Denní report - středa 15.12.2021

ČR: Pražská burza pokračovala v poklesu, nedařilo se Erste Bank -2,64%, SRN: Německá burza uzavřela kladně, Bayer čelí hromadné žalobě, USA: Americké akcie se rychle otočily do zelených čísel po důležitém zasedání FEDu.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 1,9 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 13,2 %, předchozí hodnota: 11,6 %

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu oslabila, když dnes měřeno indexem PX oslabila o -0,40% na 1 395 bodů. Tahounem poklesu se jednoznačně stala Erste Bank, která oslabila o -2,64% na 979 Kč s největším denním objemem 193 mil. Kč. Stalo se tak poté, co se negativně vyvíjel západoevropský bankovní sektor.  Moneta Money Bank potom klesla o -0,74% se závěrem pod 94 Kč a Česká zbrojovka ubrala -0,79% na 504 Kč. Naopak po třech ztrátových seancích posílil Čez o 0,56% na 803 Kč. Komerční banka si polepšila o mírných 0,22% na 904 Kč a pojišťovna Vig posílila o 1,13% na 626 Kč.

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 56,9, předchozí hodnota: 57,4

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 52,7

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 51,1, předchozí hodnota: 52,2

Popis trhu

Na evropském akciovém trhu se dnes nejvíce dařilo informačním technologiím (+1,59 %), dále sektoru zdravotní péče (+1,17 %) a utilit (+0,9 %). Nevětší ztrátu naopak zaznamenávají sektory energií (-1,54 %), komunikací (-1,0 %) a financí (-0,27 %).

Akcie Bayer (BAYN -1,03 %) dnes oslabují poté, co soud v Kolíně nad Rýnem povolil hromadnou žalobu proti společnosti. Ta se má zakládat na jejím obvinění ze zatajování rizik spojených s převzetím firmy Monsanto v roce 2018 za celkem 63 mld. USD.

Bayer v odpovědi zaslané mailem označil tato tvrzení za neopodstatněná a uvedl, že žaloba nic nemění na tom, jak společnost vnímá svou právní situaci. Právnická firma TILP mimo soukromé investory zastává více jak 250 institucionálních investorů s celkovým požadovaným nárokem na odškodnění ve výši 1,1 mld. USD.

Podnikové zprávy

Cineworld musí zaplatit odškodné 965 mil. USD za porušení akviziční dohody, rozhodl kanadský soud

Nedostatek čipů pro automobilky přetrvá i v dalších letech, uvádí analytici od Roland Berger

Eurozóna

Hlavní zprávy

Nové projekce ECB údajně očekávají v letech 2023 a 2024 inflaci pod 2 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 57,8, předchozí hodnota: 58,4

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 54,3, předchozí hodnota: 55,9

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 55,4

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen): očekávání trhu: 5,8 mld., předchozí hodnota: 6,1 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,3 mld.

13:45 Refinanční sazba ECB (16. prosince): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (16. prosince): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (16. prosince): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (10. prosince):
aktuální hodnota: -4,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2.0%

Newyorský výrobní index (prosinec):
aktuální hodnota: 31,9 b.
očekávání trhu: 25.0 b.
předchozí hodnota: 30,9 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0.8%
předchozí hodnota: 1.7%

Index importních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0.6%
předchozí hodnota: 1.2%

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 11,7 %
očekávání trhu: 11.4%
předchozí hodnota: 10.7%

Index exportních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 18,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 18.0%

Podnikové zásoby (říjen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1.1%
předchozí hodnota: 0.7%

Index realitního trhu NAHB (prosinec):
aktuální hodnota: 84 b.
očekávání trhu: 84 b.
předchozí hodnota: 83 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (10. prosince):
aktuální hodnota: -4584 tis.
očekávání trhu: -1700 tis.
předchozí hodnota: -241 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (10. prosince):
aktuální hodnota: 1294 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2373 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (10. prosince):
aktuální hodnota: -719 tis.
očekávání trhu: 2050 tis.
předchozí hodnota: 3882 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (10. prosince):
aktuální hodnota: -2852 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 2733 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. prosince): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 184 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. prosince): očekávání trhu: 1943 tis., předchozí hodnota: 1992 tis.

14:30 Započatá výstavba (listopad): očekávání trhu: 1567 tis., předchozí hodnota: 1520 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (listopad): očekávání trhu: 1663 tis., předchozí hodnota: 1650 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (prosinec): očekávání trhu: 44225, předchozí hodnota: 39,0

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

15:15 Využití kapacit (listopad): očekávání trhu: 76,8 %, předchozí hodnota: 76,4 %

15:45 Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 58,5, předchozí hodnota: 58,3

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 57,2

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 58,8, předchozí hodnota: 58,0

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (10. prosince): očekávání trhu: -86, předchozí hodnota: -59

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (prosinec): očekávání trhu: 25, předchozí hodnota: 24

Popis trhu

Akcie v USA se po negativním úvodu obchodování rychle otočily do zelených čísel. Dělo se tak na pozadí zasedání FEDu, kdy jeho šéf Jerome Powel na tiskové konferenci sdělil jejich pohled na měnovou politiku v následujících letech. Hlavním důvodem změny jejich měnové politiky je potřeba začít brzdit inflaci, jež by neměla být přechodného charakteru, jak bylo dříve očekáváno. Nejprve FED oznámil, že urychlí utahování svých stimulačních programů, které mají podporovat návrat ekonomiky na hodnoty z doby před koronavirovou krizí. Dle nového usnesení snížil FED nákupy aktiv nejprve o 15 mld / měs. v listopadu a v prosinci by mělo jít o stejnou sumu. Původní hodnota nákupů činila 120 mld / měs. Dále by mělo dojít k rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb ze strany FEDu, očekávají že v roce 2022 by mohlo dojít až ke třem zvýšením, které by mělo být následováno hned čtverým zvýšením v 2023 a dvojím v roce 2024. I když právě dané utahovaní „opasků“ bylo v posledních několika dnech bráno jako za velmi negativní z pohledu vývoje cen akcií, tak nejspíš naopak investoři dnes vnímali tuto informaci jako pozitivní, jelikož to svědčí stavu ekonomiky v USA, jež se zotavuje rychleji z pandemických restrikcí, než bylo dříve očekáváno.

Pozitivní situace na kapitálových trzích v USA napomohla české koruně, která posílí jak vůči euru o 0,15 % na hodnotu 25,24 EURCZK, tak vůči americkému dolaru, kde dokonce posílila o výraznějších 0,45 % na hodnotu 22,35 USDCZK

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí posílení ceny akcií společnosti Eli Lilly (LLY; +10 %) poté, co vedení LLY oznámilo navýšení výhledu pro fiskální rok 2021, zároveň uvedlo očekávání pro rok 2022. V roce 2021 očekává očištěný zisk na akcii EPS v rozmezí 8,15 až 8,20 USD, dříve odhadovalo 7,95 až 8,05 USD, konsensus analytiků činí 8,05 USD. Tržby předpovídá mezi 28,0 až 28,3 mld. USD, dříve uvádělo 27,2 až 27,6 mld. USD s tím že analytici očekávají 27,58 mld. USD.

Podnikové zprávy

Wall Street po otevření mírně klesá, Eli Lilly navýšila roční výhled a uvedla očekávání pro rok 2022

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.