Denní report - čtvrtek 09.12.2021

ČR: Pražská burza dále roste, index PX nad metou 1 400 bodů, SRN: Frankfurtská burza dnes odepisovala, Volkswagen upravuje investiční plán, aby udržel krok s Teslou, USA:Po předchozím růstu index Dow Jones uzavřel s nulovou změnou.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,0 %

09:00 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 6,0 %, předchozí hodnota: 5,8 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,5 %

09:00 Index importních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,8 %

Popis trhu

Pražská burza prodloužila růstovou šnůru z tohoto týdne a index PX se posunul nad metu 1 400 bodů se závěrem na hodnotě 1 409. Tahounem růstu se stejně jako včera stal Čez, který má všechny seance v tomto týdnu ziskové. Dnes si elektrárenská společnost polepšila o 2,15% na 807 Kč, opět s nadstandardním objemem 548 mil. Kč. Menší přírůstky potom registrovaly finanční emise. Erste Bank se zvedla o 0,89% na 1 023 Kč, Moneta Money Bank přidala nepatrných 0,05% na 95 Kč a Komerční banka posílila o 0,40% na 888 Kč. Pojišťovna Vig zakončila silnější o 0,24% na 637 Kč. Dařilo se i České zbrojovce s přírůstkem 1,59% na 510 Kč a Kofola vzrostla o 0,65% na 310 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: Poradenská společnost Glass Lewis doporučuje akcionářům hlasovat pro akvizici Air Bank

Moneta: Pavel Tykač přes firmu Manecomte Limited snížil podíl držených akcií na 2,78 %

Avast kupuje softwarovou společnost Evernym

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (říjen):
aktuální hodnota: 12,8 mld.
očekávání trhu: 14,3 mld.
předchozí hodnota: 16,2 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Běžný účet platební bilance (říjen):
aktuální hodnota: 15,4 mld.
očekávání trhu: 17,0 mld.
předchozí hodnota: 19,6 mld.

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 6,0 %, předchozí hodnota: 6,0 %

Popis trhu

Volkswagen (VOW3 -1,53 %) navýšil svůj pětiletý výdajový program a rozšíří správní radu, aby se více přiblížila ke svému zřejmě největšímu konkurentovi-Tesle. Německý koncern v dalším pololetí investuje celkem 159 mil. EUR, z čehož 89 mil. EUR zamíří do vylepšení technologického vybavení jako je software a elektrická auta.

Volkswagen odhadnul, že k roku 2026 bude přibližně čtvrtina veškerých tržeb pocházet z elektromobilů.

Rozvozce jídla Hello Fresh (HFG -1,01 %) plánuje v roce 2022 investice do infrastruktury a vývoje produktů ve výši 450-550 mil. EUR. Do konce roku hodlá vytvořit více než 1000 pozic ve svém technickém sektoru do konce roku 2022, čímž se počet zaměstnanců prakticky zdvojnásobí.

Dnešní den byl rozhodným dnem pro nabytí akcií Daimler Truck, které se mají zítra začít obchodovat na frankfurtské burze s tickerem DTG. Společnost jsme představili v sekci IPO a ostatní na odkazu zde.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. prosince):
aktuální hodnota: 184 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 222 tis. / revize: 227 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. listopadu):
aktuální hodnota: 1992 tis.
očekávání trhu: 1910 tis.
předchozí hodnota: 1956 tis. / revize: 1954 tis.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Očekávané události

14:30 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,9 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 6,2 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 4,6 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (listopad): očekávání trhu: 283,524 b., předchozí hodnota: 281,695 b.

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 68,0 b., předchozí hodnota: 67,4 b.

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké indexy mírně ustupují ze svých dosažených historických maxim a index Dow Jones si připsal nulovou změnu  a širší index S&P 500 se pohyboval s větší ztrátou 0,72%.  Investoři jsou zatím dobře naladěni a obavy z viru omicron tak byly zatlačeny do pozadí. Investorský svět si tak uvědomil, že čtvrtá vlna pandemie již probíhá ať už s variantou omicron nebo bez ní a investoři vnímají, že nová varianta omicronu je méně nebezpečná než kmen delta. Podle názoru některých analytiků  a a širšího spektra trhu tak nemá smysl prodávat aktiva uprostřed objevu nového kmene pandemie a akciové trhy jsou tak připraveny na další růst, dokud FED nezačne zvyšovat úrokové sazby a neukončí program QE. Dolar na páru s eurem dnes posiluje na páru s eurem o 0,35% a dostává se k úrovni 1,1302 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kde podle EIA zásoby ropy ke dni 3.12. klesly o 0,241 mil. barelů když analytici očekávali silnější pokles zásob o 1,521 mil. barelů. Lehká ropa WTI dnes koriguje a po předchozím růstu dnes ztrácí 2,5% a dostává se lehce nad úroveň 70,5 USD/barel. Vybíráním zisků tak prochází akcie známého těžaře APA Corporation ( APA ), které ztrácí cca 1,7% a s horším výsledkem  více než 5,5% se pohybují akcie Devon Energy ( DVN ), kde po předchozím růstu ze středeční seance dnes akcie vše odevzdávají a také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu dnes na své tržní hodnotě ztrácí cca 1,2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se pohybují v červeném se ztrátou cca 1,3% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ), klesají o více než 1,4%.

Dnes se nedaří žlutému kovu, který ztrácí 0,5% se silnějším dolarem a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 776 USD/Troy. unci. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata  Barrick Gold. ( GOLD ) ztrácí více než 3,4% a také akcie konkurenta Newmont Corporation ( NEM ) si odepisují cca 0,5%.  Do horších  červených čísel se noří také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež ztrácí více než 3,3%.

Pod tlakem jsou dnes také akcie Game Stop Corporation ( GME ). Společnost reportovala mnohem vyšší ztrátu, než očekávali analytici a náklady na prodej předčily očekávání. GameStop se v rámci své nové strategie snaží prodávat přes internet a ruší další kamenné obchody. Komise pro cenné papíry rovněž vydala předvolání k soudu ohledně obchodování s "meme stock" na začátku tohoto roku a požaduje další dokumenty v souvislosti s vyšetřováním. Akcie jsou tak dnes pod prodejním tlakem investorů a klesají o více než 10,5%.

Naopak v centru zájmu investorů jsou akcie sociální sítě Twitteru ( TWTR ), které po předchozí korekci  získávají podporu a dnes rostou o cca 1,9%.  Farmaceutická společnost Pfizer ( PFE ) utlumuje  obavy investorů z omicronu a její akcie přidávají více než 1,5%.

 

Podnikové zprávy

GameStop ve 3Q prohloubil čistou ztrátu, získal úvěr 500 mil. USD na vylepšení likvidity

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.