Denní report - pátek 19.11.2021

ČR: Praha oslabila, investory vystrašil rakouský lockdown, SRN: Frankfurtská burza uzavřela s poklesem, USA:Index Dow Jones se v páteční seanci pohyboval v červeném se ztrátou -0,75%.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne citelně oslabila, když index PX oslabil o 0,99 %. Investory na pražské burze vystrašil rakouský lockdown, který byl vyhlášen od příštího týdne. Na trhu byla patrná vyšší obchodní aktivita, když se zobchodovaly akcie za téměř 1,2 mld. Kč. Akcie Erste Group reagovaly nejcitlivěji a oslabily o 4,38 % na 976,80 Kč. Nejistota ohledně dalšího vývoje epidemie a dopadů na ekonomiku logicky postihla i Komerční banku. Titul oslabil o 2,67 % a kurz se vrátil pod hranici 900 Kč na 893,50 Kč. Z poklesu bankovních titulů dnes vyčnívala Moneta, která posílila o 6,27 % na 94,85 Kč. Růst jde na vrub vylepšeným podmínkám spojení Monety s finančními aktivy PPF. Novou podobu financování budou muset odsouhlasit akcionáři Moneta na valné hromadě, která byla svolána na 20.12. a zároveň budou akcionáři rozhodovat o dividendě ve výši 3 Kč. Poprvé bez dividendy se dnes obchodovala Kofola a pokles o 3,64 % na 318 Kč je technickou záležitostí. Hned po otevření trhu se titul díky mělkému trhu dostal díky prodejní objednávce až pod 300 Kč, kurz se však rychle vrátil na vyšší hodnoty. Titul reportuje své výsledky příští týden ve středu. Při negativním sentimentu se nedařilo ani ČEZu, který oslabil o 1,09 % na 723 Kč. Avast má za sebou další důležitý krok k dokončení převzetí ze strany NortonLifeLock, když transakci odsouhlasila valná hromada společnosti. V kontextu oslabení koruny se přepočet akviziční ceny posunul na hranici 188 Kč. Titul dnes zavíral s růstem o necelé 1 % těsně pod hranicí 180 Kč.

Podnikové zprávy

Akcionáři Avastu schválili spojení s NortonLifeLock

Moneta oznámila dosažení dohody o spojení se Skupinou Air Bank

O2 Czech Republic: Výsledky hospodaření za Q3 2021

O2: PKO BP Securities snižuje cílovou cenu z 284 Kč na 282 Kč při stálém doporučení

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,3 %

PPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 18,4 %
očekávání trhu: 16,2 %
předchozí hodnota: 14,2 %

Popis trhu

Evropské akcie v pátek reagovaly na zprávy nastolení lockdownu v Rakousku, o stejném kroku uvažuje i Německo. Na zprávu negativně reagoval především finanční sektor (-1,46 %), klesaly hlavně akcie bank (-2,21 %), dále se nedařilo také automobilkám (-1,44 %) či aerolinkám (-2,79 %). Pozitivně reagovaly akcie firem, kterým se dařilo při minulých lockdownech, např. společnosti HelloFresh (HFG; +3,4 %) či DeliveryHero (DHER; +1,26 %) z indexu DAX.

Index DAX po odpoledních ztrátách uzavřel s poklesem o 0,38 % na 16159,97 b., evropský index STOXX 600 ztratil 0,33 % na 486,08 b. V evropském prostoru nejvíce klesaly energie (-2,59 %), dále již výše zmíněné finance, následovaly utility (-0,89 %). Posiloval sektor nemovitostí (+0,69 %).

Z indexu DAX nejvíce posilovaly Zalando (ZAL; +4,1 %), Sartorius (SRT3; +2,2 %), Deutsche Post (DPW; +2,1 %) a Vonovia (VNA   ; +1,8 %). Klesaly akcie Deutsche Bank (DBK; -4,9 %), Airbus (AIR; -3,4 %), MTU Aero Engines (MTX; -3,2 %), Volkswagen (VOW3; -2,5 %) a Bayer (BAYN; -2,4 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: 18,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,4 mld.

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (listopad - první, předběžný): očekávání trhu: -5,5, předchozí hodnota: -4,8

USA

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,13

16:00 Prodeje existujících domů (říjen): očekávání trhu: 6,20 mil., předchozí hodnota: 6,29 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (říjen): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: 7,0 %

Popis trhu

V páteční seanci index Dow Jones ztratil -0,75% a širší index S&P 500 se pohybuje naopak s mírným ziskem, ale nakonec oslabil o  0,14%. Investoři jsou znepokojeni z šířící se vlny covidu-19 a také z restrikcí, které již některé země přijímají na obranu proti šířící se nákaze covidu-19. Za pozornost stojí také komenty několika členů FOMC, kteří vyjádřili obavy z rostoucích inflačních tlaků. Pozornost investorů je zaměřena na americký Senát, kde se má hlasovat o dalším fiskálním balíčku Joe Bidena, který ale podle všeho nemá nezbytnou podporu všech demokratických senátorů. Proti včerejší seanci dolar koriguje své předchozí ztráty a dnes na páru s eurem přidává 0,42% tj. u úrovně 1,1318 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kterou do ztrát posílá silnější dolar a také možnost uvolnění strategických rezerv zásob ropy v USA, jak avizoval americký prezident Joe Biden. Lehká ropa WTI tak v reakci na tuto situaci klesá o cca 3,6% a dostává se k úrovni 75,6 USD/barel. Tato situace nehraje do karet akciím v sektoru těžby černého  zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu klesají o necelých 4,9% a podobně jsou na tom akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež ubírají na své tržní hodnotě cca 4,8%. Na nižších úrovních se dnes pohybují také akcie známého těžaře APA  Corp ( APA ), jež ztrácí více než 5% a podobně také akcie jeho konkurenta Occidental Petroleum ( OXY ), které také čelí prodejnímu tlaku a oslabují na své hodnotě o necelých 5,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ) s poklesem ceny o cca 5,2% a také podobně dnes  akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ) s menší ztrátou cca 4,5%.

Naopak se dnes daří akciím společnosti Intuit ( INTU ), která reportovala za 1Q fiskálního roku 2022 očištěný zisk na akcii 1,53 USD, tedy nad očekáváním na úrovni 0,97 USD. Tržby se vyšplhaly na 2 mld. USD při očekávání 1,82 mld. USD. Pro další kvartál očekává Intuit očištěný zisk na akcii mezi 1,84 až 1,88 USD, výrazně nad konsensem 1,54 USD. Na základě těchto zpráv se akcie Intuit ( INTU ) těší zvýšeného zájmu investorů a na své tržní hodnotě přidávají více než 10%.

Celkem slušně si také vedou akcie technologické společnosti Micron Technology ( MU ), které po vyjádření CEO společnosti Sanjay Mehrotry, který uvedl, že se krize čipů postupně zmírňuje. V reakci na toto vyjádření akcie Micron Technology ( MU ) rostou o cca 7,8%.

Pozornost investorů si zaslouží také akcie společností Moderna ( MRNA ) a také Pfizer ( PFE ), kde americký úřad pro kontrolu potravin a léků FDA dnes schválil možnost posilovacích dávek vakcín obou firem a u Moderny také úřad schválil vhodnost pro všechny dospělé Američany. Velké většině obyvatel v USA se tak otevírá možnost doočkování, protože dosud byla v zemi posilující dávka povolena jen pro rizikové skupiny a zdravotníky a lidi starší 65 let. V reakci na to akcie  Moderny ( MRNA ) posilují o cca 4,9% a konkurenční Pfizer ( PFE ) s menším ziskem 0,5%.

 

Podnikové zprávy

Ross Stores reportovaly 3Q nad očekáváním, výhled však nedosáhl na analytický konsensus

Applied Materials oznámila 4Q i výhled pod očekáváním, problémy působí dodavatelský řetězec

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.