Přehled oznámených IPO za minulý týden: Modiv, The Marygold Companies

V minulém týdnu oznámily vstup na burzu pouze dvě společnosti realitního a průmyslového sektoru. Ze vstupu na veřejný trh se pak těšily spíše kapitálově vybavenější společnosti, kterými jsou bankovní skupina Nu Holdings a cloudová společnost HashiCorp.

Přehled oznámených IPO za minulý týden na americkém trhu
Společnost	Burza: ticker
Modiv Inc.	NYSE: MDV
The Marygold Companies	NYSE: MGLD

 

Žádost o uvedení na burzu podala REIT společnost Modiv Inc., která kupuje a spravuje široké spektrum nemovitostí napříč Spojenými státy. S celkem 38 nemovitostmi v celkem 14 státech USA zaznamenala společnost k 1. listopadu průměrnou zbývající dobu pronájmu 5,9 let. Společnost chce vybrat kapitál ve výši 84 mil. USD. Název Modiv výstižně reprezentuje přístup nemovitostní společnosti k dividendové politice, která si mimo větší diverzifikaci "MOre DIVersification" klade za cíl vyplácet měsíční dividendy čili "MOnthly DIVidends".

O zalistování požádala také skupina The Marygold Companies, která operuje a současně se obchoduje na trhu OTC Pink prostřednictvím dceřiné Concierge Technologies s tickerem CNCG. Firma podniká v mnoha různých odvětvích jako je správa fondu zaměřeného na komodity, produkce jídla a kosmetické produkty a bezpečnostní systémy. Společnost chce během úpisu akcií vybrat kapitál ve výši 24 mil. USD. Při vstupu na newyorkskou burzu NYSE hodlá společnost změnit své jméno na "The Marygold Companies" včetně změny tickeru na MGLD.

Uvedené emise na veřejný trh

Seznam vybraných emisí za minulý týden
Společnost	Tržní kapitalizace po IPO	Cena akcie (změna od úpisu)
Nu Holdings (NU)	43,44 mld. USD	11,85 USD (+31,67 %)
HashiCorp (HCP)	15,33 mld. USD	85,7 USD (+7,125 %)
Chicago Atlantic Real Estate Finance (REFI)	279 mil. USD	16,25 USD (+1,56 %)

 

Nu Holdings (kapitalizace 43,44 mld. USD)

Brazilská bankovní skupina Nu Holdings při vstupu na burzu vybrala 2,6 mld. USD. Bankovní skupina, fungující jako výhradně online banka pod názvem Nubank, byla založena za účelem bezpoplatkového vedení kreditních karet a mobilního přístupu. Od doby svého založení však bankovní skupina expandovala za hranice těchto služeb a nabízí i jiné finanční služby.

S téměř 50 miliony klienty funguje bankovní síť v Brazílii, Mexiku a Kolumbii.

HashiCorp (kapitalizace 15,33 mld. USD)

HashiCorp je cloudová firma, která staví svůj obchodní model na trendu digitalizace firem. Vlastní technologie společnosti umožňuje překonat překážky v cloudové infrastruktuře, jak uvádí společnost ve svém prospektu.

Hlavními produkty firmy jsou Terraform pro vytvoření vlastních modelů cloud computingu pomocí speciálně navrženého kódovacího jazyka, Vault pro zabezpečení cloudových dat s modelem zabezpečení zero-trust, Consul pro automatizaci sítí umožňující spravovat provoz a Nomad, který plánuje pracovní zátěž umožňující organizacím spravovat provoz aplikací.

Produkty společnost jsou navrženy tak, aby se daly použít jak jednotlivě, tak i pohromadě a zajistily co největší synergii procesu.

Chicago Atlantic Real Estate Finance (kapitalizace 279 mil. USD)

Finanční společnost REFI chce dosáhnout cíle atraktivního výnosu pro akcionáře prostřednictvím investování do hypotečních úvěrů a alternativních strukturovaných produktů zajištěných komerčními nemovitostmi. Současné portfolio podniku se skládá především z přednostních úvěrů pro státem licencované provozovatele v konopném průmyslu.

Události pro tento týden

Emise pro tento týden
Společnost	Upisovací rozmezí	Počet nabízených akcií
Fresh Vine Wine (VINE)	9-10 USD	2,2 mil.
Samsara (IOT)	20-23 USD	35 mil.
Sidus Space (SIDU)	4-6 USD	3 mil.

 

Společnost Sidus jsme koncem listopadu stručně představili zde, technologickou firmu Samsara o týden dříve na odkazu zde.

V tomto týdnu se můžeme také těšit na první hospodářské výsledky společností Lulu's a Rivian od vstupu na burzu. Módní společnost Lulu's uvede své výsledky v úterý po trhu, Rivian pak ve čtvrtek rovněž po trhu.

 

Více o zajímavých emisích naleznete v sekci IPO a ostatní zde.

Zdroje: Bloomberg, Reinassance Capital, Modiv, The Marygold Companies, Nu Holdings, HashiCorp, Chicago Atlantic Real Estate Finance

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.