Denní report - úterý 12.10.2021

ČR: Pražská burza přerušila růstovou sérii, SRN: Německá burza končí slabší, premiantem dne Merck, USA: Wall Street uzavřel s mírnými ztrátami

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX v průběhu seance oscilovala okolo včerejšího závěru, aby nakonec zakončila s malou změnou -0,10% na hodnotě 1 374. Celkově aktivita proti předchozím seancím poklesla. Taktéž změny jednotlivých emisí v indexu byly mírné. Čez zakončil se ziskem 0,13% na 785 Kč a Avast si polepšil o 0,09% nad 168 Kč. Kofola potom přidala 0,63% na 318 Kč a Česká zbrojovka stagnovala na 542 Kč. Naopak bankovní emise zaznamenaly menší ztráty. Erste Bank ubrala -0,30% na 1 004 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,06% s oceněním nad 90 Kč a Komerční banka ztratila -0,17% na 903 Kč. Philip Morris oslabil o -0,63% na 15 660 Kč.

Podnikové zprávy

Kofola plánuje zvýšit velkoobchodní ceny

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (říjen):
aktuální hodnota: 22,3 b.
očekávání trhu: 23,5 b.
předchozí hodnota: 26,5 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (říjen):
aktuální hodnota: 21,6 b.
očekávání trhu: 28,0 b.
předchozí hodnota: 31,9 b.

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 CPI (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,1 %

Popis trhu

Na evropském trhu se dnes obchodovalo ze sektorového hlediska smíšeně. Největší pozitivní změnu zapisuje realitní sektor (+1,01 %), dále se dařilo utilitám (+0,92 %) a průmyslovému sektoru (+0,2 %). Pokles naopak provázel sektor energií (-0,6 %), zdravotní péče (-0,51 %) a materiálů (-0,34 %).

Německý DAX dnes otevřel s 1,21% poklesem od včerejší uzavírací hodnoty, v dopoledních hodinách ale index dokázal snížit ztrátu a po zbytek dne se držel v neutrální zóně bez náznaku trendu. Německý trh nakonec zakončil o 0,34 % slabší.

Společnost Merck (MRK +2,2 %) chce kvůli rostoucí poptávce po molnupiravir zvýšit dodávku pilulek v roce 2022 o 100 %.

Vedení Deutsche Bank (DBK -0,24 %) jedná o tom, zda obnovit obchodování s komoditami jako je měď a hliník, v rámci snahy generálního ředitele Christiana Sewinga o podporu růstu. Tento krok by vyžadoval dodatečný nábor nových zaměstnanců a vybudování lepších kapacit nad rámec stávajících oddělení pro obchodování s drahými kovy, uvedl zdroj obeznámený se záležitostí.

Podnikové zprávy

Merck plánuje zvýšit dodávky pilulek proti Covid-19

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (říjen):
aktuální hodnota: 21,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 31,1 b.

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: -1,7 %, předchozí hodnota: 1,5 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 7,7 %

USA

Hlavní zprávy

Nové pracovní pozice JOLTs (srpen):
aktuální hodnota: 10439 tis.
očekávání trhu: 10950 tis.
předchozí hodnota: 10934 tis.

Optimismus malých firem NFIB (září):
aktuální hodnota: 99,1 b.
očekávání trhu: 99,5 b.
předchozí hodnota: 100,1 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (8. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,9 %

14:30 CPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 CPI (y-y) (září): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 5,3 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (září): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,0 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (září): očekávání trhu: 280,004, předchozí hodnota: 279,338

Popis trhu

Americké akciové indexy aktuálně vykázaly mírné ztráty v předvečer zahájení výsledkové sezony. Tu odstartují zítra přední banky, příští týden se přidají i významné technologické společnosti. Nejhůře si vedl tradiční index Dow Jones se ztrátou -0,34%. Relativně nejlépe si naopak stál technologický Nasdaq (-0,14%).

Bude zajímavé sledovat, jak rostoucí nákladové položky ovlivní marže a tedy i ziskovost korporací, které letos čelí mnoha výzvám. Žolíkem pak zůstává Fed, resp. nastavení měnové politiky, kde je nadále předpoklad zahájení snižování tempa nákupů dluhopisů v závěrečných měsících tohoto roku. Výsledky a především výhledy firem do dalšího období poodkryjí kondici korporátního sektoru, resp. jednotlivých segmentů. Přicházející inflační data a data z trhu práce ale budou figurovat v čele pozornosti investorů právě v souvislosti s možným brzkým zahájení monetární restrikce.

Sektorový pohled v rámci S&P500 dnes přinesl smíšený obrázek, když na straně růstu se držely především reality (+1,3%), výrazněji naopak klesali provozovatelé sociálních sítí (v souhrnu -1%).

V červeném uzavřely také dluhopisy u kratších splatností. Delší maturity ale zpevnily (výnos 10letého vládního bondu se posunul z 1,61% na 1,575%). Bez výrazných pohybů nakonec končila ropa, zemní plyn uhájil cca 2% zisk se závěrem na 5,45 USD/mmbtu. Dařilo se též zlatu (+0,35%), končící na 1760 USD/oz, stříbro vykázalo červenou nulu se závěrem u 22,55 USD/oz.

V rámci individuálních korporátních pohybů S&P500 konstituentů se dnes nedařilo výrobcům pamětí v čele s přední spol. Micron (MU -3,6%) v návaznosti na pesimistický výhled do konce roku ze strany analytické společnosti TrendForce, projektující pokračující pokles cen pamětí v Q4 na pozadí slabší poptávky. V čele růstu se naopak držel provozovatel hotelů a kasín MGM Resorts (MGM +9,6%) po výrazném zvýšení cíle od Credit Suisse na 68 USD z předchozích 33 USD a upgradu na „outperform“. Akcie společnosti se dnešním pohybem posunuly na nejvyšší hodnotu od finanční krize v r. 2008.

Podnikové zprávy

Společnost Fastenal zveřejnila výsledky hospodaření za 3Q v souladu s analytickými odhady

 

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.