volkswagen, USA: Po včerejším výplachu akcie v USA rostly

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

09:00 HDP (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 8,2 %, předchozí hodnota: 8,2 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,2 %

14:30 Oznámení repo sazby (30. září): očekávání trhu: 1,25 %, předchozí hodnota: 0,75 %

Popis trhu

Směrem dolů táhly index hlavní bankovní emise Erste Bank (-0,46%) a Komerční banka (-0,4%), které po pondělním rally lehce oslabily. V červeném uzavřely také akcie Avastu (-0,53%). Z menších emisí pak akcie likérky Stock (-0,72%) kvůli slabší libře, korigovaly též akcie developera CTP (-1,24%).

Zajímavější pohled byl ale na růstovou stranu – stelární růst předvedly akcie České zbrojovky (+5,14%), která prezentovala pěkná čísla za 1. pololetí. Titul tak navázal již na silné předvýsledkové růstové tažení a dále vylepšil letošní bilanci na úctyhodných +84% včetně inkasované dividendy. Dařilo se též ČEZu (+0,43%), který se díky závěrečné aukci opětovně posunul na nová, téměř 9letá maxima na metě 703 Kč. Před zítřejšími pololetními výsledky posílil i Philip Morris ČR (+0,89%). Silnější končila také Moneta (+0,34%).

Podnikové zprávy

Česká zbrojovka Group: komentář k výsledkům hospodaření za 1H 2021

Photon Energy očekává, že regulatorní změny v ČR a SR sníží zisk EBITDA v roce 2022 až o 2 mil. EUR

Agentura S&P potvrdila rating Erste Group Bank na stupni A a zvýšila výhled na pozitivní

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 16,5 %
očekávání trhu: 16,0 %
předchozí hodnota: 15,0 %

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (září): očekávání trhu: -37,0 tis., předchozí hodnota: -53,0 tis.

14:00 CPI (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:00 CPI (y-y) (září - předběžný): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 3,9 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - předběžný): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 3,4 %

Popis trhu

Evropské akcie končí středeční seanci v kladných číslech. Akciové indexy DAX (+0,77 %) a STOXX Europe 600 (+0,59 %) zahájily obchodování růstem a v zeleném se po celý den v poklidu držely.

Mezi nejvíce úspěšné sektory se zařadily především zdravotní péče (1,35 %), finanční sektor (+1,16 %) a zbytná spotřeba (+1,10 %). Hůře než trh v Evropě si vedly technologie (-0,88 %), nemovitosti (-0,26 %) a utility (-0,15 %).

Německá automobilka Volkswagen představila vizi udržitelné mobility v Latinské Americe. Do popředí by se měly dostat elektromobily, automobily s hybridním pohonem a také ethanolem poháněné vozy. Generální ředitel Volkswagenu pro oblast Latinská Amerika Pablo Di Si ethanol označil za důležité aktivum ve strategii dekarbonizace regionu. Mohlo by se jednat o důležitý doplněk ostatních paliv.

Vzestup o 3,3 % zaznamenaly akcie Airbusu. Analytik Douglas Harned zvýšil cílové ceny obou největších výrobců letadel Boeing (BCO – na 279 EUR) a Airbus (AIR – na 142 EUR) a také výhled celého cestovního sektoru.

Podnikové zprávy

ASML navýšila výhled na tržby až do roku 2025

Bernstein zvyšuje cílovou cenu Airbus a Boeing, uvádí zlepšený výhled pro cestování

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (září - konečný):
aktuální hodnota: -4,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,0 b.

Ekonomická důvěra (září):
aktuální hodnota: 117,8 b.
očekávání trhu: 117,0 b.
předchozí hodnota: 117,5 / revize: 117,6 b.

Důvěra v průmyslu (září):
aktuální hodnota: 14,1 b.
očekávání trhu: 12,6 b.
předchozí hodnota: 13,7 b. / revize: 13,8 b.

Důvěra ve službách (září):
aktuální hodnota: 15,1 b.
očekávání trhu: 16,4 b.
předchozí hodnota: 16,8 b.

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 7,5 %, předchozí hodnota: 7,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (24. září):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,9 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 8,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -1,8 % / revize: -2,0 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (24. září):
aktuální hodnota: 4578 tis.
očekávání trhu: -2150 tis.
předchozí hodnota: -3481 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (24. září):
aktuální hodnota: 131 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1476 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (24. září):
aktuální hodnota: 193 tis.
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: 3474 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (24. září):
aktuální hodnota: 384 tis.
očekávání trhu: -1400 tis.
předchozí hodnota: -2554 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. září): očekávání trhu: 330 tis., předchozí hodnota: 351 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. září): očekávání trhu: 2800 tis., předchozí hodnota: 2845 tis.

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 6,6 %, předchozí hodnota: 6,6 %

14:30 Osobní spotřeba (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 11,9 %, předchozí hodnota: 11,9 %

14:30 Deflátor HDP (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 6,1 %, předchozí hodnota: 6,1 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 6,1 %, předchozí hodnota: 6,1 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (24. září): očekávání trhu: 86, předchozí hodnota: 76

Popis trhu

Americké trhy si včera prožily silnější výprodeje na pozadí obavy z rychlejšího utahování měnové politiky ze strany FED a převládajících problémech v Číně potažmo ve světovém obchodu. Dnešní protipohyb je slabší než se čekalo a aktuálně se pohybujeme na dolní hranici denního rozpětí. Výnosy amerických dluhopisů se po několikadenním výtahu směrem vzhůru stabilizovaly kolem 1,54% u referenčního desetiletého bondu. Americký dolar pokračuje v posilování, aktuálně je pod 1,16 na páru s eurem. Mírně se uklidnila situace na komoditnícjh trzích, když klesá cena ropy i plynu. Na ropě dnes proběhl pravidelný report o zásobách v amerických zásobnících.

Nejvýrazněji dnes roste sektor utilit v závěsu se zbytnou spotřebou. Mírně oslabují základní materiály a komunikační služby.

Nejrůstovějším titulem v indexu S&P jsou akcie retailového řetězce Dollar Tree, který výrazně navýšil program odkupu akcií a navíc oznámil, že začně ve svých prodejnách rozšiřovat nabídku zboží s jednotkovou cenou nad jeden dolar (od čehož má řetězec název).

Podnikové zprávy

Micron oznámil 4Q nad očekáváním, výhled na další kvartál však nenaplnil ani nejnižší odhady

Netflix koupil herní studio Night School v rámci expanze do herního sektoru

Dollar Tree plánuje prodávat více položek za cenu převyšující jeden dolar

Wall Street otevřela v lehkém růstu

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.